CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する

No items found.

■概要

Closeで管理しているリード情報が増えるにつれて、各リードの詳細を手動で確認し、要点を把握する作業に時間を要していませんか?
このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成されると、その説明文をGeminiが自動で要約して情報を更新します。GeminiとCloseを連携させることで、リード管理の確認作業が効率化され、担当者はより重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Closeでのリード管理に時間を要しており、効率化したいと考えている営業担当者の方
  • GeminiとCloseを連携させ、リード情報の確認や要約作業を自動化したい方
  • 手作業での情報更新を減らし、より戦略的な営業活動に注力したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにリードが追加されると自動でGeminiが説明文を要約するため、手作業での確認や更新にかかっていた時間を短縮できます
  • 手動での要約による内容のばらつきや、転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、リード情報の質を均一に保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとGeminiをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定して、トリガーで取得したリードの説明文を要約するよう指示します
  4. 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、Geminiが生成した要約文で該当のリード情報を更新します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Geminiにテキスト生成を指示するプロンプトは自由にカスタマイズ可能です。前段のCloseから取得したリード情報などを変数として組み込み、特定の形式で要約するように設定できます
  • Closeのリード情報を更新する際に、どの項目にどの情報を反映させるかを任意で設定できます。固定値や、Geminiが生成した要約を変数として、説明フィールドやカスタムフィールドに設定してください

■注意事項

  • Close、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Closeで新規Taskが作成されたら、Boxに新規フォルダを作成する
Closeでタスクを作成するとBoxにフォルダが自動生成されるフローです。手作業のフォルダ作成漏れや命名ミスを抑え、資料探しの時間を短縮できます。
Closeで特定の新規Taskが作成されたら、Boxに新規フォルダを作成する
Closeで特定タスクが登録されるとBoxに対応フォルダを自動生成するフローです。手動作業や命名ミスを減らし、顧客関連ファイル管理を効率化。業務の正確性向上と本来のタスクへの集中を支援します。
Closeで特定の新規Leadが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
Closeで新規リードが作成されるとHunterにも自動同期するフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスや更新漏れを防いで迅速な営業アプローチを実現します。
Closeで新規リードが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
Closeで新規リードが追加されると自動でHunterにも情報を登録するフローです。日々の二重入力の手間を省き、転記ミスを防ぎながら営業チームの負担と時間を節約し、リード管理の効率と精度を高められます。
Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Yoomで構築したフローは、Closeの新規コンタクトをトリガーにShopifyへ顧客を自動登録します。二重入力の手間や転記ミスを抑え、EC運営にかかる時間とストレスを減らせます。
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Closeで新規連絡先が登録されるたびShopifyに顧客情報を自動追加するフローです。手作業のコピー&ペーストをなくし、入力ミスや登録漏れを抑えながら登録時間を短縮できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Gemini
Gemini
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Gemini
YoomではGeminiのAPIとノーコードで連携することが可能です。 GeminiをAPI経由で利用し、さまざまなタイミングで自動的にコンテンツを生成することができます。チャットツールと連携してAIチャットボットを作成したり、データベース系のサービスと連携してGeminiで生成したテキストを自動的に格納することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる