Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesのアカウント情報を更新する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesのアカウント情報を更新するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・取引先企業の情報をGoogle スプレッドシートで管理する営業やカスタマーサポートの担当者

・既存のGoogle スプレッドシートをベースとしたワークフローを活かしつつ、営業プロセスのデジタル化を目指す方

2. Freshsalesを業務で利用している方

・手動でのデータ転記作業を減らし、営業活動やサポート業務に集中したい方

・人的ミスを防ぐことで、データ管理の精度を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Google スプレッドシートで取引先企業の情報が更新された際、Freshsalesに自動反映されます。

手動での転記が不要となるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防止でき、最新情報をチームメンバーとスムーズに共有することができます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。