Googleフォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する

■概要

フォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、手作業でCRMツールに入力していませんか。
こういった作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや、情報の転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローでは、Googleフォームに送信された情報を基に、Streakにコンタクト情報を自動で作成します。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleフォームとStreakを用いて顧客管理を行い、手作業での情報入力に手間を感じている方
• 問い合わせフォームから得たリード情報を、迅速かつ正確にStreakへ反映させたい営業担当者の方
• 顧客情報の入力プロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答内容が自動でStreakに連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとStreakをYoomと連携します。
2. 次にトリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後にオペレーションでStreakを選択、「Create a Contact」アクションを設定し、フォームの回答内容を各項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
• Streakのコンタクトを作成するアクションでは、連絡先を追加するチームを指定し、フォームから取得した値をプロフィールの各項目に設定します。

■注意事項

• Googleフォーム、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133