Freshsalesで取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、手動でCalendlyのミーティングを設定する作業に時間を取られていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを併用し、日程調整の手作業をなくしたい営業担当者の方 Freshsalesでの取引作成から商談設定までの一連の流れを効率化したい方 営業プロセスの自動化を推進し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます 手動でのミーティング設定が不要になることで、設定漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、特定の条件に合致する取引が作成された場合にのみ、ワークフローを起動させることが可能です Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングの主催者となる組織uriやホストuriを任意で設定できます
■注意事項
Freshsales、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Freshsalesで新しい取引が作成されたら、すぐにCalendlyでミーティングを設定したい」
もし、Freshsalesで取引が作成された際、その情報をもとにCalendlyのミーティングが自動で設定される仕組み があればこうした日々の煩わしい作業から解放され、顧客への迅速なアプローチや提案内容のブラッシュアップといったより本質的な業務に集中できるはず。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshsalesとCalendlyを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshsalesで取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、手動でCalendlyのミーティングを設定する作業に時間を取られていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを併用し、日程調整の手作業をなくしたい営業担当者の方 Freshsalesでの取引作成から商談設定までの一連の流れを効率化したい方 営業プロセスの自動化を推進し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます 手動でのミーティング設定が不要になることで、設定漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、特定の条件に合致する取引が作成された場合にのみ、ワークフローを起動させることが可能です Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングの主催者となる組織uriやホストuriを任意で設定できます
■注意事項
Freshsales、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshsalesとCalendlyを連携してできること
FreshsalesとCalendlyのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報登録や更新作業を自動化し、業務効率の向上が期待できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に当てはまるものや、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Freshsalesで取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、手動でCalendlyを開いてミーティングを設定する作業は、件数が増えるほど大きな負担になります。
この自動化を設定することで、取引作成をトリガーに必要な情報が引き継がれた状態でCalendlyのワンオフミーティングが自動生成される ため、設定にかかる時間を短縮し、入力ミスなどのヒューマンエラーも防ぎます。
Freshsalesで取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、手動でCalendlyのミーティングを設定する作業に時間を取られていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを併用し、日程調整の手作業をなくしたい営業担当者の方 Freshsalesでの取引作成から商談設定までの一連の流れを効率化したい方 営業プロセスの自動化を推進し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます 手動でのミーティング設定が不要になることで、設定漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、特定の条件に合致する取引が作成された場合にのみ、ワークフローを起動させることが可能です Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングの主催者となる組織uriやホストuriを任意で設定できます
■注意事項
Freshsales、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで特定条件の取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
すべての取引に対して画一的な対応をするのではなく、「受注確度が高い」「特定の金額以上」といった特定の条件を満たす重要な取引に対してのみ優先的にミーティングを設定できます。
この自動化を活用すれば、設定した条件に合致する取引が作成された場合のみCalendlyのミーティングを作成できる ため、重要な商談機会を逃さず、効率的な営業活動が叶うでしょう。
Freshsalesで特定条件の取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
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■概要
Freshsalesで確度の高い取引が作成された際、手動でCalendlyの日程調整URLを発行・送付する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的ながらも重要な業務に時間を取られ、本来の営業活動に集中しきれないことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、FreshsalesとCalendlyを連携させ、特定の取引作成をトリガーにワンオフミーティングを自動で作成できます。日程調整業務の効率化を実現し、スムーズな商談獲得を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを併用し、手動での日程調整作業に課題を感じている営業担当者の方 特定の条件を持つ取引に対し、迅速にアプローチするための効率的なフローを構築したい方 営業プロセス全体の自動化を推進し、チームの生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで条件に合致した取引が作成されると、自動でCalendlyのミーティングが作成され、日程調整にかかる時間を短縮できます。 手動でのミーティング設定依頼による対応漏れや、顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な営業活動を支援します。
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします。 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、任意のフィルタIDを指定することで、特定の条件を満たす取引のみを対象にワークフローを起動させることが可能です。 オペレーション内の分岐機能では、取引の金額や確度など、Freshsalesから取得した情報をもとに起動条件を任意で設定できます。 Calendlyでミーティングを作成するアクションでは、対象となる組織のURIや担当者（ホスト）のURIを任意で設定できます。
■注意事項
Freshsales、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshsalesとCalendlyの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にFreshsalesとCalendlyを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshsales Calendly
