BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する
試してみる
■概要
ECサイトの運営において、BASEで新しい注文が入るたびに、CRMツールであるCloseに手作業でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEでオンラインストアを運営し、Closeで顧客対応や営業管理を行っている方 注文処理に伴う手作業でのタスク作成に、時間的な制約や非効率を感じている方 手入力によるタスク作成時の情報伝達ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEで注文が発生すると、Closeにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮することができます。 手作業によるタスク作成時の入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、スムーズな顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを選択し、BASEで新しい注文が入った際にフローが自動で起動するように設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定します。ここで、BASEから受け取った注文情報を基に、Closeで作成するタスクの内容（件名、詳細、期日、担当者など）を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでタスクを作成するオペレーションにおいて、BASEのトリガーで取得した注文ID、顧客名、購入商品、金額などの具体的な情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
BASE、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「BASEとCloseを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
もし、BASEで新しい注文が発生した際に、その情報を自動的にCloseのタスクとして登録したり、商品情報が更新されたらCloseにも反映される仕組み
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です！
とにかく早く試したい方へ YoomにはBASEとCloseを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する
試してみる
■概要
ECサイトの運営において、BASEで新しい注文が入るたびに、CRMツールであるCloseに手作業でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEでオンラインストアを運営し、Closeで顧客対応や営業管理を行っている方 注文処理に伴う手作業でのタスク作成に、時間的な制約や非効率を感じている方 手入力によるタスク作成時の情報伝達ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEで注文が発生すると、Closeにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮することができます。 手作業によるタスク作成時の入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、スムーズな顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを選択し、BASEで新しい注文が入った際にフローが自動で起動するように設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定します。ここで、BASEから受け取った注文情報を基に、Closeで作成するタスクの内容（件名、詳細、期日、担当者など）を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでタスクを作成するオペレーションにおいて、BASEのトリガーで取得した注文ID、顧客名、購入商品、金額などの具体的な情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
BASE、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEとCloseを連携してできること BASEとCloseのAPIを連携すれば、BASEの注文情報や商品データをCloseに自動的に連携することが可能になり、顧客対応の迅速化や、営業活動の効率化に貢献します。
例えば、BASEでの新規注文をトリガーとしてCloseにタスクを自動作成したり、特定の商品が更新された際にCloseへ通知を送るといった自動化が可能です。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにBASEとCloseの連携を実際に体験できます。
BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する BASEで新しい注文が入るたびに、手動でCloseにタスクを作成していると、対応漏れが発生したり、他の業務が圧迫されたりする可能性があります。
この自動化では、BASEで注文が発生した情報をトリガーに、自動でCloseに新しいタスクを作成 するため、注文情報を即座に営業担当者や関連部署に共有し、迅速な顧客対応を実現できます。
この連携は、アプリのデータを直接連携するパターンを活用しています。
BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する
試してみる
■概要
ECサイトの運営において、BASEで新しい注文が入るたびに、CRMツールであるCloseに手作業でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEでオンラインストアを運営し、Closeで顧客対応や営業管理を行っている方 注文処理に伴う手作業でのタスク作成に、時間的な制約や非効率を感じている方 手入力によるタスク作成時の情報伝達ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEで注文が発生すると、Closeにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮することができます。 手作業によるタスク作成時の入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、スムーズな顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを選択し、BASEで新しい注文が入った際にフローが自動で起動するように設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定します。ここで、BASEから受け取った注文情報を基に、Closeで作成するタスクの内容（件名、詳細、期日、担当者など）を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでタスクを作成するオペレーションにおいて、BASEのトリガーで取得した注文ID、顧客名、購入商品、金額などの具体的な情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
BASE、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEで特定の商品が作成・更新されたら、CloseにTaskを追加する 新商品の登録や既存商品の情報更新があった際に、その都度Close側で関連情報を手動で更新するのは手間がかかります。
この自動化を利用すると、BASEで特定の商品情報が作成または更新されたタイミングで、Closeに自動的にタスクを追加 が可能です。営業チームは常に最新の商品情報を把握し、顧客への提案やフォローアップに活かすことができます。
この連携は、特定の条件下でデータを連携する分岐処理を含むパターンによって実現されます。
BASEで特定の商品が作成・更新されたら、CloseにTaskを追加する
試してみる
■概要
BASEで新しい商品が登録されたり、既存の商品情報が更新されたりするたびに、手作業でCloseにタスクを作成していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEとCloseを利用し、商品管理と営業タスクを手動で連携させている方 ECサイトの商品更新情報を迅速に営業チームのタスクに反映させたい方 手作業による情報伝達の遅れや漏れをなくし、業務効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEでの商品情報の変更が自動でCloseのタスクに反映されるため、手作業による情報入力の時間を短縮することができます。 手動でのタスク作成時に起こりうる、商品情報の転記ミスやタスク作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとCloseをYoomと連携します。 トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、条件に合致した場合にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのような条件でCloseにタスクを作成するかを任意に設定・追加が可能です。 Closeの「Create Task」アクションでは、BASEから取得した商品名や価格などの情報を変数として埋め込むといったカスタマイズが可能です。 ■注意事項
BASE、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEとCloseの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にBASEとCloseを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はBASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する フローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
BASEとCloseをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
BASEのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する
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■概要
