タスク管理に追われて、重要な業務に集中できないと感じていませんか？Google スプレッドシートとKeapを利用している方の中には、Google スプレッドシートの更新内容に合わせてKeapのタスクを手動で調整する手間に悩む方も多いでしょう。
そんな課題を解決する方法が、ノーコードツールYoomを使ったアプリ連携です。 Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを自動削除するフローを簡単に設定することが可能になります。
本記事では、この便利なフローのメリットや設定方法を解説します。時間を有効活用し、タスク管理をよりスムーズに進める方法をチェックしてみませんか？
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にGoogle スプレッドシートとKeapの連携が可能です。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストの更新に合わせて、Keapのタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が漏れるとタスクが残り続けてしまい、管理が煩雑になる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Keapの該当タスクが自動で削除されます。これにより、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapを用いてタスク管理を行っている方 手作業によるタスクの削除に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
シート更新時にKeapのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業で行っていたタスク削除の時間を短縮できます。 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なタスク管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKeapを選択し、「タスクを削除する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報に基づいて削除対象のタスクを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを任意で指定可能です。 Keapのオペレーション設定では、スプレッドシートの行更新をトリガーに、どの条件でタスクを削除するかを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートとKeapを連携してできること Google スプレッドシートとKeapのAPIを連携すれば、Google スプレッドシートのデータをKeapに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにGoogle スプレッドシートとKeapの連携を実際に体験できます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを削除する Google スプレッドシートで行が更新されるたびにKeapのタスクを自動的に削除することで、タスク管理効率の向上が期待できます。繰り返し発生するタスク削除作業が多い場合、浮いた時間を他の重要な業務や戦略的な意思決定に振り向けられるため、全体の業務効率の向上が期待できます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを削除する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストの更新に合わせて、Keapのタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が漏れるとタスクが残り続けてしまい、管理が煩雑になる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Keapの該当タスクが自動で削除されます。これにより、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapを用いてタスク管理を行っている方 手作業によるタスクの削除に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
シート更新時にKeapのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業で行っていたタスク削除の時間を短縮できます。 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なタスク管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKeapを選択し、「タスクを削除する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報に基づいて削除対象のタスクを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを任意で指定可能です。 Keapのオペレーション設定では、スプレッドシートの行更新をトリガーに、どの条件でタスクを削除するかを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapの製品情報を更新する Google スプレッドシートとKeapを連携することで、製品情報の更新が自動化され、手動入力の手間の削減が期待できます。ミスを減らす効果もあり、効率的な業務遂行を行いたい方におすすめです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapの製品情報を更新する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している製品情報を、手作業でKeapに転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでKeapの製品情報が自動で更新できます。これにより、こうした課題を解消し、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapで製品情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方 製品情報の更新漏れや転記ミスを防ぎ、データの正確性を向上させたいと考えている方 SaaS間のデータ連携を自動化し、マーケティングや営業活動の効率化を図りたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新がKeapに自動で反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでKeapを選択し、「製品情報を更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新する内容を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携するスプレッドシートやシート、更新を検知したいセルなどを任意で設定してください。 Keapのオペレーション設定では、更新したい製品情報の項目（製品名、価格など）を、スプレッドシートから取得した情報と紐付けて任意で指定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートとKeapの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとKeapを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとOutlookの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回使用するアプリはこちら：Google スプレッドシート ／Keap
今回は「Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを削除する」フローを作成していきます。
フローのおおまかな流れは以下の通りです。
YoomとGoogle スプレッドシート・Keapをマイアプリ連携
テンプレートのコピー
フローの詳細設定
トリガーをONにする
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストの更新に合わせて、Keapのタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が漏れるとタスクが残り続けてしまい、管理が煩雑になる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Keapの該当タスクが自動で削除されます。これにより、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapを用いてタスク管理を行っている方 手作業によるタスクの削除に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
シート更新時にKeapのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業で行っていたタスク削除の時間を短縮できます。 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なタスク管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKeapを選択し、「タスクを削除する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報に基づいて削除対象のタスクを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを任意で指定可能です。 Keapのオペレーション設定では、スプレッドシートの行更新をトリガーに、どの条件でタスクを削除するかを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Google スプレッドシートとKeapをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Google スプレッドシートのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
Keapのマイアプリ連携
Keapのログイン情報を入力してください。
「Allow」をクリックすれば、Yoomとのマイアプリ連携が完了します。
マイアプリ一覧に追加されていることが確認出来たら、フローの詳細設定に移りましょう。