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshsalesで取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する」フローを作成していきます！
FreshsalesとCalendlyをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Freshsalesのトリガー設定およびCalendlyのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshsalesで取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、手動でCalendlyのミーティングを設定する作業に時間を取られていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを併用し、日程調整の手作業をなくしたい営業担当者の方 Freshsalesでの取引作成から商談設定までの一連の流れを効率化したい方 営業プロセスの自動化を推進し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます 手動でのミーティング設定が不要になることで、設定漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、特定の条件に合致する取引が作成された場合にのみ、ワークフローを起動させることが可能です Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングの主催者となる組織uriやホストuriを任意で設定できます
■注意事項
Freshsales、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：FreshsalesとCalendlyのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Freshsalesのマイアプリ登録】
【＋新規接続】からFreshsalesを選択すると以下の画面が表示されるので、赤枠内の案内に従って入力してください。
【Calendlyのマイアプリ登録】
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
Freshsalesで取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
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■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、手動でCalendlyのミーティングを設定する作業に時間を取られていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを併用し、日程調整の手作業をなくしたい営業担当者の方 Freshsalesでの取引作成から商談設定までの一連の流れを効率化したい方 営業プロセスの自動化を推進し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます 手動でのミーティング設定が不要になることで、設定漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、特定の条件に合致する取引が作成された場合にのみ、ワークフローを起動させることが可能です Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングの主催者となる組織uriやホストuriを任意で設定できます
■注意事項
Freshsales、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：Freshsalesのトリガー設定
テンプレートの設定に移る前に、トリガーを起動させるためFreshsalesで取引を作成しましょう。
今回はこのように設定しました。
準備できたらYoomの画面に戻り、テンプレートの1番上「取引が作成されたら」を開きます。
【連携アカウントとアクションを選択】
タイトル：任意の文言へ変更も可能です。
Freshsalesと連携するアカウント情報：マイアプリ登録したアカウントが表示されています。
トリガーアクション：デフォルトから変更不要です。
※テンプレートを使用する際、デフォルトで設定されている部分は変更するとエラーになる可能性があるのでご注意ください。
入力したら「次へ」をクリックして進みましょう。
【アプリトリガーのAPI接続設定】
トリガーの起動間隔：ご契約の料金プラン
フィルタID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、先ほど作成した取引に応じたフィルタを選択してください。 入力したら「テスト」をクリックして実行しましょう。
テストに成功し、次のような画面が表示されました。
下へスクロールすると、以下の通り値が取得されていることが分かります。この値は次の工程で使用します。
※取得した値
確認したら「保存する」をクリックして、次の工程へ進みましょう。
ステップ4：Calendlyのアクション設定
続いてテンプレートの2番目「ワンオフミーティングを作成する」を開きます。
【連携アカウントとアクションを選択】
ステップ3と同様に各項目を設定し、「次へ」をクリックしてください。
【API接続設定】
タイトル：入力欄をクリックすると前の工程で取得した値が表示されるので、「取引名」を選択しましょう。
組織uri / ホストuri：プルダウンに候補が表示されるので選択してください。
ミーティング時間：30、60など、数字のみを分単位で記載します。
開始日時 / 終了日時：デフォルトでは翌日に設定されています。
翌日以外の日を指定したい場合は、日付を手入力します。
ロケーションタイプ：プルダウンから該当するものを選択しましょう。
その他、必須項目以外は必要に応じて入力してください。手入力・プルダウンから選択した箇所は、今後このフローで作成されるすべてのミーティングに適用 されます。
以下の画面と取得した値が表示されたら成功です。
Calendlyを確認すると、このようにワンオフミーティングが作成されています！
ここまで確認出来たら、Yoomの画面へ戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これですべての設定が完了しました！
CalendlyのデータをFreshsalesに連携したい場合
今回はFreshsalesからCalendlyへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCalendlyからFreshsalesへのデータ連携を実施したい場合は下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Calendlyで予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する
Calendlyで顧客とのアポイントが新たに作成された際に、その情報を手動でFreshsalesに転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなります。
このテンプレートを使えば、Calendlyでの予定作成をトリガーとしてFreshsalesに自動で関連タスクを作成できる ため、アポイント後の対応漏れを防ぎ、スムーズな顧客対応が実現可能です。
Calendlyで予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する
試してみる
■概要
Calendlyでの日程調整後、手動でFreshsalesにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が作成されると、自動でFreshsalesにタスクを作成するため、手作業による手間を解消できます。FreshsalesとCalendlyをスムーズに連携させ、営業活動の初動を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを併用し、手作業でのタスク登録に課題を感じている営業担当者の方 Calendlyで設定された商談のフォローアップ漏れをなくし、顧客対応を迅速化したい方 FreshsalesとCalendlyの連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyでの予定作成を起点にFreshsalesのタスク作成が自動化され、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。 タスクの登録漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への確実で迅速な対応を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し任意の情報を取得します 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、特定の組織に限定してワークフローを起動させたい場合に、組織のURIを任意で設定可能です。 Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付ける対象のIDや、担当者のIDを任意で設定可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyで特定条件の予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する
