Wrikeでタスクが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
「Wrikeでタスクが作成されたらGmailに通知する」フローは、プロジェクト管理をさらにスムーズにする業務ワークフローです。
Wrikeで新しいタスクが発生した際に、自動的にGmailへ通知が送信されるため、チームメンバーは重要なタスクの見落としを防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wrikeを活用してプロジェクト管理を行っているチームリーダーの方
・タスク管理の効率化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
・WrikeとGmailを併用しているが、通知設定に手間を感じている方
・業務の自動化を進めて、日常の管理業務を軽減したいビジネスオーナーの方
・チームメンバーへのタスク通知を迅速に行いたい管理担当者の方
■注意事項
・Wrike、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Wrikeでタスクを更新するたびに、関係者にGmailで通知を送るのが地味に手間…」
「重要なタスクの更新連絡が漏れてしまい、プロジェクトに遅れが出そうになった…」
このように、プロジェクト管理ツールWrikeとコミュニケーションツールGmail間での手作業による情報連携に、非効率さやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？
もし、Wrikeでタスクが作成・更新されたタイミングで、関係者へ自動的にGmailで通知が飛ぶ仕組みがあれば、こうした連絡の手間や共有漏れといった悩みから解放され、より重要なプロジェクトの推進や戦略策定に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務を大きく効率化できるので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWrikeとGmailを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wrikeでタスクが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
「Wrikeでタスクが作成されたらGmailに通知する」フローは、プロジェクト管理をさらにスムーズにする業務ワークフローです。
Wrikeで新しいタスクが発生した際に、自動的にGmailへ通知が送信されるため、チームメンバーは重要なタスクの見落としを防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wrikeを活用してプロジェクト管理を行っているチームリーダーの方
・タスク管理の効率化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
・WrikeとGmailを併用しているが、通知設定に手間を感じている方
・業務の自動化を進めて、日常の管理業務を軽減したいビジネスオーナーの方
・チームメンバーへのタスク通知を迅速に行いたい管理担当者の方
■注意事項
・Wrike、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WrikeとGmailを連携してできること
WrikeとGmailのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報共有やタスク登録といった業務を自動化できます。
これにより、通知漏れや転記ミスを防ぎ、業務のスピードと正確性を格段に向上させることが可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Wrikeでタスクが作成されたらGmailに通知する
Wrikeで新しいタスクが作成された際に、その内容を自動でGmailに通知する連携です。この仕組みにより、タスクが作成されると同時に関係者へ情報が共有されるため、確認漏れや対応の遅れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めることができます。
この連携は、タスク情報をそのまま通知するシンプルなパターンです。
Wrikeでタスクが作成されたらGmailで通知する
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■概要
「Wrikeでタスクが作成されたらGmailに通知する」フローは、プロジェクト管理をさらにスムーズにする業務ワークフローです。
Wrikeで新しいタスクが発生した際に、自動的にGmailへ通知が送信されるため、チームメンバーは重要なタスクの見落としを防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wrikeを活用してプロジェクト管理を行っているチームリーダーの方
・タスク管理の効率化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
・WrikeとGmailを併用しているが、通知設定に手間を感じている方
・業務の自動化を進めて、日常の管理業務を軽減したいビジネスオーナーの方
・チームメンバーへのタスク通知を迅速に行いたい管理担当者の方
■注意事項
・Wrike、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeで特定条件のタスクが作成されたら、Gmailに通知する
Wrikeで「優先度が高い」「特定の担当者がアサインされた」など、あらかじめ設定した条件に合致するタスクが作成された場合にのみ、Gmailに通知を送る連携です。
この仕組みにより、全てのタスク通知に埋もれることなく、本当に重要な更新情報だけを確実にピックアップして関係者に伝えることが可能になります。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させるパターンを活用し、より的を絞った効率的な情報共有を実現します。
Wrikeで特定条件のタスクが作成されたら、Gmailに通知する
試してみる
■概要
Wrikeで管理しているタスクが増えると、重要な更新を見逃してしまったり、関係者への共有が遅れたりすることはありませんか。特に、都度メールを作成して通知するのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定の条件を満たすタスクが作成された際に、Gmailへ自動で通知を送ることが可能になり、こうした課題を解決し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wrikeで作成したタスクを関係者に都度Gmailで共有する手間を削減したい方
・Wrikeの重要なタスク通知を見逃さず、迅速な対応を徹底したいプロジェクト管理者の方
・WrikeとGmailを連携させ、タスク管理の業務フローを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Wrike、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WrikeとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWrikeとGmailを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWrikeとGmailの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Wrikeでタスクが作成されたらGmailに通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- WrikeとGmailをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Wrikeのトリガー設定およびGmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Wrikeでタスクが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
「Wrikeでタスクが作成されたらGmailに通知する」フローは、プロジェクト管理をさらにスムーズにする業務ワークフローです。
Wrikeで新しいタスクが発生した際に、自動的にGmailへ通知が送信されるため、チームメンバーは重要なタスクの見落としを防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wrikeを活用してプロジェクト管理を行っているチームリーダーの方
