■概要
SalesforceとFreshsalesなど、複数のSFA/CRMを併用している際に、リード情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でFreshsalesへ連絡先を作成し、面倒なデータ移行作業を効率化できます。FreshsalesのAPI連携などを利用することなく、ノーコードで簡単に二つのツール間のデータ同期を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとFreshsalesを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている方
- SFA/CRM間のデータ入力の漏れやミスを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい方
- FreshsalesのAPI開発をせずに、より手軽な方法でデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、SFA/CRM間のデータの整合性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとに連絡先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションにおいて、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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