■概要
Tallyで収集したアンケートやお問い合わせの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されます。これにより、リード管理の初動を自動化し、営業活動の効率を高めることに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をStreakへ手入力する作業に手間を感じている方
- Streakでの顧客情報の管理において、データの入力漏れやミスをなくしたい方
- フォームの回答からリード管理までの一連の流れを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム回答を基にStreakのコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「コンタクトを作成する」というアクションを設定し、Tallyで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定することが可能です。
- Streakでコンタクトを作成するアクションでは、固定値だけでなく、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、各項目に設定できます。
■注意事項
- Tally、StreakのそれぞれとYoomを連携してください
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