「Salesforceで商談が成立した後の、オンボーディング準備がいつも大変…」
「手作業でのミーティング設定や顧客への連絡に時間がかかり、ミスも発生しがち…」
このように、顧客オンボーディングにおける一連の事務作業に追われ、本来注力すべき顧客との関係構築やアップセル提案といったコア業務に集中できていないと感じていませんか？
もし、Salesforceで商談フェーズが更新された際に、自動でオンボーディングミーティングを作成したり、関係者に通知したりできる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、より価値の高い業務に専念する時間を確保することができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、顧客オンボーディングのプロセスをもっとスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceのデータをもとに顧客オンボーディングを自動化する業務フローのテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Google Meetに顧客とのオンボーディングを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談が受注となった後、顧客へのオンボーディング準備に手間を感じていませんか。手動で会議を設定し、案内メールを作成する作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーとして、Google Meetでの顧客オンボーディング会議の作成から案内メールの送信までを自動化できます。スムーズな顧客対応を実現し、オンボーディングの質を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理している顧客のオンボーディングプロセスを効率化したい方
・Salesforceの商談成立後、手作業で会議設定や案内を行っているご担当者様
・顧客へのスピーディな対応を実現し、オンボーディング体験を向上させたい方
■注意事項
・Salesforce、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとGoogle Meetを連携し、オンボーディングミーティングを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから、Salesforceで商談フェーズが更新された際に、Google Meetに顧客とのオンボーディングミーティングを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Google Meet
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SalesforceとGoogle Meetのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Google Meetに顧客とのオンボーディングを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談が受注となった後、顧客へのオンボーディング準備に手間を感じていませんか。手動で会議を設定し、案内メールを作成する作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーとして、Google Meetでの顧客オンボーディング会議の作成から案内メールの送信までを自動化できます。スムーズな顧客対応を実現し、オンボーディングの質を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理している顧客のオンボーディングプロセスを効率化したい方
・Salesforceの商談成立後、手作業で会議設定や案内を行っているご担当者様
・顧客へのスピーディな対応を実現し、オンボーディング体験を向上させたい方
■注意事項
・Salesforce、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとGoogle Meetのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Salesforceのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google Meetのマイアプリ連携
アプリ一覧の検索窓からGoogle Meetを検索し、クリックします。
連携画面に移動するので「Sign in with Google」をクリックしましょう。
連携させるアカウントを選択してください。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。
Yoomが信頼できることの確認が求められるので必要事項を確認し、「続行」を選択します。
これで、Google Meetのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Google Meetに顧客とのオンボーディングを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談が受注となった後、顧客へのオンボーディング準備に手間を感じていませんか。手動で会議を設定し、案内メールを作成する作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーとして、Google Meetでの顧客オンボーディング会議の作成から案内メールの送信までを自動化できます。スムーズな顧客対応を実現し、オンボーディングの質を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで管理している顧客のオンボーディングプロセスを効率化したい方
・Salesforceの商談成立後、手作業で会議設定や案内を行っているご担当者様
・顧客へのスピーディな対応を実現し、オンボーディング体験を向上させたい方
■注意事項
・Salesforce、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートをコピーすると、Yoom管理画面に追加されます。
OKを押して設定を進めましょう。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するSalesforceのアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
商談オブジェクトにレコードを登録または更新する必要があるので、実際にSalesforceで実行しましょう。
レコード内容は架空の情報（「テスト商品」「テスト会社」など）で問題ありませんが、最後にメール送信テストを行うため、関連づけるユーザーのメールアドレスには実際に受信可能なアドレスを設定してください。
また、今回は商談が成立した際にオンボーディングミーティングを自動で作成するので、フェーズを「商談成立（Closed Won）」に設定しました。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
- ご利用プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「マイドメインURL」は、注釈を確認し入力してください。
設定が完了したら、テストを行いましょう。
