StreakでTaskが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Streak」で管理しているタスクを、チームに共有する際に手作業でSlackに通知していませんか？手作業での共有は、手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といった課題につながることもあります。このワークフローは、Streakで新しいタスクが作成されたら、その情報を自動でSlackに通知するものです。StreakとSlackを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとSlackを日常的に利用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 Streakで管理しているタスクの進捗を、Slackを通じてチームにリアルタイムで共有したいマネージャーの方 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが作成されると、設定したSlackチャンネルへ自動でメッセージが送信されるため、通知作成にかかる時間を削減できます 手動での連絡による通知漏れや伝達ミスを防ぎ、重要なタスク情報をチーム全体へ確実かつ迅速に共有することが可能になります ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakで作成されたタスク情報を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です 通知するメッセージ本文は、固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したStreakのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます ◼️注意事項
StreakとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
「Streakでタスクが更新されるたびに、Slackの関連チャンネルに手作業で通知している…」共有漏れや転記ミスを防ぎたいと思っても、日々の業務に追われる中では対応しきれないこともあります。
もし、Streakでタスクやボックスが作成・更新された際に、その情報をSlackの指定チャンネルへ自動で通知する仕組み があれば、こうした手間や不安を解消できます。
情報の正確性が高まり、チーム全体での共有もスムーズになるため、対応のスピードを保ちやすくなります。今回紹介する自動化はプログラミング不要で簡単に設定できるので、ぜひ活用して業務効率を高めましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStreakとSlackを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
StreakでTaskが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Streak」で管理しているタスクを、チームに共有する際に手作業でSlackに通知していませんか？手作業での共有は、手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といった課題につながることもあります。このワークフローは、Streakで新しいタスクが作成されたら、その情報を自動でSlackに通知するものです。StreakとSlackを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとSlackを日常的に利用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 Streakで管理しているタスクの進捗を、Slackを通じてチームにリアルタイムで共有したいマネージャーの方 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが作成されると、設定したSlackチャンネルへ自動でメッセージが送信されるため、通知作成にかかる時間を削減できます 手動での連絡による通知漏れや伝達ミスを防ぎ、重要なタスク情報をチーム全体へ確実かつ迅速に共有することが可能になります ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakで作成されたタスク情報を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です 通知するメッセージ本文は、固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したStreakのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます ◼️注意事項
StreakとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
StreakとSlackを連携してできること
StreakとSlackのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた多くの情報共有を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにStreakとSlackの連携を実際に体験できます。
Streakでタスクが作成されたら、Slackに通知する
Streakで新しいタスクが作成された際に、そのタスク情報をSlackの指定チャンネルに自動で通知します。
担当者はSlackでタスクの発生を把握でき、対応漏れや見落としを防ぐ ことができるため、より迅速かつ確実な業務遂行が可能になります。
StreakでTaskが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Streak」で管理しているタスクを、チームに共有する際に手作業でSlackに通知していませんか？手作業での共有は、手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といった課題につながることもあります。このワークフローは、Streakで新しいタスクが作成されたら、その情報を自動でSlackに通知するものです。StreakとSlackを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとSlackを日常的に利用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 Streakで管理しているタスクの進捗を、Slackを通じてチームにリアルタイムで共有したいマネージャーの方 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが作成されると、設定したSlackチャンネルへ自動でメッセージが送信されるため、通知作成にかかる時間を削減できます 手動での連絡による通知漏れや伝達ミスを防ぎ、重要なタスク情報をチーム全体へ確実かつ迅速に共有することが可能になります ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakで作成されたタスク情報を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です 通知するメッセージ本文は、固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したStreakのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます ◼️注意事項
StreakとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Streakでボックスが作成されたら、Slackに通知する
Streakで新しいボックス（案件や取引など）が作成されたタイミングで、その概要をSlackの営業チームや関連部署のチャンネルに自動で共有します。
案件発生からチームへの情報共有までのタイムラグを削減し、スピーディーな初動対応を実現 できるため、ビジネスチャンスを逃しません。
