Zoho Formsの回答をもとに、StreakでContactを作成する

■概要

Zoho Formsで集めたリード情報や問い合わせ内容を、Streakへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、Streakのコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を解消して業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで得た情報をStreakで管理しており、手入力の手間に課題を感じている方
• フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードへのアプローチを早めたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsにフォームが送信されると自動でStreakにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや連絡先の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Contact」アクションを設定して、Zoho Formsから取得した情報を各項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho Formsのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを選択可能です。
• Streakでコンタクトを作成するアクションでは、Zoho Formsの回答内容を変数として利用し、名前やメールアドレスなどの各項目に設定可能です。

■注意事項

• Zoho Forms、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708