■概要

CRMツール「Streak」で管理しているタスクを、チームに共有する際に手作業でSlackに通知していませんか？手作業での共有は、手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といった課題につながることもあります。このワークフローは、Streakで新しいタスクが作成されたら、その情報を自動でSlackに通知するものです。StreakとSlackを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• StreakとSlackを日常的に利用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
• Streakで管理しているタスクの進捗を、Slackを通じてチームにリアルタイムで共有したいマネージャーの方
• 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Streakでタスクが作成されると、設定したSlackチャンネルへ自動でメッセージが送信されるため、通知作成にかかる時間を削減できます
• 手動での連絡による通知漏れや伝達ミスを防ぎ、重要なタスク情報をチーム全体へ確実かつ迅速に共有することが可能になります

■フローボットの流れ

1. はじめに、StreakとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakで作成されたタスク情報を指定のチャンネルに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です
• 通知するメッセージ本文は、固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したStreakのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます

◼️注意事項‍

• StreakとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。