Notionに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
Notionに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
と
Gemini
を自動連携できます。
■概要
Notionに記録した顧客情報や議事録を、CRMツールに手作業で転記するのに手間を感じていませんか。
このワークフローは、Notionに新しい情報が追加されると、その内容をGeminiが自動で要約し、Closeへリード情報として登録する作業を自動化します。GeminiとCloseを連携させることで、手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現できます。
このワークフローは、Notionに新しい情報が追加されると、その内容をGeminiが自動で要約し、Closeへリード情報として登録する作業を自動化します。GeminiとCloseを連携させることで、手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで管理している情報をCloseに手作業で登録している営業担当者の方
- GeminiとCloseを連携させて、リード情報の登録を自動化したいと考えている方
- 手作業での情報入力をなくし、営業活動の生産性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加だけでGeminiによる要約とCloseへの登録が自動で実行されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での転記作業をなくすことで、情報の入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Notion、Gemini、CloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を基に内容を要約します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Geminiによって要約された情報をCloseにリードとして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、Notionから取得したページのステータスなどの情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
- Notionのレコード取得アクションでは、検索対象のレコードを、トリガーで取得した情報などを変数として設定できます
- Geminiのアクションでは、要約を生成するための指示（プロンプト）を自由にカスタマイズでき、Notionから取得した情報を変数として利用可能です
- Closeにリードを登録するアクションでは、登録したい各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます
■注意事項
- Notion、Gemini、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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