フォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する

■概要

Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度Streakに手入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その回答内容をもとにStreakへ自動でContactを作成し、リード情報をスムーズに管理できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで獲得したリード情報をStreakで管理しており、手入力に手間を感じている方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応の遅れをなくしたいと考えている方
• リード獲得後の顧客情報の登録プロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でStreakにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ入力で起こりがちな、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStreakを選択して「Contactを作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をStreakの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomのフォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて質問項目を自由にカスタマイズできます。
• StreakにContactを作成する際、フォームで取得した回答を変数として、名前やメールアドレスといったStreakの各項目に自由に設定してください。

■注意事項

• StreakとYoomを連携してください。