とにかく早く試したい方へ YoomにはStreakとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度Streakに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その回答内容をもとにStreakへ自動でContactを作成し、リード情報をスムーズに管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をStreakで管理しており、手入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応の遅れをなくしたいと考えている方 リード獲得後の顧客情報の登録プロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると自動でStreakにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ入力で起こりがちな、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択して「Contactを作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をStreakの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomのフォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて質問項目を自由にカスタマイズできます。 StreakにContactを作成する際、フォームで取得した回答を変数として、名前やメールアドレスといったStreakの各項目に自由に設定してください。 ■注意事項
この記事では「Streakのcontactを作成する手間を省きたい！」といった要望にお応えする自動化の方法についてご紹介します！
なお、本来であれば自動化の導入にはエンジニアのような知識が必要ですが、ノーコードツールYoomを活用することで専門知識がなくても簡単に導入可能です！ 業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
Streakとフォームを連携する一般的な方法
フォームデータをStreakに自動で連携する方法は、複数のツールを使って業務効率を高めるために非常に重要です。一般的には、Google FormsやTypeformといったフォームツールとStreakを連携させるために、ZapierやStreakのネイティブ機能が利用されます。これらは非常に便利ですが、設定や管理が複雑になることも少なくありません。
そこで、ノーコードツールを活用することで、より簡単に複数のツールを連携させることが可能です。 例えば、Yoomを使うと、Google FormsやTypeformとStreakをノーコードで連携でき、データの転送や更新が自動化されます。
Streakとフォームを連携してできること Streakと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをStreakに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐStreakとフォームの連携を実際に体験できます。
YoomフォームのデータをStreakに連携する Yoomフォームの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度Streakに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その回答内容をもとにStreakへ自動でContactを作成し、リード情報をスムーズに管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をStreakで管理しており、手入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応の遅れをなくしたいと考えている方 リード獲得後の顧客情報の登録プロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると自動でStreakにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ入力で起こりがちな、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択して「Contactを作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をStreakの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomのフォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて質問項目を自由にカスタマイズできます。 StreakにContactを作成する際、フォームで取得した回答を変数として、名前やメールアドレスといったStreakの各項目に自由に設定してください。 ■注意事項
GoogleフォームのデータをStreakに連携する Googleフォームの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもStreakと連携することが可能です。
Googleフォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、手作業でCRMツールに入力していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとStreakを用いて顧客管理を行い、手作業での情報入力に手間を感じている方 問い合わせフォームから得たリード情報を、迅速かつ正確にStreakへ反映させたい営業担当者の方 顧客情報の入力プロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答内容が自動でStreakに連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとStreakをYoomと連携します。 次にトリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後にオペレーションでStreakを選択、「Create a Contact」アクションを設定し、フォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。 Streakのコンタクトを作成するアクションでは、連絡先を追加するチームを指定し、フォームから取得した値をプロフィールの各項目に設定します。 ■注意事項
TypeformのデータをStreakに連携する Typeformの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とStreakを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
フォームで集めたリード情報を手作業でCRMツールに転記していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとStreakを連携させ、顧客情報の入力作業を効率化したいと考えている方 フォームからのリード情報を即座にCRMへ反映させ、営業活動の速度を向上させたい方 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformに回答が送信されると、自動でStreakにContactが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を他のコア業務に充てられます。 システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Contact」のアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。 Streakの連絡先作成では、Contactを追加するチームを指定し、Typeformから取得した回答を連絡先のどの項目に紐付けるかを設定します。 ■注意事項
Typeform、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをStreakに連携する Jotformの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなく、Streakに連携することが可能です。
Jotformの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めたリード情報を、手作業でCRMツールに入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
JotformとStreakを利用し、データ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方 フォームから獲得したリード情報を、スピーディーかつ正確にStreakで管理したい方 手作業によるデータ転記をなくし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答送信を起点に、Streakのコンタチラクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」アクションを設定し、対象のフォームを指定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、コンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformの回答取得のアクションでは、連携させるフォームを指定できます。 Streakのコンタクト作成のアクションでは、連絡先を追加するチームを指定できます。 ■注意事項
