Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引情報を更新する

■概要

Google スプレッドシートで管理している取引情報を更新するたびに、Freshsalesのデータも手作業で修正していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行更新をトリガーとして、Freshsalesの取引情報を自動で更新できるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を保つことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとFreshsalesを併用し、二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• 手作業によるデータ更新での入力ミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方
• 営業チームのデータ管理を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報更新だけでFreshsalesのデータも自動同期され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引情報の更新」アクションを設定し、更新対象の取引と、Google スプレッドシートから取得した更新内容をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したいセルなどを自由に設定可能です。
• Freshsalesのオペレーション設定では、更新したい取引情報の項目に対して、固定の値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として自由に設定し、データを更新できます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。