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DocuSignで契約が完了するたびに、エンベロープIDや署名者、完了日といった情報を手作業で管理シートに転記していませんか？
あるいは、契約ステータスの確認や情報更新に手間がかかり、他の重要な業務が後回しになってしまうといったお悩みを抱えている方も少なくないかもしれません。
もし、契約完了の通知をトリガーに、DocuSignからエンベロープの情報を自動で取得し、Google スプレッドシートなどのデータベースにすぐに記録・更新できる仕組みがあれば、これらの手作業から解放され、契約管理の抜け漏れやミスを防ぎ、より戦略的な業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDocuSignからエンベロープの情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
DocuSignとGoogle スプレッドシートを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、DocuSignで契約が完了した際に、そのエンベロープ情報をGoogle スプレッドシートに自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：DocuSign／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ステップ1：DocuSignとGoogle スプレッドシートをマイアプリに連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
連携が完了するとYoomのマイアプリにDocuSignとGoogle スプレッドシートが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)DocuSignと連携して、契約が完了した際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「エンベロープが完了したら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、フローのタイトルは自由に変更することができます。
DocuSignと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「エンベロープが完了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「Webhookの受信設定」画面から赤枠を確認の上、WebhookURLをコピーし、DocuSignの管理画面で設定を行なってください。
設定が完了したら、DocuSignにテスト用のエンベロープを作成し完了させます。
フローボットに戻り「テスト」をクリックしましょう。
