Hunterで新規Leadが作成されたら、CloseにContactを作成する

■概要

Hunterで見つけた新規リードの情報を、CRMであるCloseへ手作業で登録していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを招く原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Hunterで新しいリードが作成されると自動でCloseにコンタクト情報が作成されるため、HunterとCloseを連携させたリード管理業務を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Hunterで獲得したリードをCloseで管理しており、手入力に手間を感じている方
HunterからCloseへのリード移行を自動化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
リード情報の転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたいセールスチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

Hunterでのリード作成をトリガーにCloseへ自動で情報登録するため、手作業の時間を削減し、より迅速なアプローチが可能になります。
手動でのデータ転記が不要になるため、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します。
次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとにリードを作成します。
最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、作成したリードに紐づくコンタクト情報を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Closeでリードやコンタクトを作成する際、Hunterのトリガーで取得したリード情報を引用し、任意のフィールドに設定することが可能です。例えば、メールアドレスや会社名、役職などをCloseの対応する項目に自由に割り当てられます。

■ 注意事項

HunterとCloseのそれぞれをYoomと連携してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。