Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報を手入力している営業担当者の方 Geminiを活用して顧客とのやり取りを要約し、CRMへの情報登録を効率化したいと考えている方 リード管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの情報追加を起点に、Geminiでの要約からCloseへの登録までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのコピー＆ペーストや情報集約が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、CloseをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、追加された行の情報をもとに任意のテキストを生成するよう設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを選択し、前段で取得した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、読み取るテーブルの範囲などを任意に指定できます Geminiのアクションでは、テキストを生成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として利用可能です Closeにリードを作成するアクションでは、各項目に設定する値を固定値で指定したり、前段のステップで取得した情報を変数として設定したりできます ■注意事項
Google スプレッドシート、Gemini、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「データベースに管理している情報をCloseに転記するのが手間で、入力ミスも発生してしまう…」
もし、Geminiによるテキストの要約や生成といった処理を挟みつつ、各種ツールからCloseへリード情報を自動で登録する仕組み があれば、これらの煩わしい作業から解放され、営業活動の質を高めるためのコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGeminiとCloseを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報を手入力している営業担当者の方 Geminiを活用して顧客とのやり取りを要約し、CRMへの情報登録を効率化したいと考えている方 リード管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの情報追加を起点に、Geminiでの要約からCloseへの登録までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのコピー＆ペーストや情報集約が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、CloseをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、追加された行の情報をもとに任意のテキストを生成するよう設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを選択し、前段で取得した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、読み取るテーブルの範囲などを任意に指定できます Geminiのアクションでは、テキストを生成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として利用可能です Closeにリードを作成するアクションでは、各項目に設定する値を固定値で指定したり、前段のステップで取得した情報を変数として設定したりできます ■注意事項
Google スプレッドシート、Gemini、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GeminiとCloseを連携してできること
GeminiのAPIとCloseのAPIを連携させれば、Geminiが生成・要約した情報をCloseに自動で連携させることが可能になります。
ここでは具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
Google スプレッドシートで管理しているリードリストに新しい行が追加されると、その概要をGeminiが自動で要約し、Closeに新しいリードとして登録します。
この仕組みにより、手作業での要約作成や転記の手間を削減し、営業担当者が顧客情報を素早く、かつ正確に把握できる ようになります。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報を手入力している営業担当者の方 Geminiを活用して顧客とのやり取りを要約し、CRMへの情報登録を効率化したいと考えている方 リード管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの情報追加を起点に、Geminiでの要約からCloseへの登録までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのコピー＆ペーストや情報集約が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、CloseをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、追加された行の情報をもとに任意のテキストを生成するよう設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを選択し、前段で取得した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、読み取るテーブルの範囲などを任意に指定できます Geminiのアクションでは、テキストを生成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として利用可能です Closeにリードを作成するアクションでは、各項目に設定する値を固定値で指定したり、前段のステップで取得した情報を変数として設定したりできます ■注意事項
Google スプレッドシート、Gemini、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
Notionのデータベースで管理している顧客情報や商談メモが追加されると、その内容をGeminiが要約し、Closeに自動でリード登録する連携です。
Notionでの情報整理から営業活動への連携がシームレスになるため、リード登録の漏れや遅延を防ぎ、スピーディーな顧客対応を実現 できるはずです。
Notionに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
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■概要
Notionに記録した顧客情報や議事録を、CRMツールに手作業で転記するのに手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで管理している情報をCloseに手作業で登録している営業担当者の方 GeminiとCloseを連携させて、リード情報の登録を自動化したいと考えている方 手作業での情報入力をなくし、営業活動の生産性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionへの情報追加だけでGeminiによる要約とCloseへの登録が自動で実行されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます 手動での転記作業をなくすことで、情報の入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Notion、Gemini、CloseをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの詳細情報を取得します 次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を基に内容を要約します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Geminiによって要約された情報をCloseにリードとして登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースIDを任意で設定してください 分岐機能では、Notionから取得したページのステータスなどの情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます Notionのレコード取得アクションでは、検索対象のレコードを、トリガーで取得した情報などを変数として設定できます Geminiのアクションでは、要約を生成するための指示（プロンプト）を自由にカスタマイズでき、Notionから取得した情報を変数として利用可能です Closeにリードを登録するアクションでは、登録したい各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます ■注意事項
