とにかく早く試したい方へ
YoomにはStreakとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する」ワークフローは、フォームで収集した情報を自動的にStreak CRMに反映させる業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力が不要となり、効率的な顧客管理が可能になります。Yoomを活用して、各種SaaSアプリやAI機能を組み合わせ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームから得たデータをStreakに自動で反映させたい営業担当者の方
・手動入力によるデータ管理に時間を取られているチームリーダーの方
・顧客情報の一元管理を目指している中小企業の経営者の方
・SaaSアプリの連携を活用して業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・StreakとYoomを連携してください。
この記事では「Streakのcontactを作成する手間を省きたい！」といった要望にお応えする自動化の方法についてご紹介します！
この自動化を導入することで、フォームからの問い合わせに記載されている情報をそのまま顧客データとして登録できるため、効率的な顧客管理が行いやすくなる可能性があります。
業務が立て込んでいるとcontactに追加するのが遅くなってしまったり、間違えたデータで登録してしまったりといった手間が省けるはずです。
なお、本来であれば自動化の導入にはエンジニアのような知識が必要ですが、ノーコードツールYoomを活用することで専門知識がなくても簡単に導入可能です！
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
Streakとフォームを連携する一般的な方法
フォームデータをStreakに自動で連携する方法は、複数のツールを使って業務効率を高めるために非常に重要です。一般的には、Google FormsやTypeformといったフォームツールとStreakを連携させるために、ZapierやStreakのネイティブ機能が利用されます。これらは非常に便利ですが、設定や管理が複雑になることも少なくありません。
そこで、ノーコードツールを活用することで、より簡単に複数のツールを連携させることが可能です。例えば、Yoomを使うと、Google FormsやTypeformとStreakをノーコードで連携でき、データの転送や更新が自動化されます。
Streakとフォームを連携してできること
Streakと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをStreakに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐStreakとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをStreakに連携する
Yoomフォームの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する」ワークフローは、フォームで収集した情報を自動的にStreak CRMに反映させる業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力が不要となり、効率的な顧客管理が可能になります。Yoomを活用して、各種SaaSアプリやAI機能を組み合わせ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームから得たデータをStreakに自動で反映させたい営業担当者の方
・手動入力によるデータ管理に時間を取られているチームリーダーの方
・顧客情報の一元管理を目指している中小企業の経営者の方
・SaaSアプリの連携を活用して業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・StreakとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをStreakに連携する
Googleフォームの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもStreakと連携することが可能です。
Googleフォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する」フローは、フォームで収集した情報を効率的にCRMに反映させる業務ワークフローです。
Googleフォームを利用して顧客情報や問い合わせ内容を収集していると、手動でStreakにデータを入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用することで、フォームの回答を自動的にStreakのコンタクトとして登録できるため、データ管理がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報を収集しており、手動でStreakに入力する作業に時間を取られている方
・CRMツールとしてStreakを活用していて、データの自動連携を希望している営業担当者の方
・フォームからの問い合わせを効率的に管理し、迅速なフォローアップを実現したいチームリーダーの方
・業務の自動化によって作業効率を向上させたいと考えている中小企業の経営者の方
■注意事項
・Googleフォーム、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをStreakに連携する
Typeformの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とStreakを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答をもとに、StreakでContactを作成する」フローは、顧客からのフォーム入力データを自動的にStreak CRMに連携する業務ワークフローです。
Typeformで集めた情報を手動で入力する手間を省き、効率的にコンタクト管理ができるようになります。
YoomのAPI連携機能を活用して、あなたのビジネスプロセスをスムーズに自動化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを使用して顧客からのデータを収集しているマーケティング担当者
・Streakでのコンタクト管理を効率化したい営業チーム
・フォーム入力データを自動でCRMに反映させたいビジネスオーナー
・業務自動化を通じて作業時間を短縮したい企業のIT担当者
■注意事項
・Typeform、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをStreakに連携する
Jotformの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなく、Streakに連携することが可能です。
Jotformの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答をもとに、StreakでContactを作成する」フローは、フォームで収集したデータをStreakに自動的に連携し、顧客管理をスムーズに行う業務ワークフローです。
Jotformで得られた情報を元に、Streakのコンタクトとして自動登録されるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、営業やサポートチームは効率的に顧客対応が可能となり、業務の生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して顧客からの問い合わせや申し込みを収集している営業担当者
・Streakを活用してGmail上で顧客管理を行っているチームリーダー
・フォームからのデータを自動的にCRMに連携させたい方
・手動でのデータ入力によるミスを減らし、業務効率化を図りたい経営者や管理者
・スムーズな顧客フォローアップを実現したいマーケティング担当者
■注意事項
