Typeformの回答をもとに、StreakでContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Streak

と

Typeform

を自動連携できます。

■概要

フォームで集めたリード情報を手作業でCRMツールに転記していませんか。
こういった作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信を起点に、その内容を用いてStreakのContactを自動で作成できます。
手作業によるデータ入力をなくし、迅速で正確な顧客情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

TypeformとStreakを連携させ、顧客情報の入力作業を効率化したいと考えている方
フォームからのリード情報を即座にCRMへ反映させ、営業活動の速度を向上させたい方
手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Typeformに回答が送信されると、自動でStreakにContactが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を他のコア業務に充てられます。
システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、TypeformとStreakをYoomと連携します。
次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Contact」のアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
Streakの連絡先作成では、Contactを追加するチームを指定し、Typeformから取得した回答を連絡先のどの項目に紐付けるかを設定します。

■注意事項

TypeformとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Streak

YoomではStreakのAPIとノーコードで連携し、API経由でStreakの操作を自動化できます。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をStreakに登録したり、Streakに登録されたコンタクト情報をMailchimpやActiveCampaignなどに自動で連携するといったことが可能です。