StreakでTaskが完了されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Streakでのタスク管理は便利ですが、完了したタスクの報告や関係者への通知を都度Gmailで作成・送信するのは手間ではないでしょうか。重要なタスクの完了報告が漏れてしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Streakでタスクが完了すると自動でGmailから通知メールが送信されるため、こうした連携の手間や報告漏れといった課題を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakで管理しているタスクの完了報告をGmailで都度手作業で行っている方 StreakとGmailを連携させて、タスクの進捗共有を自動化したいと考えている方 チーム内のタスク完了報告の漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが完了するたびに、自動でGmailから通知が飛ぶため、報告メールを作成する手間と時間を削減できます。 手動での報告によるタスク完了の連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「タスクが完了されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定できます。 メールの件名や本文は、定型文を固定で設定したり、トリガーとなったStreakのタスク情報（タスク名や完了日時など）を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。 ■注意事項
Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
「Streakで管理しているタスクの進捗を、関係者に都度Gmailで連絡している…」Streak上の更新情報を手動でGmailを使って共有する作業に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Streakで特定の動きがあった際に、その内容を自動でGmailに通知する仕組み
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間もかかりません。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStreakとGmailを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
StreakでTaskが完了されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Streakでのタスク管理は便利ですが、完了したタスクの報告や関係者への通知を都度Gmailで作成・送信するのは手間ではないでしょうか。重要なタスクの完了報告が漏れてしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Streakでタスクが完了すると自動でGmailから通知メールが送信されるため、こうした連携の手間や報告漏れといった課題を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakで管理しているタスクの完了報告をGmailで都度手作業で行っている方 StreakとGmailを連携させて、タスクの進捗共有を自動化したいと考えている方 チーム内のタスク完了報告の漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが完了するたびに、自動でGmailから通知が飛ぶため、報告メールを作成する手間と時間を削減できます。 手動での報告によるタスク完了の連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「タスクが完了されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定できます。 メールの件名や本文は、定型文を固定で設定したり、トリガーとなったStreakのタスク情報（タスク名や完了日時など）を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。 ■注意事項
Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
StreakとGmailを連携してできること
StreakとGmailのAPIを連携すれば、Streakで発生したイベントをトリガーに、Gmailで特定の操作を自動的に実行させることが可能になります。
StreakでTaskが完了されたら、Gmailに通知する
Streak上で管理しているタスクが完了したタイミングで、関係者やチーム全体にGmailで完了通知を自動送信します。
この仕組みにより、タスク完了の報告作業を完全に自動化し、情報共有の漏れや遅れを防ぐことができる ため、プロジェクトの進行がよりスムーズになります。
StreakでTaskが完了されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Streakでのタスク管理は便利ですが、完了したタスクの報告や関係者への通知を都度Gmailで作成・送信するのは手間ではないでしょうか。重要なタスクの完了報告が漏れてしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Streakでタスクが完了すると自動でGmailから通知メールが送信されるため、こうした連携の手間や報告漏れといった課題を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakで管理しているタスクの完了報告をGmailで都度手作業で行っている方 StreakとGmailを連携させて、タスクの進捗共有を自動化したいと考えている方 チーム内のタスク完了報告の漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが完了するたびに、自動でGmailから通知が飛ぶため、報告メールを作成する手間と時間を削減できます。 手動での報告によるタスク完了の連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「タスクが完了されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定できます。 メールの件名や本文は、定型文を固定で設定したり、トリガーとなったStreakのタスク情報（タスク名や完了日時など）を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。 ■注意事項
Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
StreakでBoxが作成されたら、Gmailに通知する
Streakで新しいBox（案件やプロジェクト）が作成された際に、その概要を記載したメールを営業担当者や関連部署に自動で送信します。
これまで手動で行っていた新規案件発生の共有を自動化することで、担当者の割り当てや初動対応を迅速化し、機会損失を防ぐ ことができます。
StreakでBoxが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Streakで新しいBox（案件やタスク）が作成されるたびに、手動で関係者にGmailで共有していませんか？この作業は定型的でありながらも、通知漏れやタイムラグが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StreakでのBox作成をトリガーとして、指定した内容の通知をGmailで自動送信する仕組みが構築できます。StreakとGmail間の連携を円滑にし、情報共有の迅速化と業務効率の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakをCRMとして活用し、Gmailでの情報共有をより効率化したいと考えている営業担当者の方 Streakで発生した新規案件を、Gmail経由でリアルタイムにチームへ共有したいマネージャーの方 StreakとGmailの連携を手作業で行っており、通知業務の自動化に関心がある業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
StreakでBoxが作成されると自動でGmailが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。 手動での情報共有による宛先間違いや共有の遅延、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいBoxが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できるため、特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定してください。 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したStreakのBox名や担当者情報などを変数として組み込むことで、動的な内容にすることが可能です。 ■注意事項
Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
StreakとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にStreakとGmailを連携したフローを作成してみましょう！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「StreakでTaskが完了されたら、Gmailに通知する 」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
StreakとGmailをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Streakのトリガー設定およびGmailのアクション設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
StreakでTaskが完了されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Streakでのタスク管理は便利ですが、完了したタスクの報告や関係者への通知を都度Gmailで作成・送信するのは手間ではないでしょうか。重要なタスクの完了報告が漏れてしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Streakでタスクが完了すると自動でGmailから通知メールが送信されるため、こうした連携の手間や報告漏れといった課題を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakで管理しているタスクの完了報告をGmailで都度手作業で行っている方 StreakとGmailを連携させて、タスクの進捗共有を自動化したいと考えている方 チーム内のタスク完了報告の漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが完了するたびに、自動でGmailから通知が飛ぶため、報告メールを作成する手間と時間を削減できます。 手動での報告によるタスク完了の連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「タスクが完了されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定できます。 メールの件名や本文は、定型文を固定で設定したり、トリガーとなったStreakのタスク情報（タスク名や完了日時など）を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。 ■注意事項
Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1： StreakとGmailをマイアプリ連携
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Streakの場合 新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでStreakと検索し対象アプリをクリックしてください。
Gmailの場合 新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGmailと検索し対象アプリをクリックしてください。
Googleアカウントの選択画面が表示されるので、連携したいアカウントをクリックしてください。
選択したGoogleアカウントでログイン確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。
アクセス権限の確認画面が表示されるので、「続行」をクリックして連携を完了させましょう。
以上でマイアプリ連携は完了です！
ステップ2： テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローの作成に入ります。
StreakでTaskが完了されたら、Gmailで通知する
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■概要
Streakでのタスク管理は便利ですが、完了したタスクの報告や関係者への通知を都度Gmailで作成・送信するのは手間ではないでしょうか。重要なタスクの完了報告が漏れてしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Streakでタスクが完了すると自動でGmailから通知メールが送信されるため、こうした連携の手間や報告漏れといった課題を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakで管理しているタスクの完了報告をGmailで都度手作業で行っている方 StreakとGmailを連携させて、タスクの進捗共有を自動化したいと考えている方 チーム内のタスク完了報告の漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが完了するたびに、自動でGmailから通知が飛ぶため、報告メールを作成する手間と時間を削減できます。 手動での報告によるタスク完了の連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「タスクが完了されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定できます。 メールの件名や本文は、定型文を固定で設定したり、トリガーとなったStreakのタスク情報（タスク名や完了日時など）を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。 ■注意事項
Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Streakのトリガー設定
「Completed Task」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
事前準備として、Streak上でタスクをあらかじめ完了状態にしておく必要があります。
Yoomの操作画面に戻り、タスクが完了したタイミングで自動処理を開始する設定を行います。
テストに成功すると、取得した情報が一覧で表示されます。
Streakから完了済みのタスク情報を正しく取得できるか確認するため、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、完了済みのタスクの情報が一覧で表示されます。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ステップ4： Gmailのアクション設定
「メールを送る」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
送信するメールの内容を設定します。
To ：送信先として必要な宛先を入力します。
件名： 任意で設定可能です。
本文 ：入力欄をクリックすることで、前のステップで取得したアウトプット を挿入可能です。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
設定したメール内容の送信テストを行います。
テストが成功すると、取得された値が一覧で表示されます。
内容に問題がなければ、設定は完了です。
ステップ5： トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
GmailのデータをStreakに連携したい場合
今回はStreakからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからStreakへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。Gmailで受信したメールの内容をトリガーに、Streak上に情報を自動で登録することで、問い合わせ対応の初動などを効率化できます。
Gmailで受信した内容をもとに、StreakにBoxを作成する
メール本文からAIや正規表現を用いて会社名や担当者名、問い合わせ内容といった必要な情報を抽出し、Streakの各項目に自動で登録 できます。
手作業による案件登録の手間と入力ミスを完全に排除し、リード対応の初動を素早くします。
Gmailで受信した内容をもとに、StreakにBoxを作成する
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■概要
