Typeformの回答をもとに、StreakでContactを作成する

■概要

フォームで集めたリード情報を手作業でCRMツールに転記していませんか。
こういった作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信を起点に、その内容を用いてStreakのContactを自動で作成できます。
手作業によるデータ入力をなくし、迅速で正確な顧客情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• TypeformとStreakを連携させ、顧客情報の入力作業を効率化したいと考えている方
• フォームからのリード情報を即座にCRMへ反映させ、営業活動の速度を向上させたい方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformに回答が送信されると、自動でStreakにContactが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を他のコア業務に充てられます。
• システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Contact」のアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
• Streakの連絡先作成では、Contactを追加するチームを指定し、Typeformから取得した回答を連絡先のどの項目に紐付けるかを設定します。

■注意事項

• Typeform、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。