Jotformの回答をもとに、StreakでContactを作成する

■概要

Jotformで集めたリード情報を、手作業でCRMツールに入力していませんか？
こうした作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、その内容を用いてStreakのコンタクトを自動で作成できます。
手作業によるデータ入力をなくし、リード管理を効率化しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• JotformとStreakを利用し、データ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
• フォームから獲得したリード情報を、スピーディーかつ正確にStreakで管理したい方
• 手作業によるデータ転記をなくし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの回答送信を起点に、Streakのコンタチラクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」アクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、コンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformの回答取得のアクションでは、連携させるフォームを指定できます。
• Streakのコンタクト作成のアクションでは、連絡先を追加するチームを指定できます。
  また、Jotformから取得した回答をどのプロフィール項目に紐づけるかを設定してください。

■注意事項

• Jotform、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については以下をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581