ECサイトの運営において、BASEで新しい注文が入るたびに、CRMツールであるCloseに手作業でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEでオンラインストアを運営し、Closeで顧客対応や営業管理を行っている方 注文処理に伴う手作業でのタスク作成に、時間的な制約や非効率を感じている方 手入力によるタスク作成時の情報伝達ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEで注文が発生すると、Closeにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮することができます。 手作業によるタスク作成時の入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、スムーズな顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを選択し、BASEで新しい注文が入った際にフローが自動で起動するように設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定します。ここで、BASEから受け取った注文情報を基に、Closeで作成するタスクの内容（件名、詳細、期日、担当者など）を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでタスクを作成するオペレーションにおいて、BASEのトリガーで取得した注文ID、顧客名、購入商品、金額などの具体的な情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
BASE、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：BASEとCloseをマイアプリ連携 はじめに、BASEとCloseをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログインする」をクリックしましょう。
3.次の画面で、「アプリを認証する」をクリックしてください。
4.続いてCloseをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からCloseを検索します。
マイアプリにBASEとCloseが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する
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■概要
ECサイトの運営において、BASEで新しい注文が入るたびに、CRMツールであるCloseに手作業でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEでオンラインストアを運営し、Closeで顧客対応や営業管理を行っている方 注文処理に伴う手作業でのタスク作成に、時間的な制約や非効率を感じている方 手入力によるタスク作成時の情報伝達ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEで注文が発生すると、Closeにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮することができます。 手作業によるタスク作成時の入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、スムーズな顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを選択し、BASEで新しい注文が入った際にフローが自動で起動するように設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定します。ここで、BASEから受け取った注文情報を基に、Closeで作成するタスクの内容（件名、詳細、期日、担当者など）を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでタスクを作成するオペレーションにおいて、BASEのトリガーで取得した注文ID、顧客名、購入商品、金額などの具体的な情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
BASE、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：BASEのトリガー設定 フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するBASEで、注文を発生させておきましょう！
1.まずは、アプリトリガー設定です。注文が発生したら 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。こちら
4.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
※取得した値とは？こちら
ステップ4：Closeの設定 1.アプリと連携する「Create Task 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Lead ID」「Assigned To」は、Closeの画面から確認し、入力してください。
「Text」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にCloseでTaskが作成されることを確認してください。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
CloseのデータをBASEに連携したい場合 今回はBASEからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからBASEへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
CloseでTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する Closeで新しいタスクが作成された際に、そのタスクに関連する商品情報を手動でBASEに登録するのは非効率的です。
この自動化では、Closeで特定の条件を満たすタスクが新規作成されたことをトリガーとして、関連情報を抽出しBASEに商品情報として自動登録 できます。営業活動と商品管理の連携をスムーズにし、販売機会の損失を防ぐかもしれません。
この連携は、AIによる抽出処理を含むパターンを活用して実現されます。
CloseでTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する
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■概要
Closeで新しいタスクが作成されるたびに、ECサイトのBASEへ手動で商品情報を登録する作業は、時間もかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に扱う商品数が多い場合や、迅速な商品登録が求められる場面では、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、Closeでのタスク作成をトリガーに、BASEへの商品情報登録が自動化され、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとBASEを日常的に利用し、手作業での連携に課題を感じている方 商品登録の迅速化と入力ミスの削減を実現したいEC運営担当者の方 CloseのタスクとBASEの商品情報を連携させ、業務効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると、AI機能が情報を抽出しBASEへ自動で商品登録されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。 手作業による情報登録時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、BASEの商品情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」アクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Closeのタスク情報から商品登録に必要な情報を抽出するよう指定します。 最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報の登録」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータを用いてBASEに商品を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Closeのタスク内のどの情報から、どのような指示やプロンプトでデータを抽出するかを任意で設定してください。 BASEの「商品情報の登録」アクションでは、登録する商品の各項目（商品名、価格、在庫数、商品説明など）に、AI機能で抽出したどの値を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Close、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定のTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する Close上で特定のプロジェクトやキャンペーンに関連するタスクが作成された場合、それに対応する商品情報をBASE側にも迅速に反映させたいというニーズがあります。
このテンプレートを利用すれば、Closeで定義された特定のタスクが新しく作成された際に、その情報を基にしてBASEへ自動的に商品情報を登録 可能です。マーケティング施策と商品データベースの同期を保ち、販売戦略の精度を高めることができます。
この連携は、特定条件のデータをアプリ間で連携する分岐処理を含むパターンによって構築されています。
Closeで特定のTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
Closeで新しいタスクが作成されるたびに、ECサイトのBASEへ手作業で商品情報を登録していませんか？この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスも起こりがちで、本来注力すべき業務への時間を圧迫してしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Closeでのタスク作成をトリガーとして、BASEへ商品情報が自動で登録されるため、業務の効率化と登録作業の正確性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとBASE間で、手作業による商品情報登録に手間を感じている方営業タスクとECサイトの商品情報をスムーズに連携させたいEC運営担当者の方 手入力によるミスを