Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。
手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
・HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareでの顧客情報と、Hunterでのリード情報を管理している際に、
「それぞれのデータを手作業で連携するのが面倒だ…」
「Squareに登録された顧客情報をHunterに転記する際に、入力ミスや漏れが発生してしまう」
といった課題を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純な転記作業は、時間も手間もかかり、重要な業務への集中を妨げる一因になりがちです。
そこで活用したいのが、Squareに新しい顧客情報が登録されたタイミングで、自動的にHunterへリード情報を作成する自動化！
これにより、日々の手間から解放され、入力ミスを心配することなく、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といったコア業務に専念できるでしょう。
この記事では、プログラミングの知識がなくても、誰でも簡単に設定できるノーコードツールを使った自動化の方法を具体的に解説します。
ぜひ参考にして業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとHunterを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。
手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
・HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SquareとHunterを連携してできること
SquareとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業を自動化可能に！
例えば、Squareに新しい顧客が登録された際に、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成するといったことが可能になります。
これまで手入力にかかっていた時間や入力ミスを減らし、急ぎの案件にも余裕を持って対応しやすくなるでしょう。
これからご紹介する具体的な自動化例は、Yoomのアカウント登録後すぐに試すことができます。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、その情報を自動でHunterに連携して新しいリードとして作成するフローです。
顧客情報が作成されたらHunterへも情報が自動で反映されるため、手作業による転記の手間や入力ミスを削減し、リード管理の対応速度を高めることが期待できます。
Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。
手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
・HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームから回答が送信されたら、SquareとHunterにリードを作成する
Yoomのフォーム機能などを活用し、フォームに回答が送信されたのをきっかけとして、Squareに顧客情報を登録し、同時にHunterにもリード情報を作成するフローです。
お問い合わせやイベント申し込みといった外部からのアクションを起点に、複数のアプリへ一度に情報を登録できるため、リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスをシームレスに繋げ、業務効率化の実現をサポートします。
フォームから回答が送信されたら、SquareとHunterにリードを作成する
試してみる
■概要
お問い合わせフォームなどから得たリード情報を、SquareやHunterに手作業で転記していませんか？
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローは、フォームが送信されると、その内容を元に自動でHunterとSquareへリード情報を作成・登録します。
手作業による登録フローを自動化し、営業活動の初動を円滑にすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・HunterとSquareを活用し、フォームからのリード獲得フローを自動化したい方
・フォームで得た情報を各SaaSへ手入力しており、作業の効率化を目指す営業・マーケティング担当者の方
・リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとHunterの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSquareとHunterを連携させる自動化フローの作成手順を見ていきましょう。
今回は、プログラミングの知識がなくても直感的な操作で業務の自動化を実現できるノーコードツールYoomを使用して連携フローを構築していきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SquareとHunterをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびHunterのリード作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。
手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
・HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SquareとHunterをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Squareのマイアプリ登録】
検索窓でSquareと入力し、表示された候補からSquare（Webhook）を選択します。
「アカウント名」は任意の値で入力できるので、管理用だとわかる名前（「管理者アカウント」など）で設定しましょう。
「アクセストークン」はこちらから発行して入力し、最後に「追加」を押せばYoomとの連携は完了です！
【Hunterのマイアプリ登録】
先ほどと同様に検索窓を使ってアプリを検索し、表示された候補から選択します。
下図のような新規登録画面が表示されるので、次のように設定し、「追加」を押せば連携完了です！
-
アカウント名：「管理者アカウント」など、任意の値で入力してください。
-
アクセストークン：Yoomと連携するHunterアカウントから値を取得して入力します。
▼参考：アクセストークン取得方法▼
こちらのページからHunterアカウントにログインし、左側にあるメニューから「API」をクリックします。
次に、画面右側に表示される「+New key」を選択しましょう。
ここでAPI keyが生成されるので値をコピーしておき、Yoomの画面に戻って「アクセストークン」欄に貼り付けてくださいね！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareで新しい顧客が登録されるたびに、営業リスト管理ツールであるHunterへ手作業で情報を転記していませんか。
この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Squareに顧客が作成されたタイミングで、Hunterへリード情報を自動で作成できます。
手作業によるHunterとSquareの連携をなくし、営業活動の初動をスムーズかつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの顧客情報をHunterへ手動で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
・HunterとSquareを連携させて、リード管理や営業アプローチのプロセスを効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされ、下図のようなポップアップが表示されます。