・タスク管理の効率化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
・WrikeとGmailを併用しているが、通知設定に手間を感じている方
・業務の自動化を進めて、日常の管理業務を軽減したいビジネスオーナーの方
・チームメンバーへのタスク通知を迅速に行いたい管理担当者の方
■注意事項
・Wrike、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：WrikeとGmailをマイアプリ連携
はじめに、使用するアプリをマイアプリ連携を行います。事前にマイアプリ登録を済ませておくと、フローの設定がスムーズです。
1．Wrikeのマイアプリ登録
先ほどと同様に「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「新規接続」を選択してください。
検索窓にWrikeを入力し、表示された候補からクリックします。
Wrikeのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携したいアカウントでログインしましょう。
マイアプリにWrikeが表示されていれば、連携完了です。
次のステップに進みましょう！
2．Gmailのマイアプリ登録
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にGmailを入力し表示される候補をクリックします。
YoomとGmailの連携画面が表示されるので、赤枠の「Sign in with Google」をクリックします。
今回連携したいアカウントを選択し、YoomとGmailの連携を進めましょう。
※認証時にはGmailへの権限をすべて許可します。
マイアプリにGmailが表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
Wrikeでタスクが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
「Wrikeでタスクが作成されたらGmailに通知する」フローは、プロジェクト管理をさらにスムーズにする業務ワークフローです。
Wrikeで新しいタスクが発生した際に、自動的にGmailへ通知が送信されるため、チームメンバーは重要なタスクの見落としを防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wrikeを活用してプロジェクト管理を行っているチームリーダーの方
・タスク管理の効率化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
・WrikeとGmailを併用しているが、通知設定に手間を感じている方
・業務の自動化を進めて、日常の管理業務を軽減したいビジネスオーナーの方
・チームメンバーへのタスク通知を迅速に行いたい管理担当者の方
■注意事項
・Wrike、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるWrikeの設定
Wrikeでタスクが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するWrikeのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
実際にタスクを作成してから「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のようにアウトプットにタスクの内容が表示されます。この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：タスクの情報を取得する
Wrikeで作成したタスクの情報を取得するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するWrikeのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
タスクIDは以下のように取得した値から選択します。
「テスト」をクリックし、先ほど追加したタスクの情報が取得できているか確認しましょう。
確認ができたら「保存する」をクリックし、次のステップに進みます。
ステップ5：Gmailでメールを送信する
最後にGmailでメールを送信するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するGmailのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
以下のメールの内容を入力していきましょう。
本文には以下のようにWrikeから取得した値を使用し入力しましょう。
確認後、「次へ」をクリックしメール送信のテスト画面が表示されるので、テスト送信を行いましょう。
実際にメールが送信されていることを確認し「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
GmailのデータをWrikeに連携したい場合
今回はWrikeからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailで受信したメールを基にWrikeへタスクを作成する自動化も可能です。
クライアントからの依頼メールなどを自動でタスク化し、対応漏れを防ぎたい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください！
Gmailで受信した内容をもとに、Wrikeにタスクを作成する
Gmailでメールを受信したタイミングで、そのメールの件名や本文を基にWrikeに新しいタスクを自動で作成する連携です。
この仕組みにより、メールでの依頼事項をWrikeに転記する手間を削減し、タスクの登録漏れを防ぐことができます。
この連携は、受信したメール情報をそのままタスクに反映させるシンプルなパターンです。
Gmailで受信した内容をもとに、Wrikeにタスクを作成する
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■概要
Gmailで受信したクライアントからの依頼や社内での重要な連絡を、都度プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業でタスクとして登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のキーワードを含むGmailの受信をきっかけに、Wrikeへ自動でタスクを作成できます。GmailとWrikeの連携により、タスク管理の初動を自動化し、重要な業務の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた依頼内容をWrikeに転記する作業に、手間や時間を取られている方
・GmailとWrike間の情報連携で発生する、タスクの登録漏れや遅延を防ぎたい方
・Wrikeを活用したプロジェクト管理を、より効率的に行いたいと考えている担当者の方
■注意事項
・Gmail、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、Wrikeにタスクを作成する
Gmailで「至急」「依頼」といった特定のキーワードを含むメールや、特定のクライアントからのメールを受信した場合にのみ、Wrikeにタスクを自動作成する連携です。
この仕組みにより、対応が必要なメールだけを自動でタスク化できるため、重要な依頼を見落とすことなく、効率的にタスク管理を行えます。
この連携は、メールの条件に応じて処理を分岐させるパターンを活用し、よりスマートな業務フローを構築します。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、Wrikeにタスクを作成する
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■概要
日々の業務でGmailに届く依頼や通知をもとに、Wrikeでタスクを手入力していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、GmailとWrikeを連携させ、特定のメールを受信するだけで自動でWrikeにタスクを作成できます。定型的なタスク作成業務から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した依頼を、手作業でWrikeのタスクとして登録している方
・メールからのタスク作成で、転記ミスや対応の抜け漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
・プロジェクト管理における、GmailとWrikeを使った情報連携を効率化したい方
■注意事項
・Gmail、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WrikeやGmailを活用したその他の自動化テンプレート