▼参考：マイドメインURL記載箇所
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を押して次に進みましょう！
ステップ4：分岐の処理
次に、商談が成立した場合のみ処理を進めるよう分岐条件を指定していきます。
「分岐する」を、クリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
分岐対象の取得した値は、
オペレーション：「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」
取得した値：「フェーズ」
になっていることを確認してください。
分岐条件を指定していきます。
今回は商談が成立した場合にのみ処理を分岐させるため、下記画像のように設定しました。
用途によって様々な分岐設定が可能です。
詳しくは下記ページを、参考にしてください。
最後に「完了」をクリックしましょう。
ステップ5：Salesforceのレコード情報を取得する設定
取得した値を基に、レコード情報を取得する設定を行います。
「レコードを取得する」をクリックしてください。
再度、Yoomと連携するSalesforceのアカウントに間違いがないかを確認しましょう。
「マイドメインURL」は、ステップ3と同様の設定をしてください。
「オブジェクトのAPI参照名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
今回は【ユーザー】のレコードを取得するので、以下のように設定します。
設定が完了したら、「次へ」進んでください。
「更新したいレコードの条件」は、複数存在するレコードの中から取得対象となるレコードを指定します。
今回はユーザーIDと商談所有者IDが等しいレコードを取得するため、以下のように設定しました。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
完了したら「テスト」を実行しましょう。
テストに成功すると該当するレコードの情報が取得されます。
内容を確認し「完了」をクリックしましょう。
ステップ6：会議を作成する設定
「会議スペースを作成」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するGoogle Meetのアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
会議スペースを作成し、会議URLの発行を行うため「テスト」をクリックしてください。
なお、GoogleカレンダーとMeetの会議スペースを紐づける場合は、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを使用してMeetの会議URLを発行してください。
テストに成功すると、会議URLが発行されます。
確認し「完了」を押してください。
ステップ7：メールを送信する設定
最後に、会議の作成完了を通知する設定を行います。
「メールを送る」をクリックしてください。
「To」は、取得した値を引用し設定してください。
なお、特定の関係者へ通知する場合は、任意のメールアドレスを直接入力することも可能です。
「件名」と「本文」は、取得した値を引用し入力できます。
用途に合わせ、固定値と変数(取得した値)を組み合わせて自由に作成してみましょう。
入力が完了したら「次へ」を押してください。
入力した内容が表示されます。
内容に誤りがないか確認し、問題なければ「テスト」を押してください。
テストに成功すると、指定したメールアドレス宛にメールが届くので確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「完了」を押してください。
ステップ8：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。
以上が、Salesforceで商談フェーズが更新された際に、Google Meetに顧客とのオンボーディングミーティングを自動で作成するフローの連携手順になります！
Salesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
これらのフローを活用すると、例えば、顧客情報や案件の登録・更新を起点に、連絡・共有・管理業務を自動で連携できます。
外部経由で取得した顧客情報も一元管理できるため、営業活動の初動対応、情報同期、対応漏れ防止を実現し、業務全体の効率と精度を高められるでしょう。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
Salesforceのリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
Slackにメッセージが送信されたらSalesforceで複数のレコードを取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Slackにメッセージが送信されたらSalesforceで複数のレコードを取得し、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、コミュニケーションとデータ管理をシームレスに統合する業務ワークフローです。
Slackでのやり取りに応じて、Salesforceから必要な複数のレコードを自動的に取得し、Google スプレッドシートに追加します。
これにより、手動でのデータ転記作業を削減し、業務の効率化と精度向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slack、Salesforce、Google スプレッドシートを日常的に活用しているビジネスチームの方
・データ管理や情報共有の自動化を検討している業務担当者
・手動でのデータ入力や転記に時間を取られている方
・情報の正確性を高め、ヒューマンエラーを防ぎたいプロジェクトリーダー
・業務プロセスの効率化を図りたい経営者やマネージャー
■注意事項
・Slack、Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとSalesforceを併用し、二重入力の手間に課題を感じているマーケティング担当者の方
・獲得したコンタクトを迅速に営業へ共有し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・手作業によるデータ転記をなくし、正確な顧客情報管理を実現したいセールス担当者の方
■注意事項
・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにもリードオブジェクトのレコードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をSalesforceに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方・Meta広告（Facebook）とSalesforceのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してSalesforce上で迅速に対応したい方
・Salesforceでリードの進捗状況を一元管理したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されたらSalesforceに追加するフローです。
