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タスク管理に追われて、重要な業務に集中できないと感じていませんか？Google スプレッドシートとKeapを利用している方の中には、Google スプレッドシートの更新内容に合わせてKeapのタスクを手動で調整する手間に悩む方も多いでしょう。
そんな課題を解決する方法が、ノーコードツールYoomを使ったアプリ連携です。Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを自動削除するフローを簡単に設定することが可能になります。
これにより、作業効率の向上だけでなく、削除ミスの防止も期待できます。
本記事では、この便利なフローのメリットや設定方法を解説します。時間を有効活用し、タスク管理をよりスムーズに進める方法をチェックしてみませんか？
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にGoogle スプレッドシートとKeapの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSlackとOutlookを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
Google スプレッドシートとKeapのAPIを連携すれば、Google スプレッドシートのデータをKeapに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにGoogle スプレッドシートとKeapの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Google スプレッドシートで行が更新されるたびにKeapのタスクを自動的に削除することで、タスク管理効率の向上が期待できます。繰り返し発生するタスク削除作業が多い場合、浮いた時間を他の重要な業務や戦略的な意思決定に振り向けられるため、全体の業務効率の向上が期待できます。
Google スプレッドシートとKeapを連携することで、製品情報の更新が自動化され、手動入力の手間の削減が期待できます。ミスを減らす効果もあり、効率的な業務遂行を行いたい方におすすめです。
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとKeapを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとOutlookの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回使用するアプリはこちら：Google スプレッドシート／Keap
今回は「Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを削除する」フローを作成していきます。
フローのおおまかな流れは以下の通りです。
ステップ1：Google スプレッドシートとKeapをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Google スプレッドシートのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
Keapのマイアプリ連携
Keapのログイン情報を入力してください。
ログインをすると、Yoomとの連携を許可する画面が出てきます。
「Allow」をクリックすれば、Yoomとのマイアプリ連携が完了します。
マイアプリ一覧に追加されていることが確認出来たら、フローの詳細設定に移りましょう。
下のバナーの「試してみる」をクリックしてテンプレートをコピーしてください。
ステップ2：Google スプレッドシートでアプリトリガー設定
最初の設定は「行が更新されたら」です。
指定したGoogle スプレッドシートの行が更新されたらフローが動くように設定します。
1ページ目には、マイアプリ連携したGoogle スプレッドシートのアカウント情報が反映されています。
今回の設定では、完了にチェックが入ったらタスクが削除されるように設定しました。
なお、Keapで削除の指示を出すためには、タスク登録時に取得したTask IDの項目が必要です。
必須項目に入力をして、指定した列を更新したら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、シートの情報がアウトプットとして取得できます。
完了＝TRUEとなっているのが、チェックが入ったということになります。
ここまで確認出来たら「保存する」をクリックしてください。
ステップ3：Keaoでタスク削除をする設定
続いては「Delete Task」の設定です。
先ほどGoogle スプレッドシートの設定で取得した情報を元に、Keapに登録してあるタスクを削除するための設定です。
1ページ目では、Google スプレッドシートの設定と同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認をして次に進んでください。
次のページでは、タスクIDを削除の条件として指定します。
アウトプットから指定して「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、作成されていたタスクがKeapsから削除されています。
ここまで確認したら「保存する」をクリックしてすべての設定は完了です。
最後にトリガーをONにしましょう。
これでGoogle スプレッドシートの行更新に応じて、Keapに登録されているタスクが自動で削除されるようになりました。
Google スプレッドシートやKeapの連携を活用したその他の自動化例
Google スプレッドシートとKeapの連携は、メッセージ通知の自動化だけでなく、さまざまな業務の効率化にも活用できます。もし気になるものがあれば、ぜひこちらの自動化フローも試してみてください！
Google スプレッドシートを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートが更新されたことをトリガーに、様々な業務効率ツールと連携することができます。
Keapを使った便利な自動化例
KeapをトリガーにSlackなどのチャットツールにメッセージを送信したり、行の更新やContactの作成など他アプリを起点にKeap側のタスクやメモを作成・更新することができます。
まとめ
Google スプレッドシートとKeapの連携は、製品情報の更新作業を効率化し、ミスや手間を減らすだけでなく、チーム間の情報共有をスムーズにするなど、様々なメリットが期待できます。これにより、手動作業に費やしていた時間を削減し、より重要な業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：スプレッドシートを元に顧客情報を更新できますか？
A：
はい、可能です。今回はKeapのタスクの削除を行いましたが、コンタクトを作成したり更新することもできます。
Q：タスクを削除せず「完了ステータス」に変更できますか？
A：
はい、可能です。Keapのアクションを「Create Task」にすることで完了ステータスにすることができます。変更したい場合は、以下の画像の赤枠の箇所をクリックし、お子直太いアクションを選択しましょう。
Q：連携エラー（タスク削除失敗など）の検知方法は？
A：
連携がエラーになった場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
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