Jotformの回答をもとに、StreakでContactを作成する

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■概要

Jotformで集めたリード情報を、手作業でCRMツールに入力していませんか?
こうした作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、その内容を用いてStreakのコンタクトを自動で作成できます。
手作業によるデータ入力をなくし、リード管理を効率化しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

  • JotformとStreakを利用し、データ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
  • フォームから獲得したリード情報を、スピーディーかつ正確にStreakで管理したい方
  • 手作業によるデータ転記をなくし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Jotformへの回答送信を起点に、Streakのコンタチラクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、JotformとStreakをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」アクションを設定し、対象のフォームを指定します。
  3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、コンタクトを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Jotformの回答取得のアクションでは、連携させるフォームを指定できます。
  • Streakのコンタクト作成のアクションでは、連絡先を追加するチームを指定できます。
    また、Jotformから取得した回答をどのプロフィール項目に紐づけるかを設定してください。

■注意事項

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