Salesforceで商談が成立したら、Shopifyの在庫数を更新する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が成立した後に、Shopifyの在庫情報を手作業で更新する業務は、手間がかかるだけでなく更新漏れなどのミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談が成立すると、関連する商品の在庫情報がShopify上で自動的に更新されるため、手作業による手間やミスを解消できます。Salesforceを起点とした在庫管理を自動化し、業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとShopifyを利用し、手作業で在庫情報を連携させている方
・Salesforceを軸にした在庫管理の自動化に関心がある方
・商談成立から在庫引き当てまでのプロセスを自動化し、人的ミスをなくしたい方
■注意事項
・Salesforce、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce、Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたらGoogleカレンダーに予定を作成して、Discordで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、手作業でGoogleカレンダーに登録し、さらにDiscordでチームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でGoogleカレンダーに予定を作成し、その内容をDiscordに通知するものです。GoogleカレンダーとDiscordの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの情報を手作業でGoogleカレンダーやDiscordに転記している営業担当者の方
・チーム内のスケジュール共有を円滑にし、情報伝達の漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
・GoogleカレンダーとDiscordの連携を活用して、日々の業務連絡を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Googleカレンダー、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Slackで専用チャンネルを作成し担当者を招待する
試してみる
■概要
Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手作業でSlackに専用チャンネルを作成し、関係者を招待する業務は手間がかかるものです。このワークフローを活用することで、Salesforceへの商談登録をきっかけに、Slackの専用チャンネル作成から担当者の招待までを自動化できます。日々の定型業務におけるSlackの自動化を実現し、営業活動のコミュニケーションを円滑にすることで、より重要なコア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとSlackでの情報共有を手作業で行っている営業担当者やマネージャーの方
営業プロセスの効率化を目指し、Slackの自動化の具体的な方法を探している方
手作業による連絡漏れやチャンネルの作り忘れを防ぎ、迅速な案件対応を実現したい方
■注意事項
・Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、請求書を発行しGmailで送信する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、請求書を発行しGmailで送信することが可能です。これにより、営業活動に集中できる環境を整えましょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に活用しており、商談後の請求業務に手間を感じている営業担当者の方
・請求書の発行から送信までのプロセスを自動化し、業務効率化を図りたい経営者の方
・複数のツールを連携させて、一貫した業務フローを構築したいチームリーダーの方
・ヒューマンエラーを防ぎ、正確な請求業務を実現したい財務担当者の方
・SalesforceとGmailの連携を活用して、業務プロセスの一元管理を目指す企業の方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google スプレッドシートで書類が発行される際に、Google Driveへ自動格納されます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoom会議後の文字起こし・要約からSalesforceタスク登録までを自動化する
試してみる
■概要
「Zoom会議後の文字起こし・要約からSalesforceタスク登録までを自動化する」ワークフローは、Zoom会議の内容を自動で文字起こしし、その要約を作成してSalesforceにタスクとして登録する業務ワークフローです。
会議終了後、AIによって文字起こしと要約が行われ、その内容がSalesforceに自動的にタスクとして登録されるため、会議後のフォローアップ作業を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoom会議を頻繁に実施し、会議後のタスク管理をSalesforceで行いたい方
・会議内容の要約を手動で作成するのが手間と感じている営業チーム
・会議後に素早くタスクを登録し、営業活動を効率的に管理したいチームリーダー
・手動で行っている会議内容のまとめやタスク作成を自動化したい方
・会議後のタスク登録作業をスムーズに行いたい営業担当者
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Salesforceと各種ツールを連携して顧客オンボーディングのプロセスを自動化することで、これまで手作業で行っていたミーティング設定や関係者への連絡といった準備作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者からカスタマーサクセス担当者への引き継ぎがスムーズになり、顧客を待たせることなく迅速な対応が実現するため、顧客満足度の向上にも繋がります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Google Meet以外のWeb会議ツールも使えますか？
A：
はい、可能です。
Yoomでは、業務内容に合わせてフローボットを自由に作成・カスタマイズできるので、普段お使いのWeb会議ツールとも連携できます。
詳しくは基本的なフローボットの作成方法をご確認ください。
なお、連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
Q：自動化フローがエラーになった場合はどうなりますか？
A：
エラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：作成した会議URLをSalesforceに自動記録できますか？
A：
自動記録できます。
フローの最後にSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」を追加することで、作成した会議URLをSalesforceに記録することができます。
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