CloseでLeadが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する

■概要

Closeで新しいリード情報を獲得した際、関連資料を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成していませんか。この作業は定型的でありながら、対応漏れやフォルダ名の入力ミスが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、CloseとDropboxをスムーズに連携させることができ、リードが作成されたタイミングで自動でフォルダが作成されるため、こうした手作業の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとDropboxを併用し、リード情報や関連資料を手作業で管理している方
• リード獲得後のフォルダ作成業務を自動化し、営業活動に集中したいと考えている方
• Closeでのリード情報を基に、Dropboxのフォルダ構成を標準化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeでリードが作成されるとDropboxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、リード名と異なるフォルダ名を設定してしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとDropboxをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、新規リードに対応するフォルダを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxでフォルダを作成するオペレーションでは、作成先のパスを任意に設定できます。また、フォルダ名にはCloseのトリガーから取得したリード名などの情報を含めることができ、管理しやすい命名規則を自動で適用できます。

■ 注意事項

• CloseとDropboxのそれぞれをYoomと連携してください。