Closeで特定のLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する

Closeで特定のLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
Gemini
を自動連携できます。
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■概要

Closeで管理するリード情報が増えるにつれて、その内容把握や要約作業に時間を要していませんか?特に、詳細な情報が記載されたリードの要点を掴む作業は、大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成されると、AIのGeminiが自動で説明文を要約し、リード情報を更新するため、こうした課題を円滑に解消できます。GeminiとCloseを連携させ、リード管理業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Closeでリード管理を行っており、情報の要約作業に手間を感じている営業担当者の方
  • AIのGeminiを活用して、Close内の顧客情報を効率的に整理したいと考えている方
  • 手作業によるリード情報の確認や更新作業を自動化し、生産性を向上させたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにリードが追加されるとGeminiが自動で要約するため、内容把握にかかる時間を短縮し、スムーズな顧客対応を可能にします
  • 手作業での情報要約や転記が不要になるため、内容の誤認や入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとGeminiをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」というアクションを設定して、リード情報を取得します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすリードの場合のみ、後続の処理に進むように設定します
  4. 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成する」アクションを設定して、リードの説明文を要約します
  5. 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、Geminiが生成した要約を任意の項目に反映させます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、トリガーで取得したリード情報を基に「特定のステータスのリードのみ」といった、後続の処理を動かすための条件を任意に設定できます
  • Geminiにテキスト生成を依頼する際のプロンプト(指示文)は自由にカスタマイズでき、Closeから取得したリード情報を変数として組み込むことが可能です
  • Closeの更新アクションでは、どの項目に情報を反映させるかを指定でき、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます

■注意事項

  • Close、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
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YoomではGeminiのAPIとノーコードで連携することが可能です。 GeminiをAPI経由で利用し、さまざまなタイミングで自動的にコンテンツを生成することができます。チャットツールと連携してAIチャットボットを作成したり、データベース系のサービスと連携してGeminiで生成したテキストを自動的に格納することも可能です。
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