FileforceとYoomの連携イメージ
【Fileforce API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。
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FileforceとYoomの連携イメージ
自動化のアイデア

2025-10-23

【Fileforce API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。

h.fukuda
h.fukuda


■概要
Gmailで受信する請求書などの添付ファイルを、都度ダウンロードしてFileforceに手動でアップロードしていませんか?この作業は単純ですが件数が増えると時間がかかり、アップロード先の指定ミスなども起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、添付ファイルを自動でFileforceにアップロードできるため、手作業による手間とミスを削減し、ファイル管理業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した請求書や見積書を手動でFileforceに保存している経理や営業の方
・添付ファイルのダウンロードやリネーム、アップロード作業に多くの時間を費やしている方
・手作業によるファイルの保存漏れや保存先のミスをなくしたいと考えている管理者の方

■注意事項
・Gmail、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

取引先からメールで届く請求書を一つひとつダウンロードし、手動でFileforceの指定フォルダにアップロードするといった繰り返し作業に追われていませんか?

こうした手作業は時間がかかるだけでなく、アップロード先のミスやファイルの取り違えといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このような定型業務に時間を費やすあまり、本来集中すべき企画立案や分析といったコア業務に手が回らない方も少なくないでしょう。

そこで本記事ではFileforce APIの基礎知識や、プログラミングの知識がなくても様々なSaaSとFileforceを連携させて業務を自動化する具体的な方法を解説します。

この記事を読めば、メールの添付ファイルを自動で保存したり、プロジェクト管理ツールと連携してフォルダを自動生成したりといった業務効率化を、エンジニアに頼ることなくご自身の部署で実現できるようになります!
日々の業務を効率化したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください!

とにかく早くFileforceのAPIを利用したい方へ

YoomにはFileforce APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください!

Fileforce APIとは

Fileforce APIはFileforceと外部アプリ(Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど)を繋げてデータの受け渡しを行い、Fileforceを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface)の略語です。

インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Fileforce APIの場合は「Fileforce」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。

また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。

  • 取得:APIを経由して、データを取得することができます。
  • 追加:APIを経由して、データを追加することができます。
  • 更新:APIを経由して、データを更新することができます。
  • 削除:APIを経由して、データを削除することができます。

Fileforce APIでできること

Fileforce APIでできることをいくつかピックアップしたのでご覧ください。

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにFileforce APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽に試してみましょう!

ファイルをアップロードする

Fileforce APIのファイルアップロード機能をフローの中に組み込むことで、メールで受信した添付ファイルや、他のアプリケーションで生成されたファイルを自動でFileforceの指定フォルダに保存できます。
手作業によるアップロードの手間とミスを削減するのに便利です。


■概要
Gmailで受信する請求書などの添付ファイルを、都度ダウンロードしてFileforceに手動でアップロードしていませんか?この作業は単純ですが件数が増えると時間がかかり、アップロード先の指定ミスなども起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、添付ファイルを自動でFileforceにアップロードできるため、手作業による手間とミスを削減し、ファイル管理業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した請求書や見積書を手動でFileforceに保存している経理や営業の方
・添付ファイルのダウンロードやリネーム、アップロード作業に多くの時間を費やしている方
・手作業によるファイルの保存漏れや保存先のミスをなくしたいと考えている管理者の方

■注意事項
・Gmail、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

フォルダを作成する

Fileforce APIのフォルダ作成機能を活用すると、プロジェクト管理ツールで新しいタスクが作成された際などに、連動してFileforce内に専用フォルダを自動で生成できます。
案件ごとのファイル管理を効率化し、整理整頓の手間を省きたい方におすすめです。


