■概要

Freshsalesに新しいコンタクトが登録された際、都度チームに共有するのは手間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められる営業活動では、情報共有の遅れは機会損失に繋がりかねません。このワークフローは、FreshsalesのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、コンタクト作成と同時にDiscordへ自動で通知します。これにより、手作業による共有の手間をなくし、チーム全体の対応速度を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとDiscordを日常的に利用し、情報共有を効率化したい営業担当者の方
• FreshsalesのAPI連携を手軽に実現し、手動での通知作業をなくしたいと考えている方
• 新規コンタクトへの対応速度を上げ、チーム全体の営業活動を加速させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesにコンタクトが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能です。
• システムによって情報が自動共有されるので、手動での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとDiscordをYoomのアカウントでそれぞれ連携します。
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定してフローが起動する条件を定めます。
3. 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。Freshsalesから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、関連情報を自動で通知できます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Discordへ通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのトリガーで取得した「コンタクト名」や「会社名」、「メールアドレス」といった情報を組み込み、チームにとって分かりやすい通知を作成してください。

■注意事項

• Freshsales、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。