WrikeやGmailを活用すれば、日々の業務で発生する通知や情報整理の作業を大幅に効率化できます。ツール同士を連携させることで、手作業を減らし、ミスのないスムーズな業務運用が実現できます。
Wrikeを使った便利な自動化例
Wrikeを活用することで、タスクの完了や登録・更新などのイベントをトリガーに、他ツールとの連携を自動化できます。プロジェクトの進捗管理や情報共有が迅速に行えるため、チーム全体の作業効率が向上します。
Outlookで特定の件名のメールを受信したらWrikeにタスクを作成する
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■概要
「Outlookで特定の件名のメールを受信したらWrikeにタスクを作成する」フローは、メール管理とタスク管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。YoomのAPI連携、AI、OCR、RPA機能を活用し、Outlookで特定の件名を持つメールが届いた際に自動的にWrikeにタスクを作成します。これにより、手動でのタスク登録作業を省略し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookとWrikeを日常的に使用しており、連携を強化したいプロジェクトマネージャーの方
・メールからタスクへの転換作業を自動化し、作業時間を短縮したいチームリーダーの方
・業務フローの自動化を検討しており、メール管理とタスク管理を統合したいビジネスユーザーの方
・ミスなく迅速にタスクを作成したい、効率的な業務運営を目指す企業の方
■注意事項
・ Outlook、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
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Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
Wrikeでタスクが登録されたらZoho CRMにタスクを作成する
試してみる
Wrikeでタスクが登録されたらZoho CRMにタスクを作成するフローです。
Wrikeで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する
試してみる
Wrikeで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。
Gmailを使った便利な自動化例
Gmailと他ツールを組み合わせることで、メールを起点とした業務フローを自動化できます。見積書や請求書のやり取り、スプレッドシートへの情報整理などが効率化され、対応漏れのリスクも減らせます。
Gmailで添付された領収書をOCRして、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
このワークフローでは、Gmailに添付された領収書をOCRして、Google スプレッドシートに追加することが可能です。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、ミスを防止します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・領収書の管理や経理業務に手間がかかっている経理担当者の方
・Gmailを日常的に使用し、添付ファイルとして多くの領収書を受け取るビジネスパーソンの方
・Google スプレッドシートを活用してデータ管理を行っているチームリーダーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたいと考えている経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
「Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Google スプレッドシートを更新する」フローは、メール管理とデータ整理を効率化する業務ワークフローです。
例えば、タスクや商談の進捗報告メールの内容をもとに、自動的にGoogle スプレッドシートを更新できます。
手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを日常的に使用し、特定のメールを効率的に管理したいビジネスユーザーの方
・Google スプレッドシートを活用してデータを整理・分析しているチームリーダーや管理者の方
・手動でのメールデータ入力に時間を取られており、自動化による業務効率化を図りたい方
・プロジェクトやタスクの進捗を自動的に記録し、情報共有を円滑にしたい経営者やプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailの内容をGoogle スプレッドシートに抽出・追加する
試してみる
■概要
Gmailの内容をGoogle スプレッドシートに抽出・追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Gmailを業務ツールとして利用している方
・定期的に受信するメールの内容を管理したいが、手動での処理に時間を取られている方
・メールの内容を整理して、効率的にデータ共有や分析を行いたいと考えている方
2.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・Google スプレッドシートで情報をまとめているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・特定のメール内容を自動でGoogle スプレッドシートに追加して、業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・GmailとGoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにPDFを発行してGmailで送付する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにPDFを発行してGmailで送付する」ワークフローを利用すると、書類作成にかかる時間と労力が削減されます。
作業時間が短縮されるため生産性向上につながるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してデータの収集を行っている方
・収集したデータをもとに迅速にレポートやドキュメントを作成したい方
・手動での書類作成に手間を感じている方
・Gmailを活用して連絡や情報共有を行っている方
・自動化されたフローを導入して業務のスピードアップを図りたい方
・事務作業をスムーズに進めたいと考えている方
■注意事項
・GoogleフォームとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォームの内容から見積書を作成してGmailで送付する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容から見積書を作成してGmailで送付する」ワークフローは、見積書のスムーズな発行を可能にする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して見積もりの情報を集めている方
・フォームに集まった情報を効率的に見積書に活用したい方
・見積書作成や送信の作業を自動化したいビジネスオーナー
・手動での作業を減らし、時間を有効に使いたい方
・Gmailを利用して顧客とのコミュニケーションを行っている営業担当者
・見積書の送付を自動化することで、迅速な対応を行いたい方
・業務の効率化を図り、ヒューマンエラーを減らしたい事務担当者
・自動化によりミスを防ぎ、業務の精度を安定させたい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・Google スプレッドシートの請求書の雛形を準備しておいてください。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
WrikeとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたWrikeのタスク更新に関するGmailでの通知作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は迅速かつ正確な情報共有を実現でき、連絡業務に時間を割かれることなく、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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