・Jotform、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをStreakに連携する
Tallyの回答データをStreakに自動的に連携することができます。シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことでStreakにデータを連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「Tallyの回答をもとに、StreakでContactを作成する」ワークフローは、Tallyフォームで収集したデータを自動的にStreak CRMに登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や管理の手間を省き、効率的な顧客管理が可能になります。
このワークフローを利用することで、Tallyの回答を基に自動的にStreakにコンタクトを作成し、データ管理を簡素化できます。効率的な業務フローの構築に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyフォームを使用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・Streak CRMでの顧客管理を効率化したいマーケティングチームの方
・手動でのデータ入力に時間を取られているビジネスオーナーの方
・正確なデータ管理とエラー防止を重視する企業のIT担当者の方
・業務フローの自動化を検討している中小企業の経営者の方
■注意事項
・Tally、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをStreakに連携する
Zoho Formsの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもStreakと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答をもとに、StreakでContactを作成する」ワークフローは、顧客からのフォーム回答を自動的にStreak CRMに取り込む業務ワークフローです。
Zoho Formsを利用して収集した情報を手作業でStreakに入力するのは手間がかかります。特に大量のデータを扱う場合、効率的な管理が求められます。
このワークフローを導入することで、手動でのデータ移行の手間を省き、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを活用して顧客データを収集している方
・Streak CRMを利用して顧客管理を行っている営業担当者
・手動でのデータ入力に時間や労力をかけたくないと考えているビジネスマン
・業務の自動化を進め、効率化を図りたい中小企業の経営者
・データの正確性を保ちながら迅速な対応を求めるカスタマーサポート担当者
■注意事項
・Zoho Forms、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Streakとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にStreakとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Streakでコンタクトを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Streakをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とStreakのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する」ワークフローは、フォームで収集した情報を自動的にStreak CRMに反映させる業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力が不要となり、効率的な顧客管理が可能になります。Yoomを活用して、各種SaaSアプリやAI機能を組み合わせ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームから得たデータをStreakに自動で反映させたい営業担当者の方
・手動入力によるデータ管理に時間を取られているチームリーダーの方
・顧客情報の一元管理を目指している中小企業の経営者の方
・SaaSアプリの連携を活用して業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・StreakとYoomを連携してください。
ステップ1：Streakをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するStreakのマイアプリ登録方法を解説していきます。
【Streakのマイアプリ連携】
右上の検索窓にStreakと入力し、検索結果からStreakを選択します。
以下の画面が表示されたら 、アカウント名を設定し、APIキーを入力します。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
APIキーの取得方法はこちらをご確認し、入力後、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにStreakが表示されていれば、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する」ワークフローは、フォームで収集した情報を自動的にStreak CRMに反映させる業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力が不要となり、効率的な顧客管理が可能になります。Yoomを活用して、各種SaaSアプリやAI機能を組み合わせ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームから得たデータをStreakに自動で反映させたい営業担当者の方
・手動入力によるデータ管理に時間を取られているチームリーダーの方
・顧客情報の一元管理を目指している中小企業の経営者の方
・SaaSアプリの連携を活用して業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・StreakとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
最初の設定です！まずはフォームを作成しましょう！
以下の赤枠をクリックしてください。
クリックすると、フォームを作成する画面が表示されます。
ここでは、StreakでContactを作成するための質問がすでに設定されていますが、フォームのタイトルや質問項目など、自由にカスタマイズができます。
「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認できます。
質問文、質問形式、必須項目にするかどうかを設定しましょう。
「姓」の部分が質問項目です。
※質問形式は、上記の画面では「テキスト」と設定されていますが、プルダウンから選択できます。
「質問の補足分」の入力は、質問の下にある「質問の補足分(任意)」をクリックすると、入力が可能です。
質問を追加したい場合は、「＋質問を追加」をクリックしてください。
続いて、「完了ページ」の設定です。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに回答者に表示される画面のことです。「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものにしたい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。
※今回は、以下画像のように設定しました。
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。
今回はフローボットを作成したメンバーにしました。入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。
