Tallyの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する

■概要

Tallyで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でFreshsalesに入力するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されるたびに、Freshsalesに連絡先が自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで集めたリード情報を手作業でFreshsalesに転記しているご担当者の方
• フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードへのアプローチを早めたい方
• データ入力業務の工数を削減し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyに回答が送信されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動での転記作業がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとFreshsalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定して、Tallyから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesで連絡先を作成する際に、Tallyのフォームで取得した回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を変数として各項目に設定することが可能です。

■注意事項

• TallyとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。