Gmailで受信した重要な問い合わせやリード情報を、手動でCRMであるStreakへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailに特定のメールが届くと、その内容をAIが解析し、Streakに自動でBoxを作成します。streak gmail間の情報連携を自動化することで、対応の迅速化と入力漏れの防止を実現し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した顧客情報をStreakに手作業で転記しており、効率化したい営業担当者の方 StreakとGmailを連携させ、問い合わせからの案件化プロセスを自動化したいチームリーダーの方 メール対応の属人化を防ぎ、チーム全体の顧客管理の質を均一にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailにメールが届くだけでStreakにBoxが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手動でのコピー＆ペーストが不要になるので、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。 トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、自動化の起点としたいメールのラベルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、受信メールの本文から必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しいBoxを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを抽出する」では、Gmailのメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、お問い合わせ内容など）を任意で設定することが可能です。 StreakでBoxを作成するアクションでは、Box Name（名前）や割り当てるパイプラインなどを自由に設定したり、Box Notes（メモ）にAI機能で抽出した情報を自動で入力したりできます。 ■注意事項
Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら、StreakにContactを作成する
「資料請求」や「見積依頼」など、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、その送信者の情報をStreakのContactとして自動で登録します。
この連携により、見込み顧客からのアプローチを自動で検知し、顧客リストを効率的に作成できる ので、その後の営業活動へスムーズに繋げることが可能です。
Gmailで特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら、StreakにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く大切なお客様からのメールを、一件一件手作業でStreakに登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GmailとStreakをスムーズに連携させ、特定のキーワードを含むメールを受信した際に自動でStreakにコンタクトを作成できます。これにより、顧客管理の初動を自動化し、対応の迅速化とミスの削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した内容をStreakに手動で転記しており、手間を感じている方 StreakとGmailを連携させ、顧客からの問い合わせ対応を自動化したいと考えている方 リード情報の登録漏れを防ぎ、Streakでのデータ管理を正確に行いたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信をトリガーにStreakへ自動でコンタ-クトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報を正確に管理できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定し、検知したいキーワードを指定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでメール本文から名前や会社名などの必要な情報を抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携してコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを抽出する」オペレーションでは、メール本文から抽出したい項目（例：担当者名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。 Streakでコンタクトを作成する際、登録する各項目にAIで抽出した情報を変数としてマッピングしたり、固定のテキストを追加したりと、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
StreakやGmailを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、StreakやGmailのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Streakを使った便利な自動化例
HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でStreakに追加することができます。
Apolloでコンタクトが作成されたらStreakにボックスを作成する
試してみる
■概要
営業活動においてApolloで新しいコンタクト情報を獲得するたびに、CRMであるStreakへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手動でのプロセスは、入力ミスや対応の遅れを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すると、Apolloで新しいコンタクトが作成されるたびに、自動的にStreakにボックスが作成されます。この自動化により、手動でのデータ入力や連携作業が不要となり、セールスプロセスの効率化が進むとともに、業務全体の負担を軽減することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
ApolloとStreakを併用しており、手作業でのデータ連携を効率化したい営業担当者の方 リード情報の入力漏れやタイムラグを防ぎ、管理の精度を高めたいセールスチームのリーダーの方 セールスプロセスを自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Apolloでコンタクトが作成されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業がなくなることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ApolloとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでApolloを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「ボックスを作成する」というアクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Apolloのトリガー設定では、新しいコンタクトの情報から、どのデータをStreakに送信するかを任意で設定してください。 Streakのオペレーション設定では、Apolloから受け取った情報を基に、作成するボックスの各フィールドにどの情報を割り当てるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Apollo、StreakとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、都度Streakに手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでStreakにタスクが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとStreak間のデータ転記作業を効率化したい方 手作業によるタスクの作成漏れや、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 CRMへの情報登録を自動化し、営業活動や顧客管理を円滑に進めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Task」のアクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにタスクを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了したことをスプレッドシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーでは、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 Streakでタスクを作成するアクションでは、タスク名や担当者、期限などの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定のテキストを自由に割り当てることができます。 Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Streakのタスクの期限はUNIXTIMEでの登録になります。Google スプレッドシート上で他の形式で管理している場合、UNIXTIMEへの変換 が必要です。
HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報と、Streakで管理している営業パイプラインの情報を、それぞれ手作業で入力・更新していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でStreakにもコンタクト情報を追加できます。面倒な手作業から解放され、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとStreakを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている営業担当者の方 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている営業マネージャーの方 SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の効率化やDX推進を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、Streakへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるので、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、HubSpotのトリガーから取得したコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトの作成を検知するフローの起動間隔を任意で指定できます。 Streakにコンタクトを作成する際、対象のチームを指定する「Team Key」や、HubSpotから取得した氏名、役職、メールアドレス、電話番号などの情報を連携できます。 ■注意事項
HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新しいリード情報を、手作業でStreakへ転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報が自動でStreakにも追加されるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動の初動をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとStreakを併用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方 チームのリード管理を効率化し、データの正確性を保ちたいと考えている営業マネージャーの方 手作業によるデータ連携を自動化し、営業プロセスの改善を進めたいSFA/CRMの運用担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報を登録するだけでStreakにも自動でデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新しいリードが登録されたらフローボットが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、Salesforceから取得した情報を連携してStreakにリード情報を追加するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SalesforceからStreakへ連携する際、リードの氏名や会社名、連絡先など、どの項目をどの情報と紐付けるかを任意に設定できます。 Streakにリード情報を追加する際に、どのパイプラインに自動で反映させるかを自由に指定することが可能です。 ■注意事項
alesforce、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Streakでボックスが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Streakで管理している案件やタスクについて、新しいボックスが作成されるたびに手動で関係者に通知していませんか？この手作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakでボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、業務効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakでの案件管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を並行して行っている方 チーム内のタスクや進捗の共有を、より迅速かつ確実に行いたいチームリーダーの方 手作業による情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでボックスが作成されるたびに自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいボックスが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakから取得した情報を基に通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakのトリガー設定では、通知の対象とするパイプラインをPipeline Keyで指定することが可能です。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送信するチームID、チャネルID、およびメッセージ内容を任意で設定できます。
Gmailを使った便利な自動化例
Gmailで受信した添付ファイルを自動的にGoogle Driveにアップロードすることができます。
Gmailで受信した添付ファイルをGoogle Driveにアップロードする
試してみる
■概要
Gmailで受信した請求書や重要書類の添付ファイルを、手動でGoogle Driveに保存する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する添付ファイルのダウンロードや整理に時間を要している方 取引先からの請求書などをGoogle Driveで一元的に管理したい経理担当者の方 手作業によるファイルの保存漏れや、格納場所の間違いなどのミスを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信するだけで添付ファイルが自動保存されるため、手作業でのファイル管理にかかる時間を削減できます。 手動でのアップロード作業がなくなることで、ファイルの保存漏れや格納フォルダの間違いといったヒューマンエラーを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します。 トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、受信した添付ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定で、自動化の対象とするメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。 添付ファイルの有無で処理を分ける分岐の条件は、必要に応じて任意の内容に設定することが可能です。 Google Driveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 メールの自動振り分け設定で指定ラベルの添付ファイルの有無を判別している場合、分岐設定は不要です。 分岐機能（オペレーション）はミニプラン以上、Shopifyとの連携はチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用できます。
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でGmailを返信する
試してみる
■概要