Notion、Gemini、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GeminiとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGeminiとCloseを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はGoogle スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Google スプレッドシートとGemini、Closeをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Geminiのトリガー設定およびCloseのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報を手入力している営業担当者の方 Geminiを活用して顧客とのやり取りを要約し、CRMへの情報登録を効率化したいと考えている方 リード管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの情報追加を起点に、Geminiでの要約からCloseへの登録までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのコピー＆ペーストや情報集約が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、CloseをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、追加された行の情報をもとに任意のテキストを生成するよう設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを選択し、前段で取得した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、読み取るテーブルの範囲などを任意に指定できます Geminiのアクションでは、テキストを生成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として利用可能です Closeにリードを作成するアクションでは、各項目に設定する値を固定値で指定したり、前段のステップで取得した情報を変数として設定したりできます ■注意事項
Google スプレッドシート、Gemini、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ１：Google スプレッドシートとGemini、Closeをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用する残りのアプリの登録方法を解説します。
2．Geminiのマイアプリ連携
検索窓にGeminiを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので、補足のリンクよりAPIキーを取得し入力を行いましょう。
マイアプリにGeminiが表示されて入ればマイアプリ連携の完了です。
3．Closeのマイアプリ連携
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報を手入力している営業担当者の方 Geminiを活用して顧客とのやり取りを要約し、CRMへの情報登録を効率化したいと考えている方 リード管理のプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの情報追加を起点に、Geminiでの要約からCloseへの登録までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのコピー＆ペーストや情報集約が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、CloseをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、追加された行の情報をもとに任意のテキストを生成するよう設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを選択し、前段で取得した情報をもとにリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、読み取るテーブルの範囲などを任意に指定できます Geminiのアクションでは、テキストを生成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、スプレッドシートから取得した情報を変数として利用可能です Closeにリードを作成するアクションでは、各項目に設定する値を固定値で指定したり、前段のステップで取得した情報を変数として設定したりできます ■注意事項
Google スプレッドシート、Gemini、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるGoogle スプレッドシートの設定
Google スプレッドシートで行が追加されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するGoogle スプレッドシートのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
スプレッドシートIDとシートIDを入力しましょう。
スプレッドシートIDとシートIDは以下のように候補から選択することも可能です。
「テスト」をクリックし、取得した値にGoogle スプレッドシートの情報が表示されているか確認しましょう。
【Tips】 こちら をご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Geminiで説明を要約する
Google スプレッドシートから取得した情報をGeminiで要約するための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するGeminiのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
モデルは以下のように表示される候補から選択しましょう。
プロンプトには以下のようにGoogle スプレッドシートから取得した値を用いて「説明」をクリックし入力します。
【Tips】
システムプロンプトにはGeminiに対して役割を指定することができます。例を参考に入力しましょう。
「テスト」をクリックし、実際に要約ができているか確認します。
ステップ5：CloseでLeadを登録する
Google スプレッドシートの内容を元にCloseでLeadを登録するための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Nameには以下のようにGoogle スプレッドシートの取得した値から「名前」をクリックし入力しましょう。
Descriptionには以下のようにGeminiで要約した内容を選択し入力します。
「テスト」をクリックし、実際にLeadが作成されているか確認しましょう。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
CloseのデータをGeminiに連携したい場合
今回はGeminiからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからGeminiへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。Closeに登録された情報をGeminiで処理することで、既存のリード情報をより価値の高いものへとアップデートできます。
CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する
Closeに新しいリードが作成された際に、そのリードに関する既存の情報（メモや過去のやり取りなど）をGeminiが自動で要約し、リード情報に追記・更新します。
この連携によって、営業担当者は新しいリードの背景や重要ポイントを理解でき、よりパーソナライズされた効果的なアプローチが可能に なります。
CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する
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■概要
