Notionに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する

Notionに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
Close
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Notionに記録した顧客情報や議事録を、CRMツールに手作業で転記するのに手間を感じていませんか。
このワークフローは、Notionに新しい情報が追加されると、その内容をGeminiが自動で要約し、Closeへリード情報として登録する作業を自動化します。GeminiとCloseを連携させることで、手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Notionで管理している情報をCloseに手作業で登録している営業担当者の方
  • GeminiとCloseを連携させて、リード情報の登録を自動化したいと考えている方
  • 手作業での情報入力をなくし、営業活動の生産性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Notionへの情報追加だけでGeminiによる要約とCloseへの登録が自動で実行されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 手動での転記作業をなくすことで、情報の入力漏れやコピー&ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Notion、Gemini、CloseをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
  4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで反応したページの詳細情報を取得します
  5. 次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を基に内容を要約します
  6. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Geminiによって要約された情報をCloseにリードとして登録します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースIDを任意で設定してください
  • 分岐機能では、Notionから取得したページのステータスなどの情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
  • Notionのレコード取得アクションでは、検索対象のレコードを、トリガーで取得した情報などを変数として設定できます
  • Geminiのアクションでは、要約を生成するための指示(プロンプト)を自由にカスタマイズでき、Notionから取得した情報を変数として利用可能です
  • Closeにリードを登録するアクションでは、登録したい各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます

■注意事項

  • Notion、Gemini、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
CloseでCompleted Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する
Closeで完了したタスクをきっかけにTumblrのブログを自動作成するフローです。手入力ゼロで投稿漏れや転記ミスを防ぎ、担当者の負荷を軽減し、営業チームの更新時間をぐっと短縮できます。
tumblr close
Closeでタスクが作成されたらTumblrへ自動投稿するフローです。手作業の転記や投稿漏れを防ぎ、情報発信の時間短縮とヒューマンエラー削減、投稿品質向上に役立ちます。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeでタスクが登録されるとMiroボードを自動生成し、担当や期限の情報も引き継ぐフローです。手動作業や作成漏れ、転記ミスを抑え、ボード共有までスムーズになり、設定も柔軟に変更できます。
CloseでTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeの新規タスクをトリガーにMiroボードを自動生成するフローです。手動作業や作成漏れを防ぎ、ブレインストーミングの準備と情報共有を効率化し、チームの集中力を思考作業に向けられます。
Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
Closeのタスク発生をトリガーにYoomがGoogleカレンダーへ予定を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業やCSのスケジュール管理を整えます。
CloseでNew Taskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
CloseのタスクをGoogleカレンダー予定に自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを防ぎ、営業スケジュールを正確に管理できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Close
Close
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる