「Google スプレッドシートで見積もり管理はしているけど、毎回PDFで見積書を作成するのが面倒…」
このように、Google スプレッドシートの情報をもとにした見積書の作成やPDF化に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Google スプレッドシートの行が追加されたら、その情報を使って自動で見積書を作成し、PDFファイルとして出力できる仕組み があれば、これらの悩みから解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎつつ、より迅速かつ正確な見積もり提示が可能になり、営業活動などのコア業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、プログラミングの知識も不要なので、ぜひ見積書作成の自動化を導入して日々の業務をもっと効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートの情報から見積書を作成する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOneDriveに格納する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに見積もり情報を入力した後、手作業でExcelに見積書を作成してOneDriveへ格納する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかる上、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMicrosoft Excelによる見積書の作成からOneDriveへの格納までが自動で完結し、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で見積書を作成している営業担当者の方 見積書作成時の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、自動で見積書が作成・保存されるためこれまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のファイルとシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得した情報を元に見積書を作成し、指定のOneDriveフォルダに保存するよう設定が可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーに設定するGoogle スプレッドシートでは、特定のファイルやシートを任意で選択することが可能です。 Microsoft Excelでの見積書作成時には、固定値を入力したり、Google スプレッドシートから取得した値を会社名や金額などの項目に変数として埋め込むことができます。 作成する書類のタイトルにも変数を活用でき、保存先のOneDriveフォルダも任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートからの見積書作成を自動化
Google スプレッドシートの情報をトリガーとして、見積書を自動で作成し、PDF形式で出力・活用する自動化フローを、具体的なテンプレートを例に紹介します。
作成した見積書PDFをストレージサービスに格納する
Google スプレッドシートの情報から作成した見積書PDFをOneDriveやGoogle Driveなどのストレージサービスに自動で格納する ことで、書類の整理や管理の手間を削減し、いつでも必要な時にアクセスできる状態にします。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してGoogle Driveに格納する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報をもとに、都度見積書を作成する作業は手間がかかるものではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで見積情報を管理し、手作業で書類を作成している営業担当者の方 見積書の作成・管理業務における入力ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを減らしたい方 定型的な書類作成業務から解放され、より重要なコア業務に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで、自動で見積書が作成・保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや書類の作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「書類を発行する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を元に見積書を発行します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveの「書類を発行する」アクションで、見積書のテンプレートとして使用する雛形書類や、作成した書類の格納先フォルダを任意で指定してください。 雛形書類に記載されている会社名や金額などの項目と、Google スプレッドシートのどの列の情報を紐付けるか、差し込み設定をカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google スプレッドシートをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOneDriveに格納する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに見積もり情報を入力した後、手作業でExcelに見積書を作成してOneDriveへ格納する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかる上、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMicrosoft Excelによる見積書の作成からOneDriveへの格納までが自動で完結し、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で見積書を作成している営業担当者の方 見積書作成時の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、自動で見積書が作成・保存されるためこれまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のファイルとシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得した情報を元に見積書を作成し、指定のOneDriveフォルダに保存するよう設定が可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーに設定するGoogle スプレッドシートでは、特定のファイルやシートを任意で選択することが可能です。 Microsoft Excelでの見積書作成時には、固定値を入力したり、Google スプレッドシートから取得した値を会社名や金額などの項目に変数として埋め込むことができます。 作成する書類のタイトルにも変数を活用でき、保存先のOneDriveフォルダも任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
作成した見積書PDFをチャットツールに通知する
Google スプレッドシートの情報から自動作成した見積書PDFをSlackやDiscordといったチャットツールに自動で通知する ことで、関係者への迅速な情報共有が可能になり、確認漏れを防ぎます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してDiscordに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで見積もり情報を管理しているものの、そこから手作業で見積書を作成し、関係者に共有するプロセスに手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、自動で見積書が作成され、指定したDiscordチャンネルに通知されます。これにより、定型的な書類作成と共有のプロセスを効率化し、本来のコア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートを用いて、見積もり情報の管理や作成を行っている方 手作業による見積書の作成や、社内への共有通知に手間や時間を要している方 見積書の発行漏れや、関係者への共有遅延などのヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで、見積書の作成からDiscordへの通知までが自動で実行されるため、手作業の時間を短縮できます。 手作業による書類の作成ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、追加された行の情報を元に見積書を作成します。 最後に、オペレーションでDiscordの「ファイルを送信」アクションを設定し、作成された見積書ファイルを指定のチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートIDやシートID、テーブルの範囲などを指定してください。 Google スプレッドシートの書類発行アクションでは、見積書の雛形となるスプレッドシートのファイルIDや、発行した書類を格納するGoogle DriveのフォルダID、出力ファイル名などを任意で設定できます。 Discordへのファイル送信アクションでは、通知を送信したいチャンネルIDやメッセージ内容、ファイルの添付方法などを自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとDiscordをそれぞれYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
作成した見積書PDFをメールで送信する
Google スプレッドシートの情報をもとに生成した見積書PDFをGmailやOutlookを介して取引先などに自動でメール送信する ことで、送付の手間を省き、よりスピーディーな対応を実現します。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してGmailで送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報をもとに、手作業で見積書を作成し、Gmailで送信する業務に手間を感じていないでしょうか。この一連の作業は、正確性が求められる一方で、入力ミスや送信間違いといったヒューマンエラーが発生しやすい側面もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで見積書の作成から送信までが自動で実行され、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で見積書を作成・送信している営業担当者の方 見積書作成における入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 Gmailでの定型的なメール送信業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで見積書作成から送信までが完了するため、手作業の時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、Google スプレッドシートを選択し、追加された行の情報をもとに「書類を発行する」アクションで見積書を作成します。 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書ファイルを添付して指定の宛先にメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。 メールの件名や本文には、固定の文章だけでなく、トリガーとなったGoogle スプレッドシートの行から取得した顧客名や金額などの情報なども挿入することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGmailをそれぞれYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOutlookで送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で見積書を作成してOutlookで送信する、といった定型業務に時間を要していませんか。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、見積書の作成からメール送信までの一連の流れを自動化できます。反復的な手作業をなくし、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことで、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとOutlookで見積もり管理や送付を行っている方 見積書作成からメール送信までの手作業をなくし、コア業務に集中したい方 定型業務でのヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加を起点に見積書作成からメール送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記や宛先の設定ミスなどを防ぎ、正確な見積書送付を実現し、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、追加された行の情報をもとに見積書を作成します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書を添付して指定の宛先にメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスを任意に設定できます。 メールの本文は固定のテキストだけでなく、Google スプレッドシートから取得した顧客名や金額などの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとOutlookをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートから見積書を作成しOneDriveへ格納するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートの特定のシートに行が追加された際に、その行の情報をもとに見積書を自動で作成し、PDFファイルとしてOneDriveの指定フォルダに格納するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google スプレッドシートとOneDriveのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google スプレッドシートのトリガー設定とOneDriveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOneDriveに格納する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに見積もり情報を入力した後、手作業でExcelに見積書を作成してOneDriveへ格納する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかる上、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMicrosoft Excelによる見積書の作成からOneDriveへの格納までが自動で完結し、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で見積書を作成している営業担当者の方 見積書作成時の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、自動で見積書が作成・保存されるためこれまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のファイルとシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得した情報を元に見積書を作成し、指定のOneDriveフォルダに保存するよう設定が可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーに設定するGoogle スプレッドシートでは、特定のファイルやシートを任意で選択することが可能です。 Microsoft Excelでの見積書作成時には、固定値を入力したり、Google スプレッドシートから取得した値を会社名や金額などの項目に変数として埋め込むことができます。 作成する書類のタイトルにも変数を活用でき、保存先のOneDriveフォルダも任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Google スプレッドシート、OneDriveのマイアプリ連携
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からGoogle スプレッドシートを検索してください。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
「続行」をクリックするとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携が完了します。
同様にOneDriveを検索し、Microsoftにログインしてください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、見積書を作成してOneDriveに格納する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに見積もり情報を入力した後、手作業でExcelに見積書を作成してOneDriveへ格納する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかる上、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMicrosoft Excelによる見積書の作成からOneDriveへの格納までが自動で完結し、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、手作業で見積書を作成している営業担当者の方 見積書作成時の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、自動で見積書が作成・保存されるためこれまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のファイルとシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得した情報を元に見積書を作成し、指定のOneDriveフォルダに保存するよう設定が可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーに設定するGoogle スプレッドシートでは、特定のファイルやシートを任意で選択することが可能です。 Microsoft Excelでの見積書作成時には、固定値を入力したり、Google スプレッドシートから取得した値を会社名や金額などの項目に変数として埋め込むことができます。 作成する書類のタイトルにも変数を活用でき、保存先のOneDriveフォルダも任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
「行が追加されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので「設定方法」に従ってGoogle スプレッドシートを用意します。
今回は例として以下のようなシートを作ってみました。
シートの用意ができたらYoomの設定画面に戻り、トリガーの起動間隔を選択してください。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、連携するスプレッドシートIDとシートDを候補から選択しましょう。
最後にテーブル範囲を入力し、テストしてください。
成功したら保存してください。シートの内容が反映されていますね！ここで取得したアウトプットの値を次のステップ4で使います。
ステップ4：OneDriveのアクション設定
「書類を発行する」をクリックしてください。
書類の連携をします。まず連携するアカウントが正しいか確認してください。
次に雛形となる書類を連携します。ステップ3でGoogle スプレッドシートを連携したのと同じ要領で候補から選択してください。
ちなみに今回はMicrosoft Excelの以下のような雛形を使います。
最後に発行書類の格納先を選択し、出力ファイル名を入力して「次へ」をクリック。
置換条件の設定に移ります。「設定方法」に従って設定を進めていきましょう。
まずデフォルトで置換対象の文字列が並んでいますが、これが雛形の項目と合っていない場合は「↻ 置換条件を再取得」をクリックしてください。すると…
雛形の項目に沿った内容に変わりましたね！あとは、置換対象の文字列に対応する項目を置換後の文字列の欄にひたすら入力していきます。
成功すると見積書をダウンロードできます！早速見てみましょう。
雛形に沿って、Google スプレッドシートで入力した内容を反映した見積書ができました！
内容を確認し、問題なければ忘れずにYoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
お疲れ様でした！
見積書の自動作成に関するその他の自動化例
Yoomには、今回ご紹介したもの以外にも、入力フォームや受注データをもとに見積書を自動作成し、PDF出力やメール送信までを自動化できるテンプレートがあります！
Amazonで注文情報が作成されたら見積書を作成してDiscordに送信する
試してみる
■概要
Amazonでの注文が増えるのは喜ばしい一方で、注文ごとに見積書を作成し、関係者へ共有する作業に時間を取られていませんか。手作業による転記ミスや、共有漏れが発生することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Amazon Seller Centralで注文情報が作成されると、Google スプレッドシートの雛形から自動で見積書を発行し、Discordへ送信するため、こうした受注後の定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Amazon Seller Centralでの受注情報を元に見積書を手動で作成しているEC担当者の方 作成した見積書をDiscordで共有しており、手作業での通知に手間を感じている方 受注から書類発行、社内共有までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Amazon Seller Centralで注文が入ると、自動で見積書が作成・送信されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、注文情報の転記ミスや書類の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Amazon Seller Central、Google スプレッドシート、DiscordをYoomと連携します 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで書類を発行機能を選択し、「Google スプレッドシートで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「ファイルを送信」アクションを設定し、発行した見積書ファイルを指定のチャンネルに送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
書類を発行するアクションでは、お使いのGoogle スプレッドシートを見積書の雛形として設定でき、書類内の項目には固定値やAmazon Seller Centralから取得した注文情報を変数として埋め込めます。 Discordへのファイル送信アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、メッセージ本文には固定テキストのほか、前段のフローで取得した注文情報などの変数を自由に組み込んでカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Amazon Seller Central、Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、見積書を発行してGmailで送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで案件管理を行い、都度見積書を作成してGmailで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されないため、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけで、見積書の自動発行からGmailでの送信までを一気通貫で自動化できるため、こうした手作業による手間やミスの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートを使い、手作業で見積書を作成・送付している営業担当者の方 定型的な書類作成業務の時間を短縮し、より重要な業務に集中したいと考えている方 案件管理から見積書送付までのプロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの更新を起点に見積書発行とメール送信が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による見積もり内容の転記ミスや、宛先間違い、送信漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションで特定の条件（例：ステータス列が「見積提出」になったら）を設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、行情報をもとに見積書を発行します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して指定の宛先にメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシートID、どの列の更新を検知するかなどを任意で指定してください。 分岐機能では、どの列のどのような値になった場合に後続の処理を実行するか、という分岐条件を自由に設定することが可能です。 書類を発行するアクションでは、使用する見積書の雛形となるスプレッドシートのファイルIDや、発行したファイルの格納先フォルダ、出力ファイル名を指定できます。 Gmailで送信するメールの件名や本文は、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などを含めて、自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGmailをそれぞれYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、メールを送信する
試してみる
■概要
Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、メールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商談情報を登録・管理している方
・見積発行の詳細内容を管理している方
2.Microsoft Excelを業務に活用している企業
・見積書発行のための雛形作成に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはあらゆる情報を可視化でき、チーム内への共有をスムーズにするツールです。
このフローを活用すると、Microsoft Excelの雛形にNotionの情報を自動追加して見積書を作成し、メールで取引先に送付することができます。
フォームに回答されたら見積書の作成を自動で行い、PDFをOutlookに送信する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせ後、内容を確認して見積書を作成、メールに添付して送信する一連の作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、金額の入力ミスや宛先間違いなどのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
フォーム回答後の見積書作成と送付業務を、手作業で行っている営業や事務担当者 Google スプレッドシートで見積書を作成し、Outlookで送付している方 見積書送付の遅れやヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の質を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から見積書作成、メール送付までが自動化されるため、一連の対応に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業による金額の転記ミスや宛先の設定間違い、ファイルの添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を設定し、フォームが送信されたらフローが起動するようにします。 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、フォームで受け取った情報を基に「書類を発行する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成された見積書PDFを添付して自動でメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの書類発行では、見積書のテンプレートに埋め込んだ特定の文字列を、フォームで受け取った値や固定値に置き換える設定が可能です。 Outlookでのメール送信では、宛先（To,Cc,Bcc）を任意に設定できるほか、件名や本文にもフォームで取得した値などを変数として埋め込めます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Google Drive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
この記事では、Google スプレッドシートの情報をもとに見積書を自動で作成し、PDFとして出力・活用する方法についてご紹介しました。これまで手作業で行っていた見積書作成とPDF化の手間や転記ミスをなくし、担当者はより迅速かつ正確に見積もりを提供できる ようになり、結果として営業活動や顧客対応といったより重要度の高いコア業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし見積書作成の自動化や業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
