・
「Google スプレッドシートで見積もり管理はしているけど、毎回PDFで見積書を作成するのが面倒…」
「手作業での見積書作成だと、転記ミスやフォーマット崩れが心配…」
このように、Google スプレッドシートの情報をもとにした見積書の作成やPDF化に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Google スプレッドシートの行が追加されたら、その情報を使って自動で見積書を作成し、PDFファイルとして出力できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎつつ、より迅速かつ正確な見積もり提示が可能になり、営業活動などのコア業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、プログラミングの知識も不要なので、ぜひ見積書作成の自動化を導入して日々の業務をもっと効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートの情報から見積書を作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOneDriveに格納することが可能です。これにより、手動での見積書作成やファイル保存の手間が大幅に軽減され、業務効率が向上します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを使用して見積書管理を行っているビジネス担当者の方
・見積書の作成作業を手動で行っており、時間を節約したい方
・PDF形式の見積書を一元管理し、簡単にアクセスしたい企業のIT担当者
・業務フローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
・RPAやAPI連携を活用して業務効率化を図りたい方
■注意事項
・Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートからの見積書作成を自動化
Google スプレッドシートの情報をトリガーとして、見積書を自動で作成し、PDF形式で出力・活用する自動化フローを、具体的なテンプレートを例に紹介します。
これにより、見積書作成にかかる時間と手間を大幅に削減し、人的ミスのリスクも低減できます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
作成した見積書PDFをストレージサービスに格納する
Google スプレッドシートの情報から作成した見積書PDFをOneDriveやGoogle Driveなどのストレージサービスに自動で格納することで、書類の整理や管理の手間を削減し、いつでも必要な時にアクセスできる状態にします。
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してGoogle Driveに格納することが可能です。これにより、手作業による煩雑な作業を省き、効率的な業務運営をサポートします。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・見積書作成に多くの時間を費やしている営業担当者の方
・Google スプレッドシートとGoogle Driveを日常的に活用しているチーム
・見積書のフォーマットを統一し、PDF形式で保存したいと考えている企業
・業務の自動化を進めたいと検討中の管理職や経営者
・エラーを減らし、正確な見積書を円滑に作成したい方
■注意事項
・Google スプレッドシートをYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOneDriveに格納することが可能です。これにより、手動での見積書作成やファイル保存の手間が大幅に軽減され、業務効率が向上します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを使用して見積書管理を行っているビジネス担当者の方
・見積書の作成作業を手動で行っており、時間を節約したい方
・PDF形式の見積書を一元管理し、簡単にアクセスしたい企業のIT担当者
・業務フローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
・RPAやAPI連携を活用して業務効率化を図りたい方
■注意事項
・Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
作成した見積書PDFをチャットツールに通知する
Google スプレッドシートの情報から自動作成した見積書PDFをSlackやDiscordといったチャットツールに自動で通知することで、関係者への迅速な情報共有が可能になり、確認漏れを防ぎます。
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してDiscordに通知することが可能です。これにより、手作業での見積書作成や通知の手間を省き、漏れなく正確な対応が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用して見積依頼を管理している営業担当者の方
・見積書の作成や通知に時間を取られている経理担当者の方
・見積書をPDF形式で自動作成し、チームに円滑に共有したいと考えている方
・Discordを社内コミュニケーションツールとして活用している企業の方
・業務の自動化を通じて作業効率を向上させたいと考えている経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとDiscordをそれぞれYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
作成した見積書PDFをメールで送信する
Google スプレッドシートの情報をもとに生成した見積書PDFをGmailやOutlookを介して取引先などに自動でメール送信することで、送付の手間を省き、よりスピーディーな対応を実現します。
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してGmailで送信することが可能です。これにより、手動での見積書作成や送信作業を省略し、業務のスピードアップと精度向上を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを活用して見積もり管理を行っている営業担当者の方
・見積書の作成やメール送信作業を自動化して業務効率を上げたい事務スタッフの方
・業務プロセスの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとGmailをそれぞれYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOutlookで送信することが可能です。この自動化によって、手動作業を減らしミスを防ぐことで、よりスムーズなビジネス運営をサポートします。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでのデータ管理を効率化したい営業担当者の方
・見積書作成の手間を省きたい中小企業の経営者の方
・Outlookを活用して顧客とのコミュニケーションを自動化したい方
・見積書のPDF化と送信プロセスを一元管理したい事務担当者の方
・業務の自動化を通じて生産性向上を目指しているチームリーダーの方
■注意事項
・Google スプレッドシートとOutlookをYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートから見積書を作成しOneDriveへ格納するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートの特定のシートに行が追加された際に、その行の情報をもとに見積書を自動で作成し、PDFファイルとしてOneDriveの指定フォルダに格納するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOneDriveに格納することが可能です。これにより、手動での見積書作成やファイル保存の手間が大幅に軽減され、業務効率が向上します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを使用して見積書管理を行っているビジネス担当者の方
・見積書の作成作業を手動で行っており、時間を節約したい方
・PDF形式の見積書を一元管理し、簡単にアクセスしたい企業のIT担当者
・業務フローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
