■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeに連絡先を作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを使用して業務を進める方
・リード情報の管理でGoogle スプレッドシートを使用している方
・リードの追加や更新作業を担当している方
2.Closeを利用して業務を進めている方
・リードへのフォローアップを実施している方
・Closeへの入力作業を正確に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeのリードにおける連絡先の追加は1つの手間です。
連絡先を追加する際、入力ミスがあると顧客対応の遅れに繋がり、フォローアップが漏れる恐れがあります。
このフローでは、Google スプレッドシートに行が追加されるとCloseのリードに連絡先を作成することができ、手動による入力作業を効率化します。
Google スプレッドシートのデータを元に連絡先の追加を手動で行う際の入力ミスを防止できるため、連絡先の追加を正確に行うことが可能です。
また、連絡先の追加が多い場合でもCloseへの操作が不要になることで、コア業務に集中することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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