次に「取得した値」を、入力してください。
ここでは、次ステップのStreakにContactを作成する設定で使用するサンプル値を入力しましょう。
※各項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※入力したアウトプット(取得した値)は、次の設定でも活用できます。
入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
これで、フォームトリガーの設定は完了です！
ステップ4：アクション設定
いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
ここで表示される画面では、すでに設定されているので操作は不要です。
連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。
続いて、API接続設定を行います。ここでは、必須項目を入力しましょう。他の項目は任意で入力してください。
以下の画像のように、各項目は入力欄をクリックして表示されるプルダウンから選択できます。
入力を終えたら「テスト」を実行します。
成功したら、画面下に表示される「取得した値」に間違いがないか確認しましょう。
問題がなければ「保存する」をクリックします。
これで、フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する設定は完了です！お疲れ様でした。
ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクをコピーできます。
また、フォームに回答が送信されると、フローが自動で起動するようになります。
以上、フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する方法でした！
Streakを使ったその他の自動化例
Yoomにはこの他にもStreakを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
Gmailで受信した内容をもとにStreakにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した内容をもとにStreakにタスクを作成する」ワークフローは、メールとタスク管理をシームレスにつなぐ業務ワークフローです。Gmailで受け取った重要なメール情報を自動的にStreakにタスクとして登録することで、手動での入力作業を省き、業務の効率化を実現します。この連携により、情報の整理や追跡がスムーズになり、タスク管理がより簡単に行えるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・GmailとStreakを日常的に活用しているビジネスパーソン
・メール内容を基にタスク管理を効率化したい方
・業務フローの自動化を通じて生産性を向上させたいチームリーダー
■注意事項
・Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにタスクを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにタスクを作成するフローです。
HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する」フローは、営業チームの顧客管理を効率化する業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にStreakにも同じ情報が追加されるため、二重入力の手間を省けます。Yoomを活用することで、HubSpotとStreakの連携がスムーズに行われ、営業活動をより効果的にサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとStreakを併用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・手動での情報入力による作業負担を軽減したい営業チームのリーダー
・HubSpotからStreakへのデータ同期を自動化したいビジネスオーナー
■注意事項
・HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する」ワークフローは、営業プロセスの効率化をサポートする業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にStreakのパイプラインにも追加され、両ツール間での情報共有がスムーズに行われます。
営業担当者は、複数のツールを手動で更新する手間を省き、リード管理に集中できます。Yoomを活用したこの連携により、SalesforceとStreakのデータが一元管理され、業務の効率化とミスの削減が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとStreakを併用しており、リード管理の効率化を図りたい営業担当者
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務の自動化を検討しているチームリーダー
・SalesforceとStreakの連携を活用して、営業プロセスを一元管理したい経営者
■注意事項
・Salesforce、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、Sales管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。Streakで新しいボックスが作成されるたびに、自動的にMicrosoft Teamsに通知が届くことで、チーム全体がリアルタイムでSalesの進捗状況を共有できます。これにより、情報の見逃しや伝達ミスを防ぎ、迅速な対応が可能になります。複数のツールを連携させることで、手動での通知作業を省略し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Streakを活用してSales管理を行っている営業担当者
・Microsoft Teamsでのチームコミュニケーションを強化したいチームリーダー
・複数のアプリ間での情報連携を自動化し、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
■注意事項
・Streak、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
今回紹介した自動化を導入することで、フォームからの問い合わせに記載されている情報をそのまま顧客データとして登録できるため、効率的な顧客管理が行いやすくなる可能性がありますよね。
これにより、メールを活用したマーケティングや営業活動などの後工程に進みやすくなる可能性もあるでしょう！また、顧客データの入力に時間を割くことも少なくなり、データの取りこぼしなども最小限に抑えられるかもしれません。
なお、Yoomは無料アカウントを作成可能です！そのため、今回紹介したフローも無料でお試しいただけます。
気になった方はまず登録をして、実際に使い勝手を確かめてみてくださいね。
今すぐ無料でアカウントを発行する
登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！
この機会にぜひ、業務自動化の一歩を踏み出しましょう！
よくあるご質問
Q：コンタクト作成以外の操作も可能ですか？
A：はい、できます。
Streakには、コンタクトの削除やタスク作成などに関するアクションも設定できます。
詳細は、利用できるアクションの一覧は、こちらのページでご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づけますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
・Yoomヘルプセンター
・Yoomお問い合わせ窓口
Q：連携後のアクションも続けて自動化できますか？
A：可能です！オペレーション直下にある「+」マークをクリックし、オペレーションを追加することで実現可能できます。
・🔰基本的なフローボットの作成方法
.avif)
.png)
.avif)
