Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引情報を更新する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引情報を更新するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している営業担当者

・Google スプレッドシートを起点とした営業プロセスのデジタル化を目指す方

2. Freshsalesを業務で利用している方

・データ入力の手間を減らし、営業活動に集中したい方

・手動転記によるミスを防止することで、正確なデータ同期を目指したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Google スプレッドシートで取引情報が更新された際、Freshsalesに自動反映されます。

手動での転記が不要となるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防止でき、最新情報をスムーズに共有することが可能になります。

取引内容が頻繁に変更されることがあっても柔軟に対応できます。

‍

■注意事項

・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。