Tallyの回答をもとに、StreakでContactを作成する

■概要

Tallyで収集したアンケートやお問い合わせの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されます。これにより、リード管理の初動を自動化し、営業活動の効率を高めることに繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで集めた情報をStreakへ手入力する作業に手間を感じている方
• Streakでの顧客情報の管理において、データの入力漏れやミスをなくしたい方
• フォームの回答からリード管理までの一連の流れを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム回答を基にStreakのコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「コンタクトを作成する」というアクションを設定し、Tallyで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定することが可能です。
• Streakでコンタクトを作成するアクションでは、固定値だけでなく、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、各項目に設定できます。

■注意事項

• Tally、StreakのそれぞれとYoomを連携してください