「新規顧客との初回面談」や「製品デモ」など特定の種類のミーティングが設定された場合にのみ、Freshsalesで管理したいというニーズもあるでしょう。
この自動化では、Calendlyで作成された予定の種類などの条件に応じてFreshsalesに作成するタスクを振り分けられる ため、営業プロセスを標準化し、よりきめ細やかなタスク管理が可能になります。
Calendlyで特定条件の予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する
試してみる
■概要
Calendlyでの日程調整後、Freshsalesへのタスク登録を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、タスクの登録漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで特定の条件に合致する予定が作成された際に、自動でFreshsalesにタスクを作成できます。FreshsalesとCalendly間の連携をスムーズにし、営業活動の効率化を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを手作業で連携させており、タスク登録に手間を感じている営業担当者の方 Calendlyで獲得したアポイントに対するフォローアップの漏れを防ぎたいインサイドセールスチームの方 FreshsalesとCalendly間の連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyで予定が作成されると自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるタスクの登録漏れや内容の誤りを防ぎ、FreshsalesとCalendlyを活用した営業活動の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします 次に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し任意の情報を取得します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」を設定し、担当者にタスクを割り当てます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、連携対象としたい任意の組織uriを設定してください。 分岐機能では、特定のイベントタイプや回答内容など、タスク作成のトリガーとしたい条件を任意で設定することが可能です。 Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付けたい対象のIDや、担当者のIDを任意で設定してください。
■注意事項
Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshsalesやCalendlyを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、FreshsalesやCalendlyのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Freshsalesを使った自動化例
連絡先や案件作成をトリガーに、他社CRMやECプラットフォーム、データベースへ顧客情報を自動同期したり、メールやチャット通知します。
Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスクを、CRM/SFAであるFreshsalesに手作業で入力し直していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや同期漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されるだけで、Freshsalesに自動でタスクが同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
AsanaとFreshsalesを利用しており、手作業での情報連携に非効率を感じている方 営業部門と他部門間のタスク連携を円滑にし、情報共有の漏れを防ぎたいマネージャーの方 タスクの二重入力をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaにタスクが追加されると自動でFreshsalesへ同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。この際、Asanaから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesでタスクを作成するオペレーションでは、Asanaのトリガーで取得したタスク名や説明、期日などの動的な情報を、変数を用いて各項目に埋め込むことが可能です。 Freshsalesのタスクをどの担当者や取引先に関連付けるかなど、作成先に関する詳細な設定も任意で行うことができます。 ■注意事項
Freshsales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSalesforceにも情報を転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにも情報が登録されるため、こうしたデータ入力の手間を解消し、顧客情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとSalesforceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業プロセスの効率化を目指しており、具体的な自動化手法を探しているDX担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると自動でSalesforceへ連携され、データ転記作業にかかる時間を短縮することができます。 手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSalesforceをYoomと連携する 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」フローが起動するよう設定する 最後に、オペレーションでSalesforceの「データベースを操作する」アクションを設定し、Freshsalesから取得したコンタクト情報をSalesforceに追加する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致するコンタクトのみを連携対象としたい場合に、フィルタIDを任意で設定してください。 Salesforceのデータベース操作では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（例：Contact）を設定してください。 ■注意事項
Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様 2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方 FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたfreshsales shopify間の連携にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyに顧客情報を登録する際に、どの情報を登録するかを任意に設定してください。例えば、Freshsalesのコンタクト情報から「氏名」「メールアドレス」「電話番号」などをShopifyの対応する項目に紐付ける設定が可能です。 ■注意事項
Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方 FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方 FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。 Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が更新されたらSlackに通知する
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■概要
