Tallyの回答をもとに、StreakでContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Streak

と

Tally

を自動連携できます。

■概要

Tallyで収集したアンケートやお問い合わせの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されます。これにより、リード管理の初動を自動化し、営業活動の効率を高めることに繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

Tallyで集めた情報をStreakへ手入力する作業に手間を感じている方
Streakでの顧客情報の管理において、データの入力漏れやミスをなくしたい方
フォームの回答からリード管理までの一連の流れを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Tallyのフォーム回答を基にStreakのコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、TallyとStreakをYoomと連携します。
次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでStreakを選択し、「コンタクトを作成する」というアクションを設定し、Tallyで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定することが可能です。
Streakでコンタクトを作成するアクションでは、固定値だけでなく、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、各項目に設定できます。

■注意事項

Tally、StreakのそれぞれとYoomを連携してください

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使用しているアプリについて

Streak

YoomではStreakのAPIとノーコードで連携し、API経由でStreakの操作を自動化できます。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をStreakに登録したり、Streakに登録されたコンタクト情報をMailchimpやActiveCampaignなどに自動で連携するといったことが可能です。