Zoho CRMで商談が成立したら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信する
Zoho CRMで商談が成立したら、DocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMで商談が成立した後の、パートナーシップ契約書の作成や送付業務に手間を感じていませんか。
手作業での情報転記やメール作成は、ミスが発生しやすく、契約締結までの時間もかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMの商談情報が更新されると、DocuSignからパートナーシップ契約書が自動で生成・送信されるため、契約業務を迅速かつ正確に進めることが可能です。
手作業での情報転記やメール作成は、ミスが発生しやすく、契約締結までの時間もかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMの商談情報が更新されると、DocuSignからパートナーシップ契約書が自動で生成・送信されるため、契約業務を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとDocuSignを使い、パートナーシップ契約書の作成・送付を手作業で行っている方
- 商談成立から契約締結までのリードタイムを短縮し、営業活動を効率化したいと考えている方
- 手作業による契約書情報の入力ミスや送付漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの商談成立を起点に契約書の作成から送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- CRM上の正確な情報をもとに契約書が生成されるため、手作業による転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談の特定のフィールドが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなった商談の情報を取得します。
- 次に、分岐アクションを用いてステータスが商談成立の場合のみ後続アクションに進むよう設定します。
- 次に、テキスト抽出アクションで後続の「連絡先を検索する」アクションで必要となる情報を取得します。
- さらに、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を検索する」アクションを設定し、契約相手の情報を特定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信する」アクションを設定し、取得した情報を元に契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用のZohoドメインや、起動のきっかけとしたい任意のフィールド名、フィールドIDを設定してください
- DocuSignでエンベロープを作成・送信するアクションでは、任意のアカウントIDと、契約書の雛形となるテンプレートIDを設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上、Zoho CRMはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）・アプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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Zoho CRM
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
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フローボットトリガー
エンベロープが完了したら
新しく見込み客が作成されたら
新しく取引先が作成されたら
取引先が作成または更新されたら
見込み客が作成または更新されたら
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連絡先が更新されたら（Webhook）
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フローボットオペレーション
エンベロープを作成
テンプレートからエンベロープを作成・送信
特定のエンベロープの情報を取得
特定のエンベロープの書類情報を取得
特定のエンベロープの書類をダウンロード
証明書をダウンロード
特定のエンベロープを無効化
エンベロープを送信
エンベロープに添付ファイルを追加
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書類にフィールドを設定
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書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）
エンベロープを削除または無効にする
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フローボットトリガー
エンベロープが完了したら
フローボットオペレーション
エンベロープを作成テンプレートからエンベロープを作成・送信特定のエンベロープの情報を取得特定のエンベロープの書類情報を取得特定のエンベロープの書類をダウンロード証明書をダウンロード特定のエンベロープを無効化エンベロープを送信エンベロープに添付ファイルを追加エンベロープに書類を追加・更新書類にフィールドを設定書類のフィールドに値を追加書類のフィールドに値を追加（ラジオボタン）エンベロープを削除または無効にするカスタムドキュメントフィールド値を取得指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加エンベロープを検索エンベロープを検索（次ページ開始用）エンベロープ受信者タブの一覧を取得テンプレートからエンベロープを作成・送信（タブ付き）テンプレートのタブ情報を取得テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/複数タブ/単一タブラベル）テンプレートからエンベロープを作成・送信（単一エンベロープ/単一タブ/複数タブラベル）テンプレート情報を取得特定のエンベロープの書類を削除
フローボットトリガー
新しく見込み客が作成されたら新しく取引先が作成されたら取引先が作成または更新されたら見込み客が作成または更新されたら見込み客が作成されたら（Webhook）見込み客が更新されたら（Webhook）取引先が作成されたら（Webhook）取引先が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（Webhook）連絡先が更新されたら（Webhook）商談が作成されたら（Webhook）商談が更新されたら（Webhook）タスクが作成されたら（Webhook）タスクが更新されたら（Webhook）商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）予定が作成されたら（Webhook）予定が更新されたら（Webhook）予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）通話が作成されたら（Webhook）通話が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得
