Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesに取引を作成する

■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesに取引を作成するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・取引データをGoogle スプレッドシートで管理している営業チームの担当者

・Google スプレッドシートを起点とした営業プロセスのデジタル化を進めたい方

2. Freshsalesを業務で利用している方

・データ入力の手間を削減し、営業活動に集中したい方

・手動転記によるミスを防止し、正確なデータ同期を目指したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Google スプレッドシートに追加された情報をもとに、Freshsalesで新たな取引情報が自動作成されます。

手動での転記が不要となるため、入力ミスや登録漏れ、二重登録などのヒューマンエラーを防止でき、スムーズな情報共有が可能になります。

事業拡大によって取引件数が増加しても、柔軟に対応できます。

‍

■注意事項

・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。