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でGmailを返信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務効率化・自動化を進めたい方
・定型的なメール送信作業を自動化して業務効率を向上させたい方
・他のGoogle Workspaceアプリと連携した自動化フローを構築したい方
2.Googleフォームを活用して情報収集を行う方
・Googleフォームの送信後に回答者へのお礼や確認メールを手動で送信する手間を省きたい方
・回答者への対応漏れを防いで顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは情報収集に非常に便利なツールですが、送信者への迅速な対応は顧客満足度向上や良好な関係構築に不可欠です。しかし、フォーム送信のたびに手動でGmailを返信するのは、時間と手間がかかってしまい対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Googleフォームが送信されたら、自動的に回答者にGmailが返信されるため、対応者は手作業での返信作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されることで、より迅速かつ正確な対応が可能になります。
■注意事項
・Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Zoomウェビナー終了後、Gmailでフォローメールを自動送信する
試してみる
■概要
ウェビナー開催後のフォローメールは重要ですが、参加者リストをもとに手作業で対応するのは時間がかかり、送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomでのウェビナー終了をきっかけに、参加者情報をもとにGmailでフォローメールを自動で送信できます。この自動化により、迅速で確実なフォローアップが実現し、煩雑な手作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoomウェビナー後のフォローメールを手作業で送信し、手間を感じている方 ウェビナー参加者への迅速なフォローで、エンゲージメントを高めたい担当者の方 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
ウェビナー終了後、参加者リストを基にしたメール送信が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、参加者全員へ確実なフォローアップが可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZoomとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、終了したウェビナーの参加者情報を取得します。 次に、オペレーションで「繰り返し」機能を利用し、取得した参加者一人ひとりに対して後続の処理を実行するよう設定します。 最後に、繰り返し処理の中でGmailの「メールを送る」アクションを設定し、各参加者にフォローメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomと連携するZoomアカウントおよびGmailアカウントは、実際に業務で使用しているアカウントに設定してください。 Gmailの「メールを送る」アクションでは、送信するメールの件名や本文を自由に設定できます。Zoomから取得した参加者の氏名などの情報を差し込むことも可能です。 フォローメールを送信する対象のウェビナーは、トリガー設定で任意に指定してください。
問い合わせメールへの返信内容をChatGPTで生成し、Gmailで返信する
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■概要
日々多くの問い合わせメールが届き、一件ずつ内容を確認して返信する作業に時間を取られていませんか？定型的な問い合わせへの返信は、手間がかかる一方で迅速な対応が求められます。このワークフローは、特定のメール受信をきっかけにChatGPTが返信文案を自動で生成し、Gmailから返信するまでの一連の流れを自動化するため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
ChatGPTを活用して、問い合わせメールへの一次対応を効率化したい方 Gmailでの返信作成や送信の手作業を減らし、対応漏れを防ぎたい方 定型的なメール対応業務から解放され、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ChatGPTがメール内容に基づいた返信文案を自動生成するため、返信作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 手動でのコピー＆ペーストや宛先設定のミスを防ぎ、メールの誤送信といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatGPTとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定して、フローを起動させたいメールアドレスを指定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、受信したメール内容を基に「返信メールを作成」するアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「返信メールを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを本文に含めて送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを返信するアクションでは、本文や件名などを自由に設定できます。トリガーで受信したメールの情報や、前段のChatGPTで生成したテキストなどを変数として埋め込むことで、より柔軟な返信内容の作成が可能です。 ■注意事項
ChatGPTとGmailそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知する
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■概要
日々の業務で大量に届くメールの中から、問い合わせやシステムアラートといった重要なメールを探すのに手間がかかっていませんか。他のメールに埋もれてしまい、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定のメールを自動でSlackに通知できるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する重要なメールを、チームで利用しているSlackに共有したいと考えている方 メールの手動確認による見落としや、対応漏れなどの人的ミスを防ぎたい方 メールチェックの時間を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
特定のキーワードを含むメールだけが自動でSlackに通知されるため、手動で確認する手間を省き、業務時間を短縮することができます。 重要なメールの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、担当者への迅速な情報共有と対応を可能にします。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、通知の条件となるキーワードなどを指定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したメール情報（件名、本文、送信者など）を任意のチャンネルに通知するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、通知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを自由にカスタマイズしてください。 Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知するメッセージには、固定のテキストに加え、Gmailで受信したメールの件名や送信者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
StreakとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたStreakの更新情報の共有や、Gmailからの問い合わせ内容の転記といった作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、タスクの進捗や新規案件の発生を素早く関係者へ共有でき、迅速かつ正確な情報に基づいた業務進行が可能になるため、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。 こちら