Streakでボックスが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Streakで新しい案件やタスクを管理する際、チームへの情報共有を手作業で行っていませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有の遅延や漏れが発生し、ビジネスの機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakで新しいボックスが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知できます。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Streakで管理する案件やタスクの発生を、Slackを使って迅速にチームへ共有したい方 手作業による情報共有での通知漏れや遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたい方 StreakとSlackを連携させ、定型的な報告業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでボックスが作成されるたびに自動で通知が送られるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 システムが自動で通知を実行するので、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「New Box」アクションを設定して、新しいボックスが作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得したボックスの情報を特定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakのトリガー設定において、特定のパイプラインで作成されたボックスのみを通知の対象としたい場合は、Pipeline Keyを任意で設定してください。 Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルIDや、Streakから取得したボックスの情報を含んだメッセージ内容を自由に設定できます。
StreakとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にStreakとSlackを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStreakとSlackの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Streakでタスクが作成されたら、Slackに通知する フローを作成していきます！
StreakとSlackをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Streakのトリガー設定およびSlackのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
StreakでTaskが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Streak」で管理しているタスクを、チームに共有する際に手作業でSlackに通知していませんか？手作業での共有は、手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といった課題につながることもあります。このワークフローは、Streakで新しいタスクが作成されたら、その情報を自動でSlackに通知するものです。StreakとSlackを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとSlackを日常的に利用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 Streakで管理しているタスクの進捗を、Slackを通じてチームにリアルタイムで共有したいマネージャーの方 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが作成されると、設定したSlackチャンネルへ自動でメッセージが送信されるため、通知作成にかかる時間を削減できます 手動での連絡による通知漏れや伝達ミスを防ぎ、重要なタスク情報をチーム全体へ確実かつ迅速に共有することが可能になります ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakで作成されたタスク情報を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です 通知するメッセージ本文は、固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したStreakのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます ◼️注意事項
StreakとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：StreakとSlackをマイアプリ連携
まずは、連携の流れを動画で確認してください。
Slackの連携は動画内で説明されているので、Streakの連携を進めていきましょう！
1.Streakのマイアプリ連携
まずYoomにログインし画面左側にある「マイアプリ」をクリックします。
Streakを選択すると下記の画面が表示されるので各項目を入力します。
APIキーは、Streakから取得します。
「カスタム統合」をクリックします。
「新しいキーを作成」をクリックすると、APIキーが作成されるのでコピーしてください。
Yoomの画面に戻り、コピーしたAPIキーを入力し、「追加」をクリックします。
これでStreakとYoomの連携が完了です！こちら をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
StreakでTaskが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
CRMツール「Streak」で管理しているタスクを、チームに共有する際に手作業でSlackに通知していませんか？手作業での共有は、手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といった課題につながることもあります。このワークフローは、Streakで新しいタスクが作成されたら、その情報を自動でSlackに通知するものです。StreakとSlackを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとSlackを日常的に利用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 Streakで管理しているタスクの進捗を、Slackを通じてチームにリアルタイムで共有したいマネージャーの方 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakでタスクが作成されると、設定したSlackチャンネルへ自動でメッセージが送信されるため、通知作成にかかる時間を削減できます 手動での連絡による通知漏れや伝達ミスを防ぎ、重要なタスク情報をチーム全体へ確実かつ迅速に共有することが可能になります ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakで作成されたタスク情報を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です 通知するメッセージ本文は、固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したStreakのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます ◼️注意事項
StreakとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
ステップ3：Streakのトリガー設定
「New Task」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
編集欄をクリックすると、連携しているStreakアカウントのパイプライン候補が表示されます。
テスト成功と表示されたら、「次へ」をクリックしてください。
次のテストに進むためには、Streakに新しいタスクを作成する必要があります。
Streakにタスクが作成できたら、Yoomに戻り「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、取得した値の横に、Streakで作成したタスクの詳細情報が表示されます。
※取得した値について、詳しくはこちら をご参照ください。
ステップ4：Slackのアクション設定
次に、Streakでタスクが作成されたことをSlackに通知するための設定を行います。
クリックすると以下の画面に移ります。
Streakにタスクが作成されたことを通知するチャンネルIDを入力します。
※ちなみに事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてくださいね！SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法 | Yoomヘルプセンター
次に、メッセージを入力します。
赤枠の説明の通り、メンションをつけることも可能です！
テストに成功したら、「保存する」をクリックして完了です！
Slackに通知が届きました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