顧客管理ツールであるFreshsalesの取引情報を、Slackを使ってチームに共有する際、都度コピー＆ペーストで通知を作成する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報共有は、通知漏れや共有ミスに繋がることもあります。このワークフローは、Freshsalesで取引情報が更新されると、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信するため、こうした連携の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを主に利用し、取引の進捗をSlackで共有している営業担当者の方 チームの案件状況を迅速に把握したい営業マネージャーやチームリーダーの方 FreshsalesとSlackの連携を自動化し、手作業による通知業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引更新をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での通知作成にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による情報共有で起こりがちな、通知の漏れや誤った内容の共有といったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新された取引情報を任意のチャンネルに通知します。 ■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルを全部署向けやチーム単位など、任意で設定することが可能です。 通知するメッセージの本文は、固定のテキストに加え、トリガーで取得したFreshsalesの取引名や担当者、金額といった情報を変数として埋め込めます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesのアカウント情報を更新する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストなどの情報と、Freshsalesのアカウント情報が一致せず、手作業での更新に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや更新漏れが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されるだけで、Freshsalesのアカウント情報が自動で更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ転記を手作業で行っている方 顧客情報の二重入力や更新漏れによる非効率やミスをなくしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
シートの更新をトリガーにFreshsalesの情報が自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウント情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを自由に指定してください。 Freshsalesのオペレーション設定では、どのアカウント情報の項目を、Google スプレッドシートのどの情報で更新するかを自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
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■概要
Jotformで収集した見込み客の情報を、都度Freshsalesへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかる上、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、Jotformにフォームが送信されると同時に、その内容を基にFreshsalesへ新しい連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで獲得したリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、顧客対応を迅速化したいセールス担当者の方 データ転記ミスをなくし、CRMに登録する情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへのフォーム送信を起点に、Freshsalesへの連絡先登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、取得したフォームの内容をもとに連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目に情報を登録するかを任意で設定できます。 前段のJotformで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesの連絡先情報の各項目に変数としてマッピングしてください。 ■注意事項
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方 FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの注文発生後、自動でFreshsalesに取引が作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「取引の作成」アクションを設定して、トリガーで取得したShopifyの注文情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「取引の作成」アクションでは、取引名や金額、担当者といった各項目に、トリガーであるShopifyの注文情報から取得した値を紐付けて設定してください。 取引のパイプラインやステージなども、実際の運用に合わせて任意の内容を選択することが可能です。 ■注意事項
Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集まった回答を都度Freshsalesに手入力するのは手間ではないでしょうか。入力ミスや対応漏れが発生し、顧客管理に支障をきたすこともあります。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されると、その内容をもとにFreshsalesへ自動で連絡先を作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで集めたリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当の方 フォーム回答の手入力作業に時間を取られ、本来の営業活動に集中したい営業担当の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な顧客情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定して、Typeformの回答内容をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したTypeformの回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を変数として埋め込み、Freshsalesの各項目に対応させてください。 ■注意事項
TypeformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyを使った自動化例
予定が登録されたら、表計算ソフトやタスク管理ツールに情報を自動記録し、チャットツールへ通知します。逆に、フォームやCRM、ヘルプデスク、メール配信からの情報をトリガーに予定を自動作成します。
Calendlyで予定がキャンセルされたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Calendlyで急に予定がキャンセルされた際、関係者への連絡を手作業で行っていませんか？連絡漏れや共有の遅れは、業務の非効率化につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで予定がキャンセルされると、その情報が自動でDiscordの指定チャンネルに通知されます。手作業による連絡の手間をなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Calendlyでの日程調整が多く、キャンセル連絡を効率化したい営業・CS担当者の方 Discordでチームの情報を共有しており、スケジュール変更を即時共有したいチームリーダーの方 手作業によるキャンセル情報の伝達に手間や漏れを感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Calendlyで予定がキャンセルされると自動でDiscordに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体での確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定がキャンセルされたら（webhook起動）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定して、キャンセル情報を通知するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへメッセージを送信するアクションで、通知先としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。 通知するメッセージ内容は自由にカスタマイズでき、固定のテキストのほか、トリガーで取得した予定の詳細情報などを組み込めます。 ■注意事項
CalendlyとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Brevoでコンタクトが新たに作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
Brevoで獲得した新規コンタクトへのアプローチとして、手動でCalendlyの日程調整URLを発行していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Brevoへのコンタクト追加をトリガーとして、Calendlyのワンオフミーティング作成までを自動化することが可能です。BrevoとCalendlyを連携させることで、リード獲得からアポイント設定までのプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Brevoでのコンタクト管理とCalendlyでの日程調整を別々に行っている方 BrevoとCalendlyを連携させ、リード獲得後のアプローチを迅速化したい営業担当者の方 マーケティングオートメーションの一環として、日程調整プロセスの自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoにコンタクトが追加されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮することができます 手作業によるURLの共有ミスや、コンタクト情報とミーティング設定の紐付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを支援します
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとCalendlyをYoomと連携します 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へミーティングの日時設定を依頼します。 次にに、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにミーティングを作成します 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、ミーティング情報をメール送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyでミーティングを作成する際に、対象となる組織のURIや、ミーティングのホストとなる担当者のURIを任意で設定してください
■注意事項
Brevo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
CalendlyはGoogle Calendarなどとの連携が便利な一方、新しい予定が登録されたことをチームメンバーに都度共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Calendlyとcalendarツールを連携し、商談や面接の日程調整を効率化したい方 Calendlyで確定した予定を、手作業でGoogle Chatなどのチャットツールへ通知している方 日程調整後のチームへの情報共有プロセスを自動化し、コミュニケーションを円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Calendlyに予定が登録されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます 通知の送信漏れや、予定の詳細を転記する際の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Calendlyから取得した予定情報を通知するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatに送信するメッセージの通知内容は、自由にカスタマイズが可能です。Calendlyから取得した予定の日時や参加者名などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます ■注意事項
CalendlyとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちら を参照ください。
Calendlyに特定条件の予定が登録されたら、Outlookのカレンダーにイベントを登録する
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■概要
Calendlyで日程調整をした後、手動でOutlookのカレンダーに予定を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、特定の重要な商談や会議だけをOutlookで管理したい場合、手作業での転記は入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Calendlyに特定条件の予定が登録された際に、自動でOutlookのカレンダーにイベントを登録できるため、こうしたCalendlyとOutlook間の連携課題を解消し、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
CalendlyとOutlookを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方 Calendlyで受け付けた重要な予定をOutlookカレンダーで確実に管理したい方 CalendlyとOutlookの連携を自動化し、スケジュール管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyに予定が登録されると自動でOutlookにイベントが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の手間を省き、時間を有効活用できます 手作業での情報入力がなくなることで、予定の登録漏れや日時の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションを設定し、Calendlyの予定情報を基にイベントを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Calendlyで取得した情報をもとに、「イベント名に"商談"が含まれる場合」など、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です Outlookでイベントを登録する際に、自分以外の参加者を任意で追加設定できます。これにより、関係者への予定共有も自動で行えます
■注意事項
Calendly、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KommoでNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
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■概要
顧客管理ツールのKommoでタスクを作成した後、手作業でCalendlyのミーティングを設定し、日程調整の連絡をしていませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoのタスク作成をきっかけに、Calendlyでのミーティング作成から関係者への通知までを自動化し、CalendlyとKommoを連携させたスムーズな業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Kommoのタスクと連携して、Calendlyでの日程調整を効率化したいと考えている方 手作業でのアポイント設定業務に時間がかかり、コア業務に集中できていない方 Kommoで管理している顧客へのアプローチを迅速かつ自動的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyの会議が設定されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます。 手作業によるミーティング設定の漏れや、誤った情報での日程調整といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでKommoを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでYoomの対応依頼機能を用い、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へ確認を促します。 次に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成されたミーティング情報を関係者に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールを送るオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。タスクの担当者や顧客など、用途に応じて柔軟に変更してください。
