LINEでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する

■概要

LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、会計ソフトのXeroへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Xeroへのコンタクト作成を自動化できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• XeroとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
• LINE公式アカウント経由の顧客情報を手作業でXeroに転記している担当者の方
• 手入力によるミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントでメッセージを受信すると、自動でXeroにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、XeroとLINE公式アカウントをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメッセージから名前や連絡先などの必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroでコンタクトを作成するアクションでは、設定項目に任意の固定値を入力したり、LINE公式アカウントやAI機能で取得した値を埋め込んだりするなどのカスタムが可能です

■注意事項

• LINE公式アカウント、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。