■概要
Notionで案件やプロジェクトを管理する一方で、関連するファイルはFileforceに格納しているものの、手動でのフォルダ作成が負担になっていませんか。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいレコードが作成されると、Fileforceに自動で関連フォルダが作成されます。
ノーコードで情報管理の手間を省き、業務の抜け漏れを防ぐことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとFileforceを併用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
・FileforceのAPIを活用した情報連携を、ノーコードで簡単に実現したいと考えている方
・プロジェクトごとのファイル管理を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・Notion、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

フォルダ内のアイテムを取得する

Fileforce APIのアイテム取得機能をフローに組み込むことで、指定フォルダ内のファイルやフォルダの一覧を定期的に取得し、その情報をSlackなどのチャットツールに自動で通知できます。
チーム内での情報共有をスムーズにし、確認漏れを防ぐのに役立つでしょう。


■概要
Fileforceに保存されたファイルやフォルダの状況を定期的に確認しチームに共有する作業に手間を感じていませんか。
手作業での確認は抜け漏れが発生する可能性もあり、FileforceのAPIを活用した効率化を検討している方も多いかもしれません。
このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてFileforce内のアイテム一覧を自動で取得し、その内容をSlackへ通知できるため、手作業による確認業務の負担を軽減します

■このテンプレートをおすすめする方
・FileforceのAPI連携などを活用し、ファイル確認業務を自動化したいと考えている方
・Fileforce内のアイテム情報を手作業で確認し、定期的にチームへ共有している方
・チーム内の情報共有を効率化し、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■注意事項
・Fileforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。

■フローの中で設定できるアクション(フローボットオペレーション)

  • フォルダ内のアイテムを取得
  • フォルダを作成
  • フォルダを取得
  • フォルダを削除
  • フォルダの移動または名前変更
  • ファイルを取得
  • ファイルを削除
  • ファイルの移動または名前変更
  • ファイルをダウンロード
  • ファイルのテキストコンテンツをダウンロード
  • ファイルをアップロード

Fileforce APIの利用料金と注意点

FileforceのAPIは提供されている全ての有料プランに含まれており、API利用のための追加料金は発生しません。
現在Fileforceには無料プランはなく、契約はすべて年単位の有料プランとなっています。

料金プランは利用ID数やストレージ容量によって複数用意されており、例えば「Small Business」プラン(月額9,900円/10ID)から、ユーザー数無制限で大容量のストレージを利用できる「Unlimited」プランシリーズまで企業の規模や用途に応じて選ぶことができます。

APIを利用する際には、いくつか注意点があります。

  • APIのリクエスト制限:APIを短時間に大量に実行した場合の、具体的なリクエスト回数の上限(レート制限)については公式に公開されていません。多くのリクエストを伴う自動化を検討している場合は、事前にFileforceのサポートチームに確認することをおすすめします。
  • ストレージ容量:各プランには基本のストレージ容量が設定されています。API連携によって大量のファイルをアップロードし容量が不足した場合は、オプションで追加容量を購入する必要があります。
  • 技術サポート:APIの利用に関する技術的な質問や相談は、公式のサポートチームが対応してくれます。導入前に要件を整理し、必要に応じてサポートを活用するとスムーズです。

※詳細はFileforceのサービスサイトをご確認ください。
※2025年10月10日時点の情報です。

実際に連携してみた!

ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定を通してFileforce APIの具体的な連携方法を紹介していきます!
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

Fileforce APIとの連携方法

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!

それではここからFileforce APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まず右上の検索窓からFileforceを検索しましょう。

次にログイン名とパスワードを入力し「ログイン」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。

今回はGmailで受信した添付ファイルをFileforceにアップロードするという実際のフローボットも作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。

  • Gmailのマイアプリ連携
  • 該当のテンプレートをコピー
  • Gmailのトリガー設定、分岐設定、Fileforceのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認


