Slackの投稿内容をもとに、StreakでBoxを作成する

Slackの投稿内容をもとに、StreakでBoxを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
Streak
を自動連携できます。
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■概要

SlackでのコミュニケーションをCRMツールであるStreakに反映させる際、手作業によるコピー&ペーストは手間がかかるうえ、情報の抜け漏れも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定の投稿をトリガーとして、Streak内に自動でBoxを作成することで、そうした課題を解決します。StreakとSlack間の情報連携を自動化し、手作業によるミスを防ぎながら、営業活動やプロジェクト管理の初動を迅速化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • StreakとSlackを併用し、案件やタスクに関する情報を手動で転記している方
  • Slackで受けた依頼や問い合わせを、Streakで効率的に管理したいと考えている方
  • 営業やプロジェクトの初動を迅速化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackへの投稿を起点にStreakのBoxが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を削減できます。
  • 手作業による情報の転記ミスやBoxの作成漏れを防ぎ、StreakとSlackを活用した業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たす投稿のみを処理対象とすることが可能です。
  4. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿内容からBox作成に必要な情報を抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、抽出した情報をもとにBoxを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿内容から抽出したいデータ項目を任意で設定することが可能です。業務内容に合わせて「会社名」や「案件概要」など、StreakのBox作成に必要な情報を自由に定義してください。

◼️注意事項

  • SlackとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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