下のバナーの「試してみる」をクリックしてテンプレートをコピーしてください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Keapのタスクを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストの更新に合わせて、Keapのタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、対応が漏れるとタスクが残り続けてしまい、管理が煩雑になる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Keapの該当タスクが自動で削除されます。これにより、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapを用いてタスク管理を行っている方 手作業によるタスクの削除に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
シート更新時にKeapのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業で行っていたタスク削除の時間を短縮できます。 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なタスク管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKeapを選択し、「タスクを削除する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報に基づいて削除対象のタスクを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを任意で指定可能です。 Keapのオペレーション設定では、スプレッドシートの行更新をトリガーに、どの条件でタスクを削除するかを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ2：Google スプレッドシートでアプリトリガー設定
最初の設定は「行が更新されたら」です。
1ページ目には、マイアプリ連携したGoogle スプレッドシートのアカウント情報が反映されています。
スプレッドシートID：シート名を候補から選択
シートID：タブ名を候補から選択
一意の値が入った列：同列内の各行で入力されている値が重複しない列を指定(A列＝タスクNo)
更新を検知したい列：今回のフローのトリガーとなる列を指定(G列＝完了)
今回の設定では、完了にチェックが入ったらタスクが削除されるように設定しました。
必須項目に入力をして、指定した列を更新したら「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、シートの情報がアウトプットとして取得できます。
ここまで確認出来たら「保存する」をクリックしてください。
ステップ3：Keaoでタスク削除をする設定
続いては「Delete Task」の設定です。
1ページ目では、Google スプレッドシートの設定と同様にタイトルの修正とアカウント情報の確認をして次に進んでください。
次のページでは、タスクIDを削除の条件として指定します。
テストが成功すると、作成されていたタスクがKeapsから削除されています。
ここまで確認したら「保存する」をクリックしてすべての設定は完了です。
最後にトリガーをONにしましょう。
これでGoogle スプレッドシートの行更新に応じて、Keapに登録されているタスクが自動で削除されるようになりました。
Google スプレッドシートやKeapの連携を活用したその他の自動化例
Google スプレッドシートとKeapの連携は、メッセージ通知の自動化だけでなく、さまざまな業務の効率化にも活用できます。もし気になるものがあれば、ぜひこちらの自動化フローも試してみてください！
Google スプレッドシートを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートが更新されたことをトリガーに、様々な業務効率ツールと連携することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Pushoverでプッシュ通知を送信する
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■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Pushoverでプッシュ通知を送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 業務でGoogle スプレッドシートを利用している方
・プロジェクト管理において、新規タスクの追加を速やかに把握したいチームメンバー
・リードや受注、問い合わせなどの情報を素早く共有したい担当者
・リモートワークや外勤のスタッフへ迅速な情報連携を行いたい管理者
・業務用のスマートフォンやタブレットで、出先からでも重要な情報の通知を受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数人での共同編集に便利なツールです。
このフローを導入すれば、通知送信の手間を削減できるため、データ登録者は重要な業務に集中できます。
プロジェクトのタスク、リード、受注、問い合わせなど、Google スプレッドシートで管理する情報の種類に合わせ、通知文をカスタマイズできます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、PushoverのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeに連絡先を作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、CRMツールのCloseへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Closeに連絡先が自動で作成されるため、データ入力の手間とヒューマンエラーを解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方 顧客データの転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいチームリーダーの方 リード管理や顧客登録のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでCloseを選択し、「連絡先を作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各項目に割り当てます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定することで、Closeへの登録が完了したことをスプレッドシート上に記録できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象となるスプレッドシート、シート、そしてデータを取得したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 Closeで連絡先を作成するオペレーションでは、氏名や連絡先、会社名といった各項目に、前のステップで取得したスプレッドシートのどの列の情報を割り当てるか、柔軟に設定できます。 Google スプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、どの行のどの列を更新するかを指定し、「登録済み」などのステータスを書き込むように設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているクライアント情報を更新するたびに、Harvestの情報も手作業で修正していませんか。二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、その内容を自動でHarvestのクライアント情報に反映させることができ、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHarvestでクライアント情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方 データ入力における転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方 定型的なデータ更新作業を自動化し、より付加価値の高い業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行が更新されるとHarvestのクライアント情報が自動で更新されるため、二重入力の手間を削減できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Update Client」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとにクライアント情報を更新するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で設定してください。 Harvestのオペレーション設定では、更新対象を特定するため、任意のClient IDを設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Shopifyで商品を検索し在庫数を更新する
試してみる
■概要
ShopifyとGoogle スプレッドシートを併用した在庫管理において、手作業での更新は手間がかかるだけでなく、入力ミスによる在庫差異のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、Shopifyの商品在庫数が自動で更新されるため、これらの課題を解消できます。システム間で在庫情報を正確に連携し、手作業による更新の手間やミスをなくします。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとGoogle スプレッドシートで在庫情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方 在庫情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、ECサイトの在庫精度を高めたいストア運営者の方 在庫管理の仕組みをノーコードで構築し、在庫管理を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報を更新するだけでShopifyの在庫数が自動で変更されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な在庫管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとShopifyをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでShopifyを選択し、「商品を検索」アクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとに商品を特定します 最後に、オペレーションで再度Shopifyを選択し、「在庫数を更新」アクションを設定して、特定した商品の在庫数を更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシート、シート、そして更新を検知したい列などを任意で設定してください Shopifyで商品を検索するアクションでは、検索キーとなる項目（商品SKUなど）に、前段のトリガーで取得したスプレッドシートのどの列の情報を利用するかを設定します Shopifyで在庫数を更新するアクションでは、更新する在庫数の値として、前段のトリガーで取得したスプレッドシートのどの列の情報を利用するかを設定します ■注意事項
Google スプレッドシート、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は下記を参照してください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/10010912 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Capsule CRMにプロジェクトを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで案件やプロジェクト情報を管理しているものの、その都度Capsule CRMに手動でプロジェクトを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでCapsule CRMにプロジェクトが自動で作成されるため、データ転記の手間や入力ミスといった課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCapsule CRMを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方 案件管理やプロジェクト作成のプロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 データ入力のヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させたいプロジェクト管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCapsule CRMにプロジェクトが作成され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや情報の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Project」アクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにプロジェクトを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行のステータスなどを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲などを任意で設定してください。 Capsule CRMでプロジェクトを作成するアクションでは、プロジェクトの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定値を自由に割り当てることが可能です。 Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各項目に割り当てる情報を柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Keapを使った便利な自動化例
KeapをトリガーにSlackなどのチャットツールにメッセージを送信したり、行の更新やContactの作成など他アプリを起点にKeap側のタスクやメモを作成・更新することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Keapにメモを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、KeapをCRMとして利用している場合、両方の情報を手作業で同期させるのは手間のかかる作業ではないでしょうか。情報の転記ミスや記録漏れは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でKeapにメモが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客情報を正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKeapを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方 顧客情報の記録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方 Keapへのメモ作成を自動化し、顧客対応のスピードと質を向上させたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されるたびに自動でKeapにメモが作成され、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや記録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 3.次に、オペレーションでKeapを選択し、「メモを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」オペレーションでは、前段のオペレーションで取得した値を動的な変数として埋め込み、処理済みステータスを書き込むなどのカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、KeapとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRM/MAツールであるKeapに新しいコンタクトが追加された際、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクもあります。このワークフローは、Keap APIを利用した処理のように、新しいコンタトの追加をトリガーとして自動でSlackに通知するため、手作業による共有の手間やタイムラグを解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Keapでの顧客管理を担当し、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 KeapとSlackを日常的に利用しており、手動での情報連携に課題を感じている方 Keap APIなどを活用した業務自動化に関心があり、ノーコードでの実現方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
Keapにコンタクトが追加されると即座にSlackへ自動で通知が送られるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 Keap APIを活用したシステムのように自動で処理されるため、手作業による通知漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、KeapとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでKeapを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したいメッセージ内容を任意で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
■注意事項
keap、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
keapで会社が作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Keapに新しい会社情報が登録されるたびに、関係者への通知を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡作業は、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、KeapのAPI連携をノーコードで実現し、新しい会社が作成されたタイミングをトリガーに、Gmailから自動で通知を送信できます。手作業をなくし、迅速な情報共有をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Keapで顧客管理を行い、新規登録があった際の情報共有を効率化したい方 手作業での通知業務に手間を感じ、連絡漏れなどのミスを防止したい方 KeapのAPI連携による自動化を、プログラミング不要で実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
Keapに会社が作成されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮することができます。 人の手を介さずに通知が実行されるので、連絡の漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
1.はじめに、KeapとGmailをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでKeapを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定し、フローボットの起動条件を定めます。 3.最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Keapから取得した会社名などの情報を含めた通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションにおいて、通知先のメールアドレスを任意で設定してください。担当者の個人アドレスはもちろん、関係者が含まれるメーリングリストなどを指定することで、関係者全員に一斉に情報を共有できます。
■注意事項
keap、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Google スプレッドシートとKeapの連携は、製品情報の更新作業を効率化し、ミスや手間を減らすだけでなく、チーム間の情報共有をスムーズにするなど、様々なメリットが期待できます。これにより、手動作業に費やしていた時間を削減し、より重要な業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォーム から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：スプレッドシートを元に顧客情報を更新できますか？
A：
はい、可能です。今回はKeapのタスクの削除を行いましたが、コンタクトを作成したり更新することもできます。
Q：タスクを削除せず「完了ステータス」に変更できますか？
A：
はい、可能です。Keapのアクションを「Create Task」にすることで完了ステータスにすることができます。変更したい場合は、以下の画像の赤枠の箇所をクリックし、お子直太いアクションを選択しましょう。
Q：連携エラー（タスク削除失敗など）の検知方法は？
A：
連携がエラーになった場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