■概要
Gmailで受信する請求書などの添付ファイルを、都度ダウンロードしてFileforceに手動でアップロードしていませんか?この作業は単純ですが件数が増えると時間がかかり、アップロード先の指定ミスなども起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、添付ファイルを自動でFileforceにアップロードできるため、手作業による手間とミスを削減し、ファイル管理業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した請求書や見積書を手動でFileforceに保存している経理や営業の方
・添付ファイルのダウンロードやリネーム、アップロード作業に多くの時間を費やしている方
・手作業によるファイルの保存漏れや保存先のミスをなくしたいと考えている管理者の方

■注意事項
・Gmail、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

ステップ1:Gmailのマイアプリ連携

今回のフローで使用するGmailのマイアプリ連携も進めていきましょう。
以下の手順をご参照ください。

ステップ2:テンプレートをコピー

次にテンプレートをコピーします。テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけでフローが完成するため、初心者の方にもおすすめです!
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。


■概要
Gmailで受信する請求書などの添付ファイルを、都度ダウンロードしてFileforceに手動でアップロードしていませんか?この作業は単純ですが件数が増えると時間がかかり、アップロード先の指定ミスなども起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、添付ファイルを自動でFileforceにアップロードできるため、手作業による手間とミスを削減し、ファイル管理業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した請求書や見積書を手動でFileforceに保存している経理や営業の方
・添付ファイルのダウンロードやリネーム、アップロード作業に多くの時間を費やしている方
・手作業によるファイルの保存漏れや保存先のミスをなくしたいと考えている管理者の方

■注意事項
・Gmail、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。

ステップ3:Gmailのトリガー設定

Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
「特定のラベルのメールを受信したら」をクリック。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「特定のラベルのメールを受信したら」のまま「次へ」をクリックします。

アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

次に、フローボットを起動したいラベルを候補から選択しましょう。
今回は例として「INBOX(受信トレイ)」というラベルを設定したので、受信メール全てがフローの対象となります。

ただし以下のようにフィルタールールを作成して、特定のラベルに振り分けられるよう設定することも可能です。

ラベルを作成して Gmail を整理する

  1. Gmailでフィルタ条件を設定し、「フィルタを作成」をクリック
  2. 「ラベルを付ける」をクリック
  3. 既存ラベルを選択するか、新規ラベルを作成する

メールのフィルタルールの作成

最後に、連携したGmailアドレスにファイル付きメールを送信してください。
この時、先ほど指定したラベルで届くようにしましょう。

ここまで完了したらYoomの設定画面に戻ってテストしてください。

成功したら保存しましょう。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。

取得した値とは?

トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4:分岐設定

※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみましょう!

条件を指定し、後続の処理に進むかどうか判別する設定をします。
「添付ファイルの有無で分岐」をクリック。

まず、分岐対象の取得した値を設定します。
オペレーションは「特定のラベルのメールを受信したら」、取得した値は「添付ファイル1」のままで大丈夫です。

「分岐」の設定方法もご参照ください。

次に分岐条件を設定しましょう。今回は、取得した値(添付ファイル1)が空ではない場合に次のステップに進むよう設定しています。
つまり、添付ファイルがある場合という意味です。

条件は「+ 分岐条件を追加」から最大5個まで設定可能です。
設定が完了したら保存してください。

ステップ5:Fileforceのアクション設定

ステップ3で取得した添付ファイルをFileforceに格納します。
「ファイルをアップロード」をクリックしましょう。

ステップ3と同様、アクションは「ファイルをアップロード」のまま「次へ」をクリック。

API接続設定に移るので、テキストボックス下部の説明を参考にフォルダIDを入力してください。

ファイル名の欄には、Gmailに添付されていた「添付ファイル1」の値が予め設定されているのでそのままで大丈夫です。
※以下のようにGmailから取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。

ファイルの添付方法・ファイルも予め設定されている通りでOKなので、そのままテストしましょう。

成功したら保存してください。

Gmailの添付ファイルがFileforceに格納されました!

ステップ6:トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。

以上が、Gmailで受信した添付ファイルをFileforceにアップロードする方法でした!