■注意事項
Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyで予定が登録されたらMicrosoft Excelに記録する
試してみる
■概要
Calendlyで新しい予定が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelへ転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスや記録漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Calendlyに予定が登録された瞬間に、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、こうした手作業の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Calendlyでの日程調整とMicrosoft Excelでの情報管理を並行して行っている方 手作業によるデータ転記に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方 SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Calendlyに予定が登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、情報を記録したいファイルやシート、テーブルを任意に設定してください。 Calendlyのトリガーから取得した氏名や日時などの動的な値を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダー）に紐付けるかを設定します。 また、特定の列に任意の固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Calendly、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Tallyで送信された情報が承認されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた日程調整依頼などを、手作業でCalendlyに登録する業務に手間を感じていませんか。この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信された後、内容を承認するだけでCalendlyにワンオフミーティングを自動で作成できます。TallyとCalendlyを連携させることで、日程調整に関する一連の業務を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けた問い合わせからCalendlyでの日程調整を手作業で行っている方 TallyとCalendly間のデータ転記作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方 承認フローを挟んだ上で、日程調整業務の自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信後、承認するだけでCalendlyのミーティングが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手作業によるデータ転記が不要になるため、候補日時や参加者情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとCalendlyをYoomと連携します トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでYoomの「担当者へ対応を依頼」アクションを設定し、フォームで送信された内容に対する承認フローを組み込みます 承認後、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、承認された情報とAIが生成したテキストを元にミーティングを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングのタイトルや説明文、所要時間などの各項目に、任意の固定テキストを設定することが可能です Tallyのフォームで取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Calendlyのミーティング招待者や件名などの項目に変数として埋め込んで活用できます ■注意事項
Tally、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyで予定が登録されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整の予約が入るたびに、Zendeskへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？特に、顧客からの問い合わせや商談設定など、迅速な対応が求められる場面では、情報転記の漏れや対応遅延のリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Calendlyで受けたサポート予約をZendeskで管理しており、チケット作成を手作業で行っている方 Calendlyでの商談設定後、Zendeskへの情報転記に手間や入力ミスを感じている営業担当者の方 CalendlyとZendeskの連携を通じて、顧客対応の初動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Calendlyで予定が登録されるとZendeskのチケットが自動で作成され、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の質を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとZendeskをYoomと連携します 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報をもとにチケットが作成されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyをトリガーとして設定する際に、Yoomで発行されたWebhook URLをCalendlyのアカウントに登録してください Zendeskのチケット作成オペレーションでは、Calendlyから取得した参加者名や日時などの情報を引用し、チケットの件名や本文などを任意に設定できます ■注意事項
Calendly、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Calendlyでワンオフミーティングを作成する
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■概要
Zendeskで受け付けたお問い合わせに対し、Calendlyで個別のミーティングを設定する際、手作業での情報転記や日程調整に手間を感じていませんか。こうした作業は対応の遅延や設定ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成されると、その内容をAIが解析し、Calendlyでワンオフミーティングを自動で作成します。ZendeskとCalendlyのスムーズな連携により、顧客対応を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskのチケット対応後、Calendlyでのミーティング設定を手作業で行っている方 ZendeskとCalendlyの連携を自動化し、顧客対応のスピードを上げたいと考えている方 サポートやセールス業務において、日程調整の工数を削減し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskのチケット作成を起点にCalendlyのミーティングが自動で作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます チケット情報からの転記ミスや、ミーティング設定の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に貢献します ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとZendeskをYoomと連携します 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、チケットの内容から顧客名やメールアドレスなどの必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出した情報を活用してミーティングを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Zendeskのチケット情報から抽出したい項目をプロンプトで自由に指定することが可能です Calendlyのミーティング作成オペレーションでは、前段のオペレーションで取得した情報を引用し、招待者の情報やイベントの詳細などを任意に設定できます ■注意事項