TallyのデータをStreakに連携する Tallyの回答データをStreakに自動的に連携することができます。シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことでStreakにデータを連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケートやお問い合わせの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されます。これにより、リード管理の初動を自動化し、営業活動の効率を高めることに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで集めた情報をStreakへ手入力する作業に手間を感じている方 Streakでの顧客情報の管理において、データの入力漏れやミスをなくしたい方 フォームの回答からリード管理までの一連の流れを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム回答を基にStreakのコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「コンタクトを作成する」というアクションを設定し、Tallyで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定することが可能です。 Streakでコンタクトを作成するアクションでは、固定値だけでなく、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、各項目に設定できます。 ■注意事項
Tally、StreakのそれぞれとYoomを連携してください
Zoho FormsのデータをStreakに連携する Zoho Formsの回答データをStreakに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもStreakと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで集めたリード情報や問い合わせ内容を、Streakへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、Streakのコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を解消して業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで得た情報をStreakで管理しており、手入力の手間に課題を感じている方 フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードへのアプローチを早めたいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsにフォームが送信されると自動でStreakにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや連絡先の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Contact」アクションを設定して、Zoho Formsから取得した情報を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho Formsのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを選択可能です。 Streakでコンタクトを作成するアクションでは、Zoho Formsの回答内容を変数として利用し、名前やメールアドレスなどの各項目に設定可能です。 ■注意事項
Streakとフォームの連携フローを作ってみよう それでは、実際にStreakとフォームの連携フローを作成してみましょう！こちら
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Streakでコンタクトを作成する フローボットを作成していきます！
Streakをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Yoomフォームのトリガー設定とStreakのアクション設定
トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度Streakに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その回答内容をもとにStreakへ自動でContactを作成し、リード情報をスムーズに管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をStreakで管理しており、手入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応の遅れをなくしたいと考えている方 リード獲得後の顧客情報の登録プロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると自動でStreakにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ入力で起こりがちな、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択して「Contactを作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をStreakの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomのフォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて質問項目を自由にカスタマイズできます。 StreakにContactを作成する際、フォームで取得した回答を変数として、名前やメールアドレスといったStreakの各項目に自由に設定してください。 ■注意事項
ステップ1：Streakをマイアプリ連携 Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するStreakのマイアプリ登録方法を解説していきます。
【Streakのマイアプリ連携】
右上の検索窓にStreakと入力し、検索結果からStreakを選択します。
以下の画面が表示されたら 、アカウント名を設定し、APIキーを入力します。こちら をご確認し、入力後、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにStreakが表示されていれば、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！
フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度Streakに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その回答内容をもとにStreakへ自動でContactを作成し、リード情報をスムーズに管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をStreakで管理しており、手入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応の遅れをなくしたいと考えている方 リード獲得後の顧客情報の登録プロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると自動でStreakにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ入力で起こりがちな、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択して「Contactを作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をStreakの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomのフォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて質問項目を自由にカスタマイズできます。 StreakにContactを作成する際、フォームで取得した回答を変数として、名前やメールアドレスといったStreakの各項目に自由に設定してください。 ■注意事項
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定 最初の設定です！まずはフォームを作成しましょう！
以下の赤枠をクリックしてください。
クリックすると、フォームを作成する画面が表示されます。
質問文、質問形式、必須項目にするかどうかを設定しましょう。
※質問形式は、上記の画面では「テキスト」と設定されていますが、プルダウンから選択できます。
「質問の補足分」の入力は、質問の下にある「質問の補足分(任意)」をクリックすると、入力が可能です。
質問を追加したい場合は、「＋質問を追加」をクリックしてください。
続いて、「完了ページ」の設定です。
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面 に遷移します。
次に「取得した値」を、入力してください。アウトプット
入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
これで、フォームトリガーの設定は完了です！
ステップ4：アクション設定 いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
ここで表示される画面では、すでに設定されているので操作は不要です。
続いて、API接続設定を行います。ここでは、必須項目を入力しましょう。他の項目は任意で入力してください。
入力を終えたら「テスト」を実行します。
問題がなければ「保存する」をクリックします。フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する 設定は完了です！お疲れ様でした。
ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了 フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクをコピーできます。
以上、フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する 方法でした！