「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Squareで顧客が作成されたら起動するトリガーの設定
最初の設定です！
まずは、Squareで顧客が作成された際に、フローが起動するように設定をしていきます。
コピーしたテンプレートの「顧客が作成されたら（Webhook）」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、基本的にステップ1で入力した情報が反映されています。フローで使用するアカウントであることを確認しておきましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、Webhook名を設定します。
任意の値で入力できるので、Squareの何のアクションがきっかけでフローが起動するのか、わかりやすい名前で設定してみてくださいね！
設定が完了したら、SquareとYoomの連携チェックを行います。
「テスト」をクリックし、下図のように「テスト成功」と表示されたら「次へ」を押してください。
次に、Squareで顧客が作成されたことを正しく検知できるかを確認するためにテストを行いますので、Squareの画面に移り、テスト用の顧客を作成してください。
テストなので、「Yoom太郎」や「demo@test.com」などの架空の情報でOKです！
作成後はYoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客情報が「取得した値」として抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。こちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Hunterのリード作成設定
続いて、Squareに作成された顧客情報を基に、Hunterにリードを作成する設定を行います。
「リードを作成する」をクリックしてください。
ステップ3同様にタイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「リードを作成する」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
ここでは、各設定項目の入力欄をクリックして表示される値を使い、それぞれに適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「Email」には「取得した値」の「顧客が作成されたら（Webhook）」内にある「メールアドレス」を設定します。
同じ要領で、その他の項目にも適切な値を設定してみてくださいね！
このように取得した値を使うことで、Squareに作成された顧客情報をそのまま引用し、Hunterにリードを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、実際にHunterにリードが作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「Squareで顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローの作成手順でした！
HunterのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterで取得したリード情報をSquareの顧客情報として登録したい場合もあるかと思います。
その際は、Hunterを起点としたデータ連携ももちろん可能ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Hunterで新しくリードが作成された際に、そのリード情報を基にSquareへ自動で顧客情報を登録する連携です。
このフローにより、リード獲得から決済システムへの顧客登録までを自動化し、手動でのデータ入力作業を省くことで、迅速かつ正確な顧客管理の実現をサポートします。
Hunterでリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、都度Squareへ手作業で登録していませんか。
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、HunterとSquareを連携させることで、リード獲得から顧客情報の登録までを自動化します。
リードが作成されるとスムーズに顧客情報が登録されるため、手作業をなくし、正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードをSquareで管理しており、入力作業を効率化したい方
・リード情報の転記作業における入力ミスや対応の遅れに課題を感じている方
・営業活動やマーケティング施策における一連のプロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Hunterで作成されたリードの中から、特定の条件に合致するものだけを抽出し、Squareに顧客情報として登録する連携です。
例えば、特定の役職や業界のリードのみを対象にするなど、Yoomの分岐処理を用いることで、より精度の高いターゲティングに基づいた顧客登録を自動化できるでしょう。
Hunterで特定のリードが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
Hunterで収集した見込み顧客の情報を、都度Squareへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Hunterで特定のリードが作成されたタイミングで、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。
HunterとSquare間のデータ連携を自動化することで、手作業による負担をなくし、より重要な業務へ注力できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をSquareで管理しており、手作業での入力に手間を感じている営業担当者の方
・HunterとSquareを連携させ、リード獲得から顧客登録までのプロセスを自動化したいと考えているマーケティング担当の方
・手作業によるデータ移行での入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Hunter、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareやHunterのAPIを使ったその他の自動化例
Squareとの連携以外でも、HunterのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてくださいね！
Squareを使った便利な自動化例
他にも、Squareで決済が行われた際にサンクスメールを自動送信したり、購入情報をデータベースに反映させることができます。
また、他ツールの情報をもとに顧客の作成も行なえます。
営業やバックオフィス業務の小さな手間を減らし、業務フローを整えるのに役立ちます。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、顧客データの自動連携を実現し、業務の効率化をサポートする業務ワークフローです。
Googleフォームで集めた顧客情報を、Yoomを活用してSquareに自動的に登録することで、手動入力の手間を省き、データの一貫性を保ちます。
これにより、迅速かつ正確な顧客管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客情報を収集し、Squareで管理しているビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業担当者
・顧客データの二重入力によるエラーを防ぎたい中小企業の管理者
・業務プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい方
・GoogleフォームとSquareを連携させて、スムーズな顧客管理を実現したい方
■注意事項
