Squareでの顧客情報と、Hunterでのリード情報を管理している際に、
「それぞれのデータを手作業で連携するのが面倒だ…」
「Squareに登録された顧客情報をHunterに転記する際に、入力ミスや漏れが発生してしまう」
といった課題を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は、時間も手間もかかり、重要な業務への集中を妨げる一因になりがちです。
そこで活用したいのが、Squareに新しい顧客情報が登録されたタイミングで、自動的にHunterへリード情報を作成する自動化！
これにより、日々の手間から解放され、入力ミスを心配することなく、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といったコア業務に専念できるでしょう。
この記事では、プログラミングの知識がなくても、誰でも簡単に設定できるノーコードツールを使った自動化の方法を具体的に解説します。
ぜひ参考にして業務を効率化させましょう！
※本記事内で使用している「リードを作成する」アクションは、現在の「Create Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとHunterを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Squareで顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
- HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が作成されるとHunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、前のステップでSquareから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成する際、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定することが可能です。
- Squareのトリガーで取得した顧客名、会社名、メールアドレスなどの動的な情報を、Hunterの任意の項目に変数として設定してください。
- また、特定のキャンペーン名や担当者名など、常に同じ情報を登録したい場合は、固定値として設定することもできます。
■注意事項
- Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとHunterを連携してできること
SquareとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業を自動化可能に！
例えば、Squareに新しい顧客が登録された際に、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成するといったことが可能になります。
これまで手入力にかかっていた時間や入力ミスを減らし、急ぎの案件にも余裕を持って対応しやすくなるでしょう。
これからご紹介する具体的な自動化例は、Yoomのアカウント登録後すぐに試すことができます。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、その情報を自動でHunterに連携して新しいリードとして作成するフローです。
顧客情報が作成されたらHunterへも情報が自動で反映されるため、手作業による転記の手間や入力ミスを削減し、リード管理の対応速度を高めることが期待できます。
Squareで顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
- HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が作成されるとHunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、前のステップでSquareから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成する際、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定することが可能です。
- Squareのトリガーで取得した顧客名、会社名、メールアドレスなどの動的な情報を、Hunterの任意の項目に変数として設定してください。
- また、特定のキャンペーン名や担当者名など、常に同じ情報を登録したい場合は、固定値として設定することもできます。
■注意事項
- Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームから回答が送信されたら、SquareとHunterにリードを作成する
Yoomのフォーム機能などを活用し、フォームに回答が送信されたのをきっかけとして、Squareに顧客情報を登録し、同時にHunterにもリード情報を作成するフローです。
お問い合わせやイベント申し込みといった外部からのアクションを起点に、複数のアプリへ一度に情報を登録できるため、リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスをシームレスに繋げ、業務効率化の実現をサポートします。
フォームから回答が送信されたら、Squareに顧客登録しHunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
お問い合わせフォームなどから得た情報を、SquareやHunterに手作業で転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローは、フォームが送信されると、その内容をもとに自動でSquareの顧客登録と Hunterのリード作成を行います。手作業による登録フローを自動化し、営業活動の初動を円滑にすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとSquareを活用し、フォームからのリード獲得や情報登録フローを自動化したい方
- フォームで得た情報を各SaaSへ手入力しており、作業の効率化を目指す営業・マーケティング担当者の方
- 情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、リードや顧客のデータ管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でSquareとHunterに情報が登録され、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
- 人の手を介さないため、情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションで起動するよう設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を登録したい項目に設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定し、同様にフォームの情報を各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスといった取得したい情報に合わせて、質問項目を任意で設定・変更してください。
- SquareやHunterでは、フォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、任意の固定値を組み合わせて情報を登録できます。
■注意事項
- Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとHunterの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSquareとHunterを連携させる自動化フローの作成手順を見ていきましょう。
今回は、プログラミングの知識がなくても直感的な操作で業務の自動化を実現できるノーコードツールYoomを使用して連携フローを構築していきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SquareとHunterをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびHunterのリード作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Squareで顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
- HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が作成されるとHunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、前のステップでSquareから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成する際、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定することが可能です。
- Squareのトリガーで取得した顧客名、会社名、メールアドレスなどの動的な情報を、Hunterの任意の項目に変数として設定してください。
- また、特定のキャンペーン名や担当者名など、常に同じ情報を登録したい場合は、固定値として設定することもできます。
■注意事項
- Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SquareとHunterをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Squareのマイアプリ登録】
検索窓でSquareと入力し、表示された候補からSquare（Webhook）を選択します。
「アカウント名」は任意の値で入力できるので、管理用だとわかる名前（「管理者アカウント」など）で設定しましょう。
「アクセストークン」はこちらから発行して入力し、最後に「追加」を押せばYoomとの連携は完了です！
【Hunterのマイアプリ登録】
先ほどと同様に検索窓を使ってアプリを検索し、表示された候補から選択します。
下図のような新規登録画面が表示されるので、次のように設定し、「追加」を押せば連携完了です！
- アカウント名：「管理者アカウント」など、任意の値で入力してください。
- アクセストークン：Yoomと連携するHunterアカウントから値を取得して入力します。
▼参考：アクセストークン取得方法▼
こちらのページからHunterアカウントにログインし、左側にあるメニューから「API」をクリックします。
次に、画面右側に表示される「+New key」を選択しましょう。
ここでAPI keyが生成されるので値をコピーしておき、Yoomの画面に戻って「アクセストークン」欄に貼り付けてくださいね！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
Squareで顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
- HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が作成されるとHunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、前のステップでSquareから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成する際、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定することが可能です。
- Squareのトリガーで取得した顧客名、会社名、メールアドレスなどの動的な情報を、Hunterの任意の項目に変数として設定してください。
- また、特定のキャンペーン名や担当者名など、常に同じ情報を登録したい場合は、固定値として設定することもできます。
■注意事項
- Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
クリックすると自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされ、下図のようなポップアップが表示されます。
「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Squareで顧客が作成されたら起動するトリガーの設定
最初の設定です！
まずは、Squareで顧客が作成された際に、フローが起動するように設定をしていきます。
コピーしたテンプレートの「顧客が作成されたら（Webhook）」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、基本的にステップ1で入力した情報が反映されています。フローで使用するアカウントであることを確認しておきましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、Webhook名を設定します。
任意の値で入力できるので、Squareの何のアクションがきっかけでフローが起動するのか、わかりやすい名前で設定してみてくださいね！
設定が完了したら、SquareとYoomの連携チェックを行います。
「テスト」をクリックし、下図のように「テスト成功」と表示されたら「次へ」を押してください。
次に、Squareで顧客が作成されたことを正しく検知できるかを確認するためにテストを行いますので、Squareの画面に移り、テスト用の顧客を作成してください。
テストなので、「Yoom太郎」や「demo@test.com」などの架空の情報でOKです！
作成後はYoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客情報が「取得した値」として抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。こちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Hunterのリード作成設定
続いて、Squareに作成された顧客情報を基に、Hunterにリードを作成する設定を行います。
「リードを作成する」をクリックしてください。
ステップ3同様にタイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「リードを作成する」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
ここでは、各設定項目の入力欄をクリックして表示される値を使い、それぞれに適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「Email」には「取得した値」の「顧客が作成されたら（Webhook）」内にある「メールアドレス」を設定します。
同じ要領で、その他の項目にも適切な値を設定してみてくださいね！
このように取得した値を使うことで、Squareに作成された顧客情報をそのまま引用し、Hunterにリードを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、実際にHunterにリードが作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローの作成手順でした！
HunterのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterで取得したリード情報をSquareの顧客情報として登録したい場合もあるかと思います。
その際は、Hunterを起点としたデータ連携ももちろん可能ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Hunterで新しくリードが作成された際に、そのリード情報を基にSquareへ自動で顧客情報を登録する連携です。
このフローにより、リード獲得から決済システムへの顧客登録までを自動化し、手動でのデータ入力作業を省くことで、迅速かつ正確な顧客管理の実現をサポートします。
HunterでLeadが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、都度Squareへ手作業で登録していませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、HunterとSquareを連携させることで、リード獲得から顧客情報の登録までを自動化します。リードが作成されるとスムーズに顧客情報が登録されるため、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをSquareで管理しており、入力作業を効率化したい方
- リード情報の転記作業における入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