Calendly、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで予定が登録されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Calendlyで新しい予定が登録されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Calendlyでの予定登録をトリガーとして、Trelloに自動でカードを作成し、予定管理とタスク管理の連携における手間やヒューマンエラーの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CalendlyとTrelloを利用し、手作業での情報連携に手間を感じている方 会議や打ち合わせの予定をTrelloのタスクとして管理し、対応漏れを防ぎたい方 チーム内での予定共有とタスク進捗の可視化を効率的に行いたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Calendlyで予定が確定するとTrelloに自動でカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報転記が不要になることで、カードの作成漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとTrelloをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、Calendlyで新しい予定が作成されるとフローボットが起動します。 最後に、オペレーションとしてTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この際、Calendlyから取得した予定情報（日時、参加者、議題など）をカードのタイトルや詳細に含めるよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Trelloで「新しいカードを作成」アクションを設定する際に、カードのタイトル、カードを追加する先のボードID、およびリストIDを、運用に合わせて任意の値にカスタマイズしてください。例えば、予定の種類に応じて異なるリストにカードを作成するよう設定することも可能です。
まとめ
FreshsalesとCalendlyの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRMへの情報登録や日程調整ツールの操作といった煩雑な作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクも解消できます 。
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客との関係構築や提案内容のブラッシュアップといったコア業務に集中する環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：どんな条件でミーティング作成を分けられますか？
A：例えば「取引金額」がいくらより大きい、「勝利の確率」がいくつより大きい、などで分岐することができます。
※分岐は有料プランで利用可能です。
Q：Calendlyでの日程確定をFreshsalesに反映できますか？
A：はい、できます。
※分岐は有料プラン
Calendlyで予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する
試してみる
■概要
Calendlyでの日程調整後、手動でFreshsalesにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が作成されると、自動でFreshsalesにタスクを作成するため、手作業による手間を解消できます。FreshsalesとCalendlyをスムーズに連携させ、営業活動の初動を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを併用し、手作業でのタスク登録に課題を感じている営業担当者の方 Calendlyで設定された商談のフォローアップ漏れをなくし、顧客対応を迅速化したい方 FreshsalesとCalendlyの連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyでの予定作成を起点にFreshsalesのタスク作成が自動化され、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。 タスクの登録漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への確実で迅速な対応を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し任意の情報を取得します 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、特定の組織に限定してワークフローを起動させたい場合に、組織のURIを任意で設定可能です。 Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付ける対象のIDや、担当者のIDを任意で設定可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyで特定条件の予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する
試してみる
■概要
Calendlyでの日程調整後、Freshsalesへのタスク登録を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、タスクの登録漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで特定の条件に合致する予定が作成された際に、自動でFreshsalesにタスクを作成できます。FreshsalesとCalendly間の連携をスムーズにし、営業活動の効率化を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを手作業で連携させており、タスク登録に手間を感じている営業担当者の方 Calendlyで獲得したアポイントに対するフォローアップの漏れを防ぎたいインサイドセールスチームの方 FreshsalesとCalendly間の連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyで予定が作成されると自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるタスクの登録漏れや内容の誤りを防ぎ、FreshsalesとCalendlyを活用した営業活動の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします 次に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し任意の情報を取得します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」を設定し、担当者にタスクを割り当てます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、連携対象としたい任意の組織uriを設定してください。 分岐機能では、特定のイベントタイプや回答内容など、タスク作成のトリガーとしたい条件を任意で設定することが可能です。 Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付けたい対象のIDや、担当者のIDを任意で設定してください。
■注意事項
Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
