■概要
Freshsalesで管理している顧客情報が更新された際、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるうえ、連絡漏れやタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesのコンタクト更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。freshsales api連携をノーコードで実現し、迅速な情報共有と対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesの顧客情報更新を、チームへ迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業での情報伝達によるタイムラグや、連絡漏れをなくしたいマネージャーの方
- freshsales apiを利用した連携に関心があり、ノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- FreshsalesでのコンタTクト更新が自動で通知されるため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。
- 手作業による通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、freshsales api連携でチーム全体での確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesから取得したコンタクト名や会社名、更新された項目といった情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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