- 営業活動やマーケティング施策における一連のプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると、Squareに顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を登録したい項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、ご自身のAPIキーや、自動化の対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- Squareのオペレーション設定では、顧客情報の各項目に、Hunterで取得した情報や任意の固定値を自由に設定できます。
■注意事項
- Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Hunterで作成されたリードの中から、特定の条件に合致するものだけを抽出し、Squareに顧客情報として登録する連携です。
例えば、特定の役職や業界のリードのみを対象にするなど、Yoomの分岐処理を用いることで、より精度の高いターゲティングに基づいた顧客登録を自動化できるでしょう。
Hunterで特定のLeadが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Hunterで収集した見込み顧客の情報を、都度Squareへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定のリードが作成されたタイミングで、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。HunterとSquare間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、より重要な業務へ注力できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をSquareで管理しており、手作業での入力に手間を感じている営業担当者の方
- HunterとSquareを連携させ、リード獲得から顧客登録までのプロセスを自動化したいと考えているマーケティング担当の方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による転記作業がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得したリード情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するようにします
- 最後に、条件に合致した場合のアクションとして、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録する」を設定し、Hunterから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に利用するAPIキーや、自動化の対象としたいリードリストを任意で設定してください
- 分岐機能では、Hunterから取得したリード情報（ドメインや役職など）をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Hunterから取得した情報を任意の項目に紐付けたり、固定のテキストを使用して設定したりすることが可能です
■注意事項
- Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareやHunterのAPIを使ったその他の自動化例
Squareとの連携以外でも、HunterのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてくださいね！
Squareを使った便利な自動化例
他にも、Squareで決済が行われた際にサンクスメールを自動送信したり、購入情報をデータベースに反映させることができます。
また、他ツールの情報をもとに顧客の作成も行なえます。
営業やバックオフィス業務の小さな手間を減らし、業務フローを整えるのに役立ちます。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方
- Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。
- Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。
Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
オンラインフォームのJotformで集めた顧客情報を、決済サービスのSquareに都度手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による入力の手間や登録ミスをなくし、顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた顧客情報をSquareに手作業で登録しているご担当者の方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になるので、入力情報の不備や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「回答情報を取得」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformをトリガーとして設定する際、Yoomのフローボット編集画面で生成されるWebhook URLをコピーし、Jotformのフォーム設定内にあるWebhook連携の項目にペーストする必要があります。この設定を行うことで、フォームに新しい回答が送信されたタイミングを検知し、このワークフローが自動的に起動します。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを導入している店舗
・決済業務の効率化でSquareを利用している方
・オンラインサイトを運営している方
2.Outlookを利用している方
・Squareからの自動メールとは別にサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールの送信を手動で行う方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはオンラインサイトの決済にも対応しており、商品やサービスの販売を時間を問わず行うことができます。
Squareの決済において支払い完了後は自動メールが送信されますが、これとは別にサンクスメールを送信したい場合、手動による送信作業は時間がかかり手間です。
このテンプレートを利用することで、Squareで支払いが完了するとOutlookから自動で購入者にサンクスメールを送信することができます。
サンクスメール送信のトリガーとなる都度支払いの完了を確認する必要が無くなり、顧客との関係構築を効率的に行うことが可能です。
また、宛先誤りによる誤送信も防止できるため、サンクスメールの送信を確実に行うことができます。
■注意事項
・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Hunterを使った便利な自動化例
Hunterで新しいリードが登録されたら通知したり、他ツールに同期したりできます。
また、フォーム入力をトリガーに、メールアドレスを検索してデータベースに追加することも可能です。
営業やマーケティングでの準備作業が自動化できるので、「準備に追われる時間」を減らせるのが大きなポイントです。
フォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
フォームから得たリード情報をもとに、一件ずつドメインを調べてメールアドレスを検索する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを検索、そしてデータベースへ情報を追加する一連の流れを自動化し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webサイトのフォームから獲得したリード情報を手作業で処理しているマーケティング担当者の方
- Hunterを使い、企業のドメインから担当者のメールアドレスを手動で検索している営業担当の方
- リード情報をデータベースへ手入力しており、作業の効率化とデータ精度の向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からデータベースへの登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報検索や入力にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報検索やデータ転記によって発生しがちな、ドメインの指定ミスやメールアドレスの入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのHunterアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、必要な項目（会社URLやメールアドレスなど）を設置します。
- 正規表現機能を使い、フォームで取得した情報からドメイン情報のみを抽出します。
- 次に、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインを渡します。
- 最後に、Yoomデータベース操作機能の「レコードを追加する」アクションで、フォーム情報と検索したメールアドレスをデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームで取得する項目は、氏名や会社名、役職など、ユーザーの業務内容や管理したい情報に合わせて自由に設定、変更することが可能です。
■注意事項
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でHubSpotに転記する作業に時間や手間を感じていませんか。この単純な作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Hunterに新しいリードが登録されるとその情報が自動でHubSpotのコンタクトに同期されるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をHubSpotで管理している営業・マーケティング担当者
- リード情報の転記作業を自動化し、入力ミスや対応の遅れをなくしたい方
- 営業活動における定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、同期する項目は自由にカスタマイズが可能です。
Hunterから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、HubSpotの各項目に変数として埋め込むことができます。 - また、特定の値を常に設定したい場合は、固定値を入力したり、HubSpot側で用意されている選択肢から選んだりすることも可能です。
■注意事項
- Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をSalesforceに同期する
試してみる
■概要
Hunterで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceへ手作業で入力していませんか？
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成された際に、Salesforceへレコードを自動で追加できるため、リード管理に関わる一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとSalesforceを併用し、リード情報の入力作業に手間を感じている方
- 獲得したリードを迅速にSalesforceに反映させ、営業活動を円滑に進めたい方
- リード管理における手作業をなくし、データ入力の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterの「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、Hunterのトリガーで取得した情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Salesforce、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Hunterでdomainからemailsを検索する
試してみる
■概要
営業リストを作成する際、Google スプレッドシートにまとめた企業ドメインから一つひとつメールアドレスを検索する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での検索や転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや検索漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHunterが自動でメールアドレスを検索し、Google スプレッドシートを更新できるため、リスト作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理する企業リストへのアプローチを効率化したい営業担当者の方
- Hunterを利用したメールアドレスの検索と転記作業に手間を感じているマーケティング担当の方
- 手作業によるリスト作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、Hunterでの検索から情報更新までが自動化されるため、手作業での検索・転記作業の時間を短縮します。
- 一連のプロセスが自動で実行されることで、手作業による検索ミスや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、連携対象のシートを指定します。
- オペレーションではじめに、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得したドメイン情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Hunterで取得したメールアドレスを該当の行に更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいスプレッドシートのシートを任意で指定できます。
- また、Hunterで取得したメールアドレスを更新するGoogle スプレッドシートの列も自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
まとめ
いかがでしたか？
この記事では、SquareとHunterを連携し、業務を自動化する方法について解説しました。
Squareに顧客が登録されたタイミングでHunterにリードを自動作成する仕組みを構築することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを効果的に防ぐことが期待できます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、より付加価値の高い顧客対応やマーケティング戦略の立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築することが可能です。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
業務効率化の第一歩として、まずはSquareとHunterの連携からぜひスタートしてみてくださいね！
よくあるご質問
Q：顧客作成以外のトリガー（例：注文完了時）でも連携できますか？
A：はい、Square(Webhook)をトリガーした連携では、主に以下のようなアクションをきっかけに、フローを起動することが可能です。
- 顧客の作成・更新・削除
- 支払い（決済）の作成・更新
- 振込の完了・失敗
- 注文の作成・更新
- 在庫数の更新
Q：Hunterからデータを連携する際、「特定のリードのみ」を連携することは可能ですか？
A：はい、トリガー直下に「分岐する」オペレーションを入れることで実現可能です。
この「分岐する」オペレーションで、連携するデータの条件を絞ることで、たとえば「特定の役職」である場合にのみ連携する、といったような自動化もできますよ！
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：連携が失敗した場合、エラーの確認や再実行は可能ですか？
A：はい、可能です。
フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