・Googleフォーム、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、オンラインフォームから収集したデータをSquareに自動的に登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を省略し、顧客情報の一元管理が容易になります。フォームの回答をSquareに反映させることで、迅速な顧客対応と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformを利用して顧客から情報を収集しているビジネスオーナーの方
Squareで顧客管理や決済処理を行っている企業の担当者
フォームからのデータ入力作業を自動化し、業務効率を向上させたい方
顧客情報の正確な管理と迅速な更新を求めているマーケティング担当者の方
複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Jotform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Hunterを使った便利な自動化例
Hunterで新しいリードが登録されたら通知したり、他ツールに同期したりできます。
また、フォーム入力をトリガーに、メールアドレスを検索してデータベースに追加することも可能です。
営業やマーケティングでの準備作業が自動化できるので、「準備に追われる時間」を減らせるのが大きなポイントです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Hunterのドメインからメールアドレスを検索する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Hunterのドメインからメールアドレスを検索する」フローは、営業やマーケティング活動におけるメールアドレス収集を自動化し、手間を大幅に削減する業務ワークフローです。新しいデータがスプレッドシートに追加されるたびに、Hunterのドメイン検索機能を活用して関連するメールアドレスを自動で取得します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用してリスト管理を行っている営業担当者
・Hunterを活用して効率的にメールアドレスを収集したいマーケティング担当者
・手動でのメールアドレス検索に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスオーナー
■注意事項
・Google スプレッドシート、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterでリードが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。
手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
・リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
・HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■注意事項
・Hunter、SlackにそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
「Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する」フローは、HunterとHubSpot間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Hunterで新たに取得したリード情報が自動的にHubSpotに反映されるため、手動でのデータ入力や情報の重複を防ぎ、営業チームの効率的なリード管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・HunterとHubSpotを活用してリード管理を行っている営業担当者
・複数のツール間でのデータ同期に手間や時間を感じているマーケティングチーム
・リード情報の一元管理を目指し、業務効率化を図りたいチームリーダー
■注意事項
・Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたリード情報をSalesforceに同期する
試してみる
■概要
「Hunterで登録されたリード情報をSalesforceに同期する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。Hunterで新たにリードが登録された際、自動的にSalesforceに情報が転送され、営業チームの管理がスムーズに行えます。複数のツールを使用している場合でも、手動でのデータ入力を省き、一元管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterでリード情報を管理しているが、Salesforceへの登録が手動で煩雑な営業担当者
・複数のSaaSアプリを活用し、データの一元化を図りたい営業チームリーダー
・営業プロセスを自動化し、効率化を追求する経営者
■注意事項
・Salesforce、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する」ワークフローは、収集したフォームデータを活用して関連するメールアドレスを効率的に取得し、自動的にデータベースに追加する業務ワークフローです。
これにより、手動でのメールアドレス収集や入力作業を省略でき、データ管理の精度と効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Hunterを利用して効率的にメールアドレスを取得したい営業チームの方
・データベースの更新作業を自動化し、業務効率を高めたい業務担当者の方
・正確なメールアドレスデータを迅速に取得したいリードジェネレーターの方
・フォームからのデータ活用方法を見直し、業務プロセスを改善したい企業の方
■注意事項
・HunterとYoomを連携してください。
まとめ
いかがでしたか？
この記事では、SquareとHunterを連携し、業務を自動化する方法について解説しました。
Squareに顧客が登録されたタイミングでHunterにリードを自動作成する仕組みを構築することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを効果的に防ぐことが期待できます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、より付加価値の高い顧客対応やマーケティング戦略の立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築することが可能です。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
業務効率化の第一歩として、まずはSquareとHunterの連携からぜひスタートしてみてくださいね！
よくあるご質問
Q：顧客作成以外のトリガー（例：注文完了時）でも連携できますか？
A：はい、Square(Webhook)をトリガーした連携では、主に以下のようなアクションをきっかけに、フローを起動することが可能です。
- 顧客の作成・更新・削除
- 支払い（決済）の作成・更新
- 振込の完了・失敗
- 注文の作成・更新
- 在庫数の更新
Q：Hunterからデータを連携する際、「特定のリードのみ」を連携することは可能ですか？
A：はい、トリガー直下に「分岐する」オペレーションを入れることで実現可能です。
この「分岐する」オペレーションで、連携するデータの条件を絞ることで、たとえば「特定の役職」である場合にのみ連携する、といったような自動化もできますよ！
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：連携が失敗した場合、エラーの確認や再実行は可能ですか？
A：はい、可能です。
フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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