SlackのデータをStreakに連携したい場合
今回はStreakからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackでのやり取りをきっかけにStreakのデータを操作したい場合もあるかと思います。
Slackの投稿内容をもとに、StreakでContactを作成する
Slackの特定チャンネルに投稿された顧客情報や問い合わせ内容を抽出し、Streakに新しいコンタクトとして自動で登録します。
チャットで得た見込み顧客の情報を手入力する手間と時間を削減し、入力ミスなく迅速に顧客管理データベースへ反映 させることができます。
Slackの投稿内容をもとに、StreakでContactを作成する
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■概要
営業活動でSlackを活用する中で、顧客情報をCRMであるStreakへ手作業で転記する手間や、入力ミスに課題を感じていないでしょうか。こうした繰り返し行う作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪う原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SlackとStreakの連携が自動化され、特定のSlack投稿をもとにStreakのコンタクトが自動で作成されるため、入力の手間を省き、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとSlackを日常的に利用し、情報登録を手作業で行っている営業担当者の方 顧客情報の転記ミスや漏れをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方 営業チームの報告プロセスを簡素化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をきっかけにStreakのコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の管理精度が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したメッセージのみを後続の処理に進めるようにします 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先といった情報を抽出します 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、抽出したデータを用いてコンタクトを自動で作成します ■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackの投稿からどのような情報を抽出するかを任意で設定できます。例えば、「会社名」「担当者名」「メールアドレス」といった、Streakで管理したい項目に合わせて自由に抽出項目を定義してください トリガーとなるSlackのチャンネルや、分岐処理の条件は、ユーザーの運用に合わせて柔軟に設定することが可能です。特定のキーワードを含む投稿のみを対象とするなど、意図した情報だけを連携できます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
◼️注意事項
SlackとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackの投稿内容をもとに、StreakでBoxを作成する
Slack上で「新規案件」として投稿されたメッセージをもとに、Streakに新しいボックスを自動で作成します。
チャットでのスピーディーな情報共有をそのまま案件管理へと直結させ、営業の初動を早める ことができ、機会損失のリスクを低減します。
Slackの投稿内容をもとに、StreakでBoxを作成する
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■概要
SlackでのコミュニケーションをCRMツールであるStreakに反映させる際、手作業によるコピー＆ペーストは手間がかかるうえ、情報の抜け漏れも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定の投稿をトリガーとして、Streak内に自動でBoxを作成することで、そうした課題を解決します。StreakとSlack間の情報連携を自動化し、手作業によるミスを防ぎながら、営業活動やプロジェクト管理の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとSlackを併用し、案件やタスクに関する情報を手動で転記している方 Slackで受けた依頼や問い合わせを、Streakで効率的に管理したいと考えている方 営業やプロジェクトの初動を迅速化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿を起点にStreakのBoxが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を削減できます。 手作業による情報の転記ミスやBoxの作成漏れを防ぎ、StreakとSlackを活用した業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たす投稿のみを処理対象とすることが可能です。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿内容からBox作成に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、抽出した情報をもとにBoxを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿内容から抽出したいデータ項目を任意で設定することが可能です。業務内容に合わせて「会社名」や「案件概要」など、StreakのBox作成に必要な情報を自由に定義してください。 ◼️注意事項
SlackとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
StreakやSlackを活用したその他の自動化テンプレート
StreakやSlackをうまく活用すれば、日常業務の中で発生する手間の多い作業をぐっと効率化できます。ここでは、情報整理や共有をスムーズにする便利な自動化例をご紹介します。
Streakを使った便利な自動化例
Streakを使うと、顧客管理や取引先情報の整理を自動化できるので、手作業の転記を減らし業務の効率化につながります。また、他のツールと組み合わせることで、データの重複入力を避け、正確に管理することができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Streakのタスクを更新する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報やタスクの進捗を、CRMツールのStreakに手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されるだけで、関連するStreakのタスク情報も自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとStreakを併用し、顧客やタスクの管理を行っている方 手作業によるデータ更新の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 営業パイプラインやプロジェクトのステータス変更を、リアルタイムで正確に反映させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行情報が更新されるとStreakのタスクが自動で更新されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや、更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Update a Task」アクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとに更新したいタスクの内容を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを任意で指定してください。 Streakでタスクを更新するアクションでは、どのタスクを更新するかの識別に必要な情報と、更新したい各項目を任意で設定します。更新内容には、Google スプレッドシートから取得した値を動的に割り当てることが可能です。
Typeformの回答をもとに、StreakでContactを作成する
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■概要
