Closeで特定のLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する

■概要

Closeで管理するリード情報が増えるにつれて、その内容把握や要約作業に時間を要していませんか？特に、詳細な情報が記載されたリードの要点を掴む作業は、大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成されると、AIのGeminiが自動で説明文を要約し、リード情報を更新するため、こうした課題を円滑に解消できます。GeminiとCloseを連携させ、リード管理業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Closeでリード管理を行っており、情報の要約作業に手間を感じている営業担当者の方
• AIのGeminiを活用して、Close内の顧客情報を効率的に整理したいと考えている方
• 手作業によるリード情報の確認や更新作業を自動化し、生産性を向上させたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeにリードが追加されるとGeminiが自動で要約するため、内容把握にかかる時間を短縮し、スムーズな顧客対応を可能にします
• 手作業での情報要約や転記が不要になるため、内容の誤認や入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとGeminiをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」というアクションを設定して、リード情報を取得します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすリードの場合のみ、後続の処理に進むように設定します
4. 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成する」アクションを設定して、リードの説明文を要約します
5. 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、Geminiが生成した要約を任意の項目に反映させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、トリガーで取得したリード情報を基に「特定のステータスのリードのみ」といった、後続の処理を動かすための条件を任意に設定できます
• Geminiにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は自由にカスタマイズでき、Closeから取得したリード情報を変数として組み込むことが可能です
• Closeの更新アクションでは、どの項目に情報を反映させるかを指定でき、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます

■注意事項

• Close、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。