Closeで管理しているリード情報が増えるにつれて、各リードの詳細を手動で確認し、要点を把握する作業に時間を要していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでのリード管理に時間を要しており、効率化したいと考えている営業担当者の方 GeminiとCloseを連携させ、リード情報の確認や要約作業を自動化したい方 手作業での情報更新を減らし、より戦略的な営業活動に注力したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが追加されると自動でGeminiが説明文を要約するため、手作業での確認や更新にかかっていた時間を短縮できます 手動での要約による内容のばらつきや、転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、リード情報の質を均一に保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGeminiをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定して、トリガーで取得したリードの説明文を要約するよう指示します 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、Geminiが生成した要約文で該当のリード情報を更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Geminiにテキスト生成を指示するプロンプトは自由にカスタマイズ可能です。前段のCloseから取得したリード情報などを変数として組み込み、特定の形式で要約するように設定できます Closeのリード情報を更新する際に、どの項目にどの情報を反映させるかを任意で設定できます。固定値や、Geminiが生成した要約を変数として、説明フィールドやカスタムフィールドに設定してください ■注意事項
Close、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定のLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する
Closeで特定の条件（例：特定のタグが付与された、商談ステージが更新されたなど）を満たしたリードに対してのみ、Geminiが情報を要約し、リード情報を更新します。
優先度の高いリードに絞って情報をリッチ化することで、重要な案件にリソースを集中させ、営業活動全体の効率向上 につなげることができます。
Closeで特定のLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する
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■概要
Closeで管理するリード情報が増えるにつれて、その内容把握や要約作業に時間を要していませんか？特に、詳細な情報が記載されたリードの要点を掴む作業は、大きな負担になりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでリード管理を行っており、情報の要約作業に手間を感じている営業担当者の方 AIのGeminiを活用して、Close内の顧客情報を効率的に整理したいと考えている方 手作業によるリード情報の確認や更新作業を自動化し、生産性を向上させたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが追加されるとGeminiが自動で要約するため、内容把握にかかる時間を短縮し、スムーズな顧客対応を可能にします 手作業での情報要約や転記が不要になるため、内容の誤認や入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGeminiをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」というアクションを設定して、リード情報を取得します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすリードの場合のみ、後続の処理に進むように設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成する」アクションを設定して、リードの説明文を要約します 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、Geminiが生成した要約を任意の項目に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、トリガーで取得したリード情報を基に「特定のステータスのリードのみ」といった、後続の処理を動かすための条件を任意に設定できます Geminiにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は自由にカスタマイズでき、Closeから取得したリード情報を変数として組み込むことが可能です Closeの更新アクションでは、どの項目に情報を反映させるかを指定でき、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます ■注意事項
Close、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
GeminiやCloseのAPIを使ったその他の自動化例
GeminiやCloseのAPIを活用することで、情報整理や営業活動の効率化をスムーズに進められます。
Geminiを使った自動化例 Geminiを利用することで、会議記録やフォーム回答、動画情報を要約・整形し、すぐに活用できる形に変換できます。マーケティング担当者や情報整理に時間を割いている方に特に有効です！
Googleフォームの情報をもとにGeminiで文章を生成してGmailで自動返信する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けたお問い合わせやアンケートへの返信は、迅速な対応が求められる一方で手間や時間がかかります。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込みへの返信対応に追われている方 生成AIを活用して、顧客への一次対応を自動化し、業務効率を改善したい方 Gmailでの定型的なメール返信業務を自動化し、属人化を解消したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答からGmailでの返信までが自動化され、手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。 Geminiが設定されたプロンプトに基づいて返信文案を生成するため、対応の属人化を防ぎ、コミュニケーションの品質を均一に保てます。 ■フローボットの流れ
Googleフォーム、Gemini、GmailをYoomと連携します。 トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映した返信文を生成するよう指示します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Geminiが生成した文章を本文に入れてメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、ワークフローを起動させる対象となるフォームを指定してください。 Geminiによるコンテンツ生成では、使用するモデルやプロンプトを自由に設定できます。 Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートで追加された内容をGeminiを使って要約しGoogle スプレッドシートに更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで追加された内容をGeminiを使って要約しGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で使用する方
・会議内容をGoogle スプレッドシートに蓄積している方
・Google スプレッドシートをチーム間で共有して業務を進めている方
2.業務でGeminiを活用している方
・Geminiを利用して文章の要約をすることが多い方
・会議内容の要約作業に時間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはクラウド上でデータを管理できるため、情報共有やデータの蓄積に有効なツールです。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに行が追加されるとGeminiで要約した結果をGoogle スプレッドシートに更新することができるため、要約作業を効率化できます。
また、チャットツールから通知を出すことで、内容の要約結果をチーム間で共有でき、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouTubeで新動画公開時にGeminiでSNS用の文章を生成してX（Twitter）に投稿する
試してみる
■概要
YouTubeで新動画公開時にGeminiでSNS用の文章を生成してX（Twitter）に投稿するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネルを運営している方
・YouTubeの新作動画を効率よく広めたいと考えている方
2.X（Twitter）で宣伝を投稿することの多いマーケティング担当者
・YouTubeを使ったマーケティング戦略を展開しているが、SNSへの投稿作業に負担を感じている方
3.Geminiを利用している方
・Geminiを利用して投稿文章の自動生成をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、手間を省きつつSNS投稿の一貫性と速さを実現できる点です。
さらに、X（Twitter）への同時投稿も自動化されるため、作業の効率が向上します。
毎週、Google スプレッドシートの情報を取得し、Geminiで整理しX（Twitter）に自動投稿する
試してみる
■概要
毎週のSNS投稿に向けたコンテンツの準備や投稿作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで管理している情報を基に、Geminiが投稿文を自動で生成し、指定したスケジュールでX（Twitter）へ投稿するまでの一連の流れを自動化できます。コンテンツマーケティングの運用を効率化し、継続的な情報発信をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
SNSの運用を担当しており、毎週の投稿作業を効率化したいと考えている方 Google スプレッドシートでコンテンツを管理しており、投稿プロセスを自動化したい方 Geminiを活用して、魅力的なSNS投稿文の作成を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
投稿ネタの取得から文章生成、投稿までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を短縮し、より戦略的な業務に集中できます。 スケジュールに基づいた自動投稿により、投稿忘れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した情報発信を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Gemini、X（Twitter）をYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで毎週の投稿日時を設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、投稿ネタが記載された情報を取得します。 次に、取得した情報を基に、Geminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、X（Twitter）向けの投稿文を作成します。 次に、生成されたテキストを利用し、X（Twitter）の「ポストを投稿」アクションで自動投稿を実行します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションで、投稿が完了したレコードに「投稿済み」などのステータスを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、毎週特定の曜日や日付など、投稿を実行したいタイミングを自由に設定できます。 Google スプレッドシートからレコードを取得する際は、対象のスプレッドシートIDやタブ名、データ範囲を指定します。また、未投稿のレコードのみを取得する、といった条件設定も可能です。 Geminiでコンテンツを生成する際は、使用するモデルや、投稿文のトーン＆マナーを指示するプロンプトを任意の内容に設定できます。 X（Twitter）に投稿するテキストは、Geminiが生成した内容だけでなく、共通のハッシュタグなどを追加してカスタマイズできます。 投稿後にGoogle スプレッドシートのレコードを更新する際は、対象のシートや範囲を指定し、投稿済みであることが分かるように値を更新できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Gemini、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
Notionのデータソースにページが作成されたら、Geminiで要約してレコードを更新する
試してみる
■概要
Notionに議事録や調査レポートなどのページを追加するたびに、その内容を都度確認し、手作業で要約を作成するのは時間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースにページが作成されると、Geminiが自動で内容を要約し、対象のレコードを更新するため、情報共有の効率化や内容把握までの時間短縮に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで議事録やドキュメント管理を行っており、内容の要約作業を効率化したい方 Geminiを活用して、情報収集やテキスト生成のプロセスを自動化したいと考えている方 手作業でのコピー＆ペーストによる情報の転記や要約作成の手間をなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionへのページ作成をトリガーに、Geminiが自動で要約を作成・更新するため、要約作業にかかる時間を短縮できます 手作業でのコピー＆ペーストや転記が不要になり、内容の抜け漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとGeminiをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します その後、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションで取得したページ内容の要約を作成します 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」を設定し、生成された要約を対象のレコードに反映します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、自動化の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してくださいこれにより、特定のデータソースのみを監視対象とすることが可能です Geminiのオペレーションでは、使用するモデルを任意で設定できるほか、プロンプトやシステムプロンプトを自由にカスタマイズすることで、要約の文字数や形式などを調整できます ■注意事項
Notion、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Closeを使った自動化例 Closeの自動化は、リード管理や営業タスクの登録、外部ツールとの連携を効率化します。営業担当者やカスタマーサクセスチームの作業負担を減らし、抜け漏れのない対応につなげられます！
CloseでLeadが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Closeで新しいリード情報を獲得した際、関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成していませんか。この作業は定型的でありながら、対応漏れやフォルダ名の入力ミスが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、CloseとDropboxをスムーズに連携させることができ、リードが作成されたタイミングで自動でフォルダが作成されるため、こうした手作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとDropboxを併用し、リード情報や関連資料を手作業で管理している方 リード獲得後のフォルダ作成業務を自動化し、営業活動に集中したいと考えている方 Closeでのリード情報を基に、Dropboxのフォルダ構成を標準化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeでリードが作成されるとDropboxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、リード名と異なるフォルダ名を設定してしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとDropboxをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、新規リードに対応するフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxでフォルダを作成するオペレーションでは、作成先のパスを任意に設定できます。また、フォルダ名にはCloseのトリガーから取得したリード名などの情報を含めることができ、管理しやすい命名規則を自動で適用できます。 ■ 注意事項
CloseとDropboxのそれぞれをYoomと連携してください。
Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Close」でタスクを管理しているものの、新しいタスクの作成に気づかず対応が遅れてしまったり、チームメンバーへの共有に手間がかかったりしていませんか。このワークフローは、Closeで特定の条件に合致する新しいタスクが作成された際に、自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ通知します。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、タスクの見落としを防ぎ、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスク情報を、Microsoft Teamsに共有したいと考えている方 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知の抜け漏れなどの課題を解決したいチームリーダーの方 CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、営業活動や顧客対応の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると、Microsoft Teamsへ通知が実行されるため、情報共有にかかる時間を短縮し、迅速なアクションに繋げることができます 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク共有のプロセスを標準化できます
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、通知したいタスクの条件を指定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルへ通知内容を送信するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeから通知するタスクは、分岐機能を用いて担当者やタスクの優先度など、任意の条件で絞り込むことが可能です Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチームIDおよびチャネルIDを指定できるため、特定のプロジェクトチームや部署のチャンネルに限定して通知を送ることができます
■注意事項
Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotでチケットが作成されたら、CloseにTaskを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客からの問い合わせに対し、Closeでフォローアップのタスクを手動で作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れといったミスを引き起こす原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのチケット情報を基に、Closeでの営業タスクを手作業で作成している方 HubSpotとCloseを活用し、顧客対応の抜け漏れ防止や迅速化を図りたいと考えている方 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotでチケットが作成されると自動でCloseにタスクが同期されるため、これまで手作業による情報連携に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるタスクの作成漏れや、関連情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を一定に保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、HubSpotのチケット情報を基にタスクを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでタスクを作成する際に、タスクのテキストや担当者、期日などを任意で設定できます タスクの詳細項目には、トリガーで取得したHubSpotのチケット情報を変数として埋め込めます。これにより、顧客名や問い合わせ内容などをタスクに自動で反映させることが可能です ■注意事項
HubSpot、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。 Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
Hunterで新規Leadが作成されたら、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた新規リードの情報を、CRMであるCloseへ手作業で登録していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを招く原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリードをCloseで管理しており、手入力に手間を感じている方 HunterからCloseへのリード移行を自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方 リード情報の転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたいセールスチームの責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでのリード作成をトリガーにCloseへ自動で情報登録するため、手作業の時間を削減し、より迅速なアプローチが可能になります。 手動でのデータ転記が不要になるため、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにリードを作成します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、作成したリードに紐づくコンタクト情報を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでリードやコンタクトを作成する際、Hunterのトリガーで取得したリード情報を引用し、任意のフィールドに設定することが可能です。例えば、メールアドレスや会社名、役職などをCloseの対応する項目に自由に割り当てられます。 ■ 注意事項
HunterとCloseのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
GeminiとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報収集、要約、転記といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。 これにより、担当者は常に質の高い顧客情報に基づいて迅速なアクションを起こすことができ、本来注力すべき顧客との対話や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したようなAIとSaaSを組み合わせた業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォーム から無料登録 して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：この自動化にかかるGemini APIの料金目安は？
A：モデルや利用状況によって無料で使用できる範囲が異なります。Geminiの詳しい料金についてはこちら
Q：連携が失敗した場合、通知はどうなりますか？
A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。こちら
Q：Geminiへの指示（プロンプト）作成のコツは？
A：Geminiへの指示（プロンプト）作成のコツは、以下3つのポイントを意識することです。
目的を明確にする : 「何を誰のため に作りたいか」を具体的に伝えます。
これらのコツを使うことで、より効率的で質の高い回答を得ることができます。
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