Streakを使ったその他の自動化例 Yoomにはこの他にもStreakを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
Gmailで受信した内容をもとにStreakにタスクを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや依頼メールの内容を、都度手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を解析しStreakに自動でタスクを作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
GmailとStreakを用いて顧客管理をしており、手作業での情報入力に手間を感じている方 メールからのタスク登録漏れや対応の遅れを防ぎ、業務品質を向上させたいチームリーダーの方 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信すると自動でStreakにタスクが作成されるため、手作業での転記や入力にかかる時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うことで、情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、受信したメールの本文からタスク作成に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいメールのラベルや、フローの起動間隔を任意で指定できます。 OCR機能の設定では、タスク化したい情報が含まれるテキスト（Gmailで受信した本文など）と、その中から抽出したい項目をそれぞれ指定できます。 Streakでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加するBoxのキー、タスクの詳細、期日、担当者のメールアドレスを任意で設定できます。 ■注意事項
Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、都度Streakに手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでStreakにタスクが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとStreak間のデータ転記作業を効率化したい方 手作業によるタスクの作成漏れや、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 CRMへの情報登録を自動化し、営業活動や顧客管理を円滑に進めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Task」のアクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにタスクを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了したことをスプレッドシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーでは、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 Streakでタスクを作成するアクションでは、タスク名や担当者、期限などの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定のテキストを自由に割り当てることができます。 Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Streakのタスクの期限はUNIXTIMEでの登録になります。Google スプレッドシート上で他の形式で管理している場合、UNIXTIMEへの変換 が必要です。
HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報と、Streakで管理している営業パイプラインの情報を、それぞれ手作業で入力・更新していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でStreakにもコンタクト情報を追加できます。面倒な手作業から解放され、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとStreakを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業担当者の方 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている営業マネージャーの方 SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の効率化やDX推進を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、Streakへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるので、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、HubSpotのトリガーから取得したコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトの作成を検知するフローの起動間隔を任意で指定できます。 Streakにコンタクトを作成する際、対象のチームを指定する「Team Key」や、HubSpotから取得した氏名、役職、メールアドレス、電話番号などの情報を連携できます。 ■注意事項
HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新しいリード情報を、手作業でStreakへ転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報が自動でStreakにも追加されるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動の初動をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとStreakを併用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方 チームのリード管理を効率化し、データの正確性を保ちたいと考えている営業マネージャーの方 手作業によるデータ連携を自動化し、営業プロセスの改善を進めたいSFA/CRMの運用担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報を登録するだけでStreakにも自動でデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新しいリードが登録されたらフローボットが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、Salesforceから取得した情報を連携してStreakにリード情報を追加するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SalesforceからStreakへ連携する際、リードの氏名や会社名、連絡先など、どの項目をどの情報と紐付けるかを任意に設定できます。 Streakにリード情報を追加する際に、どのパイプラインに自動で反映させるかを自由に指定することが可能です。 ■注意事項
alesforce、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Streakで管理している案件やタスクについて、新しいボックスが作成されるたびに手動で関係者に通知していませんか？この手作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakでボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、業務効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakでの案件管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を並行して行っている方 チーム内のタスクや進捗の共有を、より迅速かつ確実に行いたいチームリーダーの方 手作業による情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでボックスが作成されるたびに自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいボックスが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakから取得した情報を基に通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakのトリガー設定では、通知の対象とするパイプラインをPipeline Keyで指定することが可能です。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送信するチームID、チャネルID、およびメッセージ内容を任意で設定できます。
まとめ 今回紹介した自動化を導入することで、フォームからの問い合わせに記載されている情報をそのまま顧客データとして登録できるため、効率的な顧客管理が行いやすくなる可能性がありますよね。
なお、Yoomは無料アカウント を作成可能です！そのため、今回紹介したフローも無料でお試しいただけます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！
よくあるご質問 Q：コンタクト作成以外の操作も可能ですか？
A：はい、できます。こちら
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づけますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
・ Yoomヘルプセンター ・ Yoomお問い合わせ窓口
Q：連携後のアクションも続けて自動化できますか？
A：可能です！オペレーション直下にある「+」マークをクリックし、オペレーションを追加することで実現可能できます。
・🔰基本的なフローボットの作成方法