・RPAやAPI連携を活用して業務効率化を図りたい方
■注意事項
・Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Google スプレッドシート、OneDriveのマイアプリ連携
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からGoogle スプレッドシートを検索してください。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
「続行」をクリックするとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携が完了します。
同様にOneDriveを検索し、Microsoftにログインしてください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOneDriveに格納することが可能です。これにより、手動での見積書作成やファイル保存の手間が大幅に軽減され、業務効率が向上します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを使用して見積書管理を行っているビジネス担当者の方
・見積書の作成作業を手動で行っており、時間を節約したい方
・PDF形式の見積書を一元管理し、簡単にアクセスしたい企業のIT担当者
・業務フローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
・RPAやAPI連携を活用して業務効率化を図りたい方
■注意事項
・Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
「行が追加されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので「設定方法」に従ってGoogle スプレッドシートを用意します。
今回は例として以下のようなシートを作ってみました。
シートの用意ができたらYoomの設定画面に戻り、トリガーの起動間隔を選択してください。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、連携するスプレッドシートIDとシートDを候補から選択しましょう。
最後にテーブル範囲を入力し、テストしてください。
成功したら保存してください。シートの内容が反映されていますね！ここで取得したアウトプットの値を次のステップ4で使います。
ステップ4：OneDriveのアクション設定
「書類を発行する」をクリックしてください。
書類の連携をします。まず連携するアカウントが正しいか確認してください。
次に雛形となる書類を連携します。ステップ3でGoogle スプレッドシートを連携したのと同じ要領で候補から選択してください。
ちなみに今回はMicrosoft Excelの以下のような雛形を使います。
最後に発行書類の格納先を選択し、出力ファイル名を入力して「次へ」をクリック。
置換条件の設定に移ります。「設定方法」に従って設定を進めていきましょう。
まずデフォルトで置換対象の文字列が並んでいますが、これが雛形の項目と合っていない場合は「↻ 置換条件を再取得」をクリックしてください。すると…
雛形の項目に沿った内容に変わりましたね！あとは、置換対象の文字列に対応する項目を置換後の文字列の欄にひたすら入力していきます。
ステップ3で取得したアウトプットをプルダウンから選択するだけで簡単に入力できます。全ての項目が埋まったらテストしてください。
成功すると見積書をダウンロードできます！早速見てみましょう。
雛形に沿って、Google スプレッドシートで入力した内容を反映した見積書ができました！
内容を確認し、問題なければ忘れずにYoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
お疲れ様でした！
見積書の自動作成に関するその他の自動化例
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、入力フォームや受注データをもとに見積書を自動作成し、PDF出力やメール送信までを自動化できるテンプレートがあります！
以下を参考に、「これも使ってみたい」と思ったらバナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
■概要
「Amazonで注文情報が作成されたら見積書を作成してDiscordに送信する」フローは、Amazonでの注文処理を効率化する業務ワークフローです。
注文情報が発生すると自動的に見積書を生成し、チームのコミュニケーションツールであるDiscordへ共有します。これにより、注文管理や情報共有の手間を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Amazonでの注文管理を効率化したいEC運営者の方
・注文情報をチーム内で迅速に共有したい営業担当者の方
・手動でのPDF作成や情報転送に時間を取られている事務担当者の方
・Yoomを活用して業務ワークフローを自動化したい企業の方
■注意事項
・Amazon、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートで行が更新された際に、自動で見積書を作成しGmailに送信することが可能です。この自動化によって、営業活動中に発生する見積書作成の手間を省き、円滑な対応を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを用いて見積データを管理している営業担当者の方
・見積書の作成と送信作業を手動で行っており、効率化を図りたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいと考えている中小企業の経営者
・AIやRPAを活用した業務自動化に興味があり、具体的なフローを探している方
・見積書の自動作成により、ミスを減らし正確な営業活動を目指す方
■注意事項
・Google スプレッドシートとGmailをそれぞれYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、メールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商談情報を登録・管理している方
・見積発行の詳細内容を管理している方
2.Microsoft Excelを業務に活用している企業
・見積書発行のための雛形作成に使用している方
■注意事項
・Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「フォームに回答されたら見積書の作成を自動で行い、PDFをOutlookに送信する」フローは、顧客からのフォーム入力を受けてスムーズに見積書を生成し、PDF形式でメール送信する業務ワークフローです。
営業活動において、顧客からの問い合わせに素早く対応することは重要ですが、見積書の作成や送信には手間がかかることも多いです。
Yoomを活用することで、フォームへの回答をトリガーに自動で見積書を作成し、PDFでOutlookに送信する一連の流れを効率化できます。
このワークフローにより、営業担当者は顧客対応に専念でき、業務のスピード向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からの問い合わせ対応に時間を取られ、他の業務に支障を感じている営業担当者の方
・見積書の作成や送信を手作業で行っており、業務の効率化を図りたい営業チームのリーダーの方
・見積書のPDF作成やメール送信のプロセスを自動化し、ミスを減らしたい経営者の方
・フォームからのデータを活用してスムーズに対応したいカスタマーサポート担当者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Google Drive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
この記事では、Google スプレッドシートの情報をもとに見積書を自動で作成し、PDFとして出力・活用する方法についてご紹介しました。
この自動化により、これまで手作業で行っていた見積書作成とPDF化の手間や転記ミスをなくし、担当者はより迅速かつ正確に見積もりを提供できるようになり、結果として営業活動や顧客対応といったより重要度の高いコア業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし見積書作成の自動化や業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
.avif)
.avif)
.png)
