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DocuSignで契約書や申込書などを管理する際、「フォームに入力された顧客情報を手作業でコピー＆ペーストしている」「手入力だと、どうしても入力ミスや書類の送り間違いが起きてしまう」といった課題を抱えていませんか？
特に重要な書類を扱う場面では、このような手作業によるミスは避けたいものです。
もし、入力フォームに情報が送信されたタイミングで、その内容を自動でDocuSignに反映し、書類を追加できる仕組みがあれば、面倒な転記作業や確認の手間から解放され、よりスピーディーで正確に書類を管理し、コア業務に集中できる時間を増やせますよ！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDocuSignへ書類を追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォーム情報をもとにDocuSignへ書類を追加するフローを作ってみよう
それでは例として、Yoomの入力フォームに情報が送信されたら、その内容をもとにDocuSignの書類を追加・更新し、関係者にメールで共有するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：DocuSign
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ステップ1：DocuSignをマイアプリ連携
ここでは、YoomとDocuSignを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「DocuSign」と入力し、検索結果からDocuSignのアイコンを選択します。
表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしましょう。
次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、検証コードを入力し、「確認する」をクリックしてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
ステップ3：フォームのトリガー設定
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
ここではフォームから回答が送信されたらフローボットが起動する設定をしていきましょう。
詳しくはフォームの基本設定・オプション設定についてもご参照ください。
以下の画面から、フォームに追加する項目を設定します。
有料プランの場合のみ、回答後の完了ページの設定やアクセス制限についても設定可能です。
任意で設定し、「次へ」をクリックします。
ここで、テスト用に取得した値に仮の回答を設定し「完了」をクリックしましょう。
テスト用のファイルをアップロードしてください。
※ここで入力したサンプル値は、フローの運用時に影響しません。
運用時は、実際の回答内容が抽出されます。
取得した値についてはヘルプページのテストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもご参照ください。
ステップ4：エンベロープに書類を追加・更新
次に2つ目の工程をクリックします。
前項で取得した値から、DocuSignのエンベロープに書類を追加、更新する設定を行いますよ。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
注釈に従ってアカウントIDを入力してください。
エンベロープIDとドキュメントIDは前項で取得した値からそれぞれ選択します。
取得した値を使用することで、値が固定化されず、フローボットが起動するたびに新しい情報が反映されますよ。
この時、「←フォームトリガーのアウトプット、または、任意のエンベロープIDを設定してください」「←フォームトリガーのアウトプットを設定してください」というテキストは削除しましょう。
ファイルの添付方法は「取得した値を使用」「ファイル」を選択してください。
この設定で、前項で取得した値のファイルを、エンベロープに追加します。
全て設定したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、以下のように表示され、エンベロープにテスト用の書類が追加されていますね！
確認し「完了」をクリックしましょう。
ステップ5：メールを送る
次に3つ目の工程をクリックします。
DocuSignのエンベロープに書類が追加されたことを通知するメールを設定していきます！
