■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストや問い合わせリストを、手作業でFreshsalesに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にFreshsalesに取引が作成されます。
データ入力の手間を省き、迅速かつ正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、業務を正確に進めたい方
- 獲得したリード情報をFreshsalesへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートを指定します。
- 次に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを選択し、トリガーで取得した情報を取引名や金額などの各項目に反映します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを選択し、ステータス（例：「連携済み」など）を書き戻すように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「取引の作成」や「レコードを更新する」の各オペレーションでは、前ステップから取得した情報を変数として引用・設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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