FileforceのAPIを使ったその他の自動化例

FileforceのAPIを活用することで、ファイル管理や情報共有の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください!


毎日、Fileforceで日報データを取得しChatworkに通知するフローです。

■注意事項
・Fileforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

毎日、Fileforceで日報データを取得しDiscordに通知するフローです。

■注意事項
・Fileforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

毎日、Fileforceで日報データを取得しLINE WORKSに通知するフローです。

■注意事項
・Fileforce、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

毎日、Fileforceで日報データを取得しOutlookでメールを送信するフローです。

■注意事項
・Fileforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要
Notionで案件やプロジェクトを管理する一方で、関連するファイルはFileforceに格納しているものの、手動でのフォルダ作成が負担になっていませんか。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいレコードが作成されると、Fileforceに自動で関連フォルダが作成されます。
ノーコードで情報管理の手間を省き、業務の抜け漏れを防ぐことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとFileforceを併用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
・FileforceのAPIを活用した情報連携を、ノーコードで簡単に実現したいと考えている方
・プロジェクトごとのファイル管理を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方

■注意事項
・Notion、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

Outlookで受信した添付ファイルをFileforceにアップロードするフローです。

■注意事項
・Outlook、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIでのファイル名の変換が正しくない場合があるため、ご注意ください。

■概要
SalesforceとFileforceを併用してファイル管理を行っているものの、それぞれのツールに手作業でファイルをアップロードする手間や、更新漏れに課題を感じていないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルが追加されるだけで、Fileforceへのアップロードが自動で実行されるため、こうしたファイル管理の課題をスムーズに解消できます。
FileforceとSalesforceの連携を自動化し、日々の業務を効率化しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFileforce間でのファイル移動を手作業で行い、手間を感じている方
・FileforceとSalesforceの連携を自動化し、ファイル管理のミスをなくしたい方
・SaaS間のファイル管理を効率化して、より重要な業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

■概要
SalesforceとFileforceを併用してファイル管理を行っているものの、手作業でのファイルのアップロードに手間を感じていませんか?
それぞれのツールに同じファイルをアップロードする作業は、時間もかかりアップロード漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとFileforceの連携が自動化され、Salesforceにファイルが追加されるだけでFileforceへのアップロードが完了するため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFileforceを活用し、手作業でのファイル連携に課題を感じている方
・定型的なファイルアップロード業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
・ファイル管理におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

まとめ

Fileforce APIを活用することでこれまで手作業で行っていたファイルのアップロードやフォルダ作成といった定型業務が自動化され、作業時間の短縮やヒューマンエラーの防止に繋がります。

これらの単純作業から担当者が解放されることで、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できるというメリットも生まれます。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールのYoomを活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もしFileforceのAPIを使った業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してその効果を実際に体験してみてください!

よくあるご質問

Q:このフローの具体的な活用例は?

A:請求書や契約書管理・日報の自動収集など、様々な業務シーンでご活用いただけます。

Q:複数人で自動化フローを管理できますか?

A:可能ですYoomのプランによりライセンスメンバー数が異なるため、運用に合わせてご利用ください。

Q:Gmail以外のメールツールでも連携できますか?

A:可能です。例えばOutlookでの添付ファイル受信をトリガーとしたい場合、以下の3点を変更してください。

 1.ステップ3の連携アカウントとアクションを選択する画面で、GmailのトリガーをOutlookの「特定の件名のメールを受信したら」などに変更

 2.ステップ4の下にOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」と「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順番に追加

 3.ステップ5の「ファイル」を「取得したファイル」に変更

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
h.fukuda
h.fukuda
教育業界の事務職出身です。 少ない人数で幅広い業務をこなすためExcelのひな型作りなど日々効率化できることを模索していましたが、当時Yoomを使えていたら比べ物にならないほど効率化できていたと思います。 そういった今までの経験も活かしつつ、皆様のお役に立てるような情報を発信していきます!
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