フォームで集めたリード情報を手作業でCRMツールに転記していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとStreakを連携させ、顧客情報の入力作業を効率化したいと考えている方 フォームからのリード情報を即座にCRMへ反映させ、営業活動の速度を向上させたい方 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformに回答が送信されると、自動でStreakにContactが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を他のコア業務に充てられます。 システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の維持に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Contact」のアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。 Streakの連絡先作成では、Contactを追加するチームを指定し、Typeformから取得した回答を連絡先のどの項目に紐付けるかを設定します。 ■注意事項
Typeform、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにボックスを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客や案件リストを、営業パイプライン管理ツールのStreakへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Streakにボックスが自動で作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでリスト管理を行い、Streakを手動で更新している営業担当者の方 顧客データや案件情報の入力作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方 Streakへのデータ入力ミスを防ぎ、営業プロセスの精度を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションで、スプレッドシートの情報を基にボックスを作成するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に作成したボックスのIDなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。 Streakでボックスを作成するアクションでは、ボックスの各項目（名前、パイプライン、ステージなど）に、スプレッドシートから取得した情報や任意の固定値を割り当てることができます。 Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新しいリード情報を、手作業でStreakへ転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報が自動でStreakにも追加されるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動の初動をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとStreakを併用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方 チームのリード管理を効率化し、データの正確性を保ちたいと考えている営業マネージャーの方 手作業によるデータ連携を自動化し、営業プロセスの改善を進めたいSFA/CRMの運用担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報を登録するだけでStreakにも自動でデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新しいリードが登録されたらフローボットが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでStreakを選択し、Salesforceから取得した情報を連携してStreakにリード情報を追加するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SalesforceからStreakへ連携する際、リードの氏名や会社名、連絡先など、どの項目をどの情報と紐付けるかを任意に設定できます。 Streakにリード情報を追加する際に、どのパイプラインに自動で反映させるかを自由に指定することが可能です。 ■注意事項
alesforce、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Streakで新しいBoxが作成されたら、Notionデータベースに追加する
試してみる
■概要
CRMツールのStreakで管理している案件や顧客情報を、情報共有のために手作業でNotionへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、StreakのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Streakで新しいBoxが作成されると、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加します。定型的な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
StreakとNotionを併用し、二重入力の手間を解消したい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方 StreakのAPIを活用した連携を検討しているものの、プログラミング知識がなく実現できずにいる方 チーム内の案件情報や顧客情報をNotionで一元管理し、リアルタイムな情報共有を徹底したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Streakに新しいBoxが作成されると、自動でNotionに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、StreakとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでStreakを選択し、「New Box」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを選択し、連携したいデータベースを指定します。トリガーで取得したStreakのBox情報を、Notionの各項目に紐付けて設定は完了です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakのトリガー設定では、通知の対象としたいパイプラインを任意で指定することが可能です。 Notionのオペレーション設定では、情報を追加したいデータベースのIDを任意に指定できます。また、登録する内容は、Streakから取得した情報を変数として埋め込んだり、任意の固定値を入力したりするなど、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Streak、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackを使った便利な自動化例
Slackを活用すれば、通知や共有の作業を自動化し、チーム全体のコミュニケーションを円滑にできます。さらに、他ツールと組み合わせることで、情報が一元的に集まり、日々の業務を整理しやすくなります。
Google スプレッドシートにレコードが追加されたら、Googleカレンダーで予定を作成しSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに新しいタスクや日程を追加するたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録し、さらにSlackで関係者に共有するのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした繰り返し作業は、入力漏れや通知忘れといったミスを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知が自動で完了し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの日程管理と、Googleカレンダーへの手動登録に手間を感じている方 チームのタスクや予定を管理し、Slackでの共有を頻繁に行っているプロジェクトリーダーの方 繰り返し発生する定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加を起点に、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知が自動で実行され、手作業の時間を短縮します。 手動での情報転記や共有作業が不要になるため、カレンダーへの登録ミスや関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定します。スプレッドシートから取得した情報を基に予定を作成します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者に予定が作成されたことを通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のものに設定してください。 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Google スプレッドシートから取得した値を変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎日、Google アナリティクスのイベントレポートを取得から最新の情報を取得し、Google スプレッドシートに自動追加しSlackに通知する
