Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesに取引を作成する

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストや問い合わせリストを、手作業でFreshsalesに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にFreshsalesに取引が作成されます。
データ入力の手間を省き、迅速かつ正確な情報連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、業務を正確に進めたい方
• 獲得したリード情報をFreshsalesへ迅速に連携し、営業機会の損失を防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
2. トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートを指定します。
3. 次に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを選択し、トリガーで取得した情報を取引名や金額などの各項目に反映します。
4. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを選択し、ステータス（例：「連携済み」など）を書き戻すように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「取引の作成」や「レコードを更新する」の各オペレーションでは、前ステップから取得した情報を変数として引用・設定できます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。