CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する

‍■概要

Closeで管理しているリード情報が増えるにつれて、各リードの詳細を手動で確認し、要点を把握する作業に時間を要していませんか？
このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成されると、その説明文をGeminiが自動で要約して情報を更新します。GeminiとCloseを連携させることで、リード管理の確認作業が効率化され、担当者はより重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Closeでのリード管理に時間を要しており、効率化したいと考えている営業担当者の方
• GeminiとCloseを連携させ、リード情報の確認や要約作業を自動化したい方
• 手作業での情報更新を減らし、より戦略的な営業活動に注力したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeにリードが追加されると自動でGeminiが説明文を要約するため、手作業での確認や更新にかかっていた時間を短縮できます
• 手動での要約による内容のばらつきや、転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、リード情報の質を均一に保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとGeminiをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定して、トリガーで取得したリードの説明文を要約するよう指示します
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、Geminiが生成した要約文で該当のリード情報を更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Geminiにテキスト生成を指示するプロンプトは自由にカスタマイズ可能です。前段のCloseから取得したリード情報などを変数として組み込み、特定の形式で要約するように設定できます
• Closeのリード情報を更新する際に、どの項目にどの情報を反映させるかを任意で設定できます。固定値や、Geminiが生成した要約を変数として、説明フィールドやカスタムフィールドに設定してください

■注意事項

• Close、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。