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■概要
毎日、Google アナリティクスのイベントレポートを取得から最新の情報を取得し、Google スプレッドシートに自動追加しSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Webサイトの運用でGoogle アナリティクスのイベントレポートを日々確認している方 イベントレポートのデータをGoogle スプレッドシートに自動で追加し分析作業を効率化したい方 改善施策の検討や対応をスピーディーに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google アナリティクスのイベントレポートを確認することで、Webサイトの変化を確認することができます。
このフローでは、毎日決まった時間になると最新のGoogle アナリティクスのイベントレポートを取得し、Google スプレッドシートへの追加とSlackへの通知を自動化します。
また、イベントレポートを起点とした作業をスピーディーに進められるため、数値の変化を元にした改善施策もスムーズに進められます。
Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、見積書を発行しSlackに送信する
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■概要
Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手作業で見積書を作成してSlackで関係者に共有するのは手間のかかる業務ではないでしょうか？この一連の作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をトリガーに、見積書の自動発行からSlackへの通知までを自動化してこれらの課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理後、手作業での見積書発行に課題を感じている営業担当の方 見積書作成からSlackでの共有までを自動化し、営業プロセスを効率化したい方 手作業による入力ミスや共有漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの商談登録を起点に見積書発行とSlack通知が自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、見積書作成時の転記ミスやSlackでの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
Salesforce、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceの「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というトリガーアクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを作ります。 オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録された商談の詳細情報を取得します。 オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した商談情報を基に見積書を発行します。 オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、発行した見積書ファイルを指定したチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートで見積書を発行する際、自社フォーマットなど作成したい内容に合わせた雛形にカスタムすることができます。 Slackへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます。また、通知本文に固定のテキストを入れたり、Salesforceから取得した商談名や金額といった情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで受信した画像をOCRでテキスト抽出し、LINEでメッセージを送信する
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■概要
Slackで受信した名刺や請求書などの画像データを、都度手作業で確認し転記する作業に手間を感じていませんか。特に外出先ではすぐにPCを開けず、対応が遅れてしまうこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに画像が投稿されると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その内容をLINE公式アカウントに通知します。これにより情報共有が迅速になり、手作業での確認や転記の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受け取った画像データの内容を手作業で転記し、非効率を感じている方 外出先からでもスマートフォンで迅速に画像内のテキスト情報を確認したいと考えている方 OCRを活用した業務効率化に関心があり、具体的な活用方法を探しているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackに画像が投稿されると、自動でテキストが抽出されLINEに通知されるため、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報の転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストを指定のユーザーに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるSlackのチャンネルは、自動化を実行したい特定のチャンネルに任意で設定してください。 OCR機能で画像からテキストを読み取る際に、抽出したい項目を任意で設定することが可能です。 LINE公式アカウントへの通知では、送信先のユーザーIDを任意で指定できるほか、メッセージに固定のテキストや前段のオペレーションで取得した情報を自由に組み込めます。 ■注意事項
SlackとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
StreakとSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたStreakとSlack間で情報共有の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、チーム内の情報共有は常に最新かつ正確な状態に保たれ、担当者は本来注力すべき顧客対応や営業活動といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。こちら から無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Slackへの通知内容はカスタマイズできますか？
A：はい、Slackへの通知内容はカスタマイズ可能です！Streakのタスクやボックスに関連する情報（タイトル、担当者、ステータス、タスクキーなど）をメッセージに含めることができます。
Q：SlackのプライベートチャンネルやDMにも通知できますか？
A：はい、Slackのプライベートチャンネルには通知可能です！
Q：連携がエラーで止まった場合、検知や対処は可能ですか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、設定したメールアドレスにエラー通知が送信されます。通知にはエラーの発生箇所やオペレーションが記載されているため、どこでエラーが発生したかすぐに確認できます。再実行は自動で行われないので、通知を確認後、手動で再実行する必要があります。また、エラー通知はメールの他にSlackやChatworkにも設定可能です。
Slack・Chatworkへの通知設定
