■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、CRMツールのCloseへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Closeに連絡先が自動で作成されるため、データ入力の手間とヒューマンエラーを解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- 顧客データの転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいチームリーダーの方
- リード管理や顧客登録のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCloseを選択し、「連絡先を作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各項目に割り当てます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定することで、Closeへの登録が完了したことをスプレッドシート上に記録できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象となるスプレッドシート、シート、そしてデータを取得したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Closeで連絡先を作成するオペレーションでは、氏名や連絡先、会社名といった各項目に、前のステップで取得したスプレッドシートのどの列の情報を割り当てるか、柔軟に設定できます。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、どの行のどの列を更新するかを指定し、「登録済み」などのステータスを書き込むように設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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