■概要
フォームで集めたリード情報を手作業でCRMツールに転記していませんか。
こういった作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信を起点に、その内容を用いてStreakのContactを自動で作成できます。
手作業によるデータ入力をなくし、迅速で正確な顧客情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとStreakを連携させ、顧客情報の入力作業を効率化したいと考えている方
- フォームからのリード情報を即座にCRMへ反映させ、営業活動の速度を向上させたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると、自動でStreakにContactが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を他のコア業務に充てられます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Contact」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
- Streakの連絡先作成では、Contactを追加するチームを指定し、Typeformから取得した回答を連絡先のどの項目に紐付けるかを設定します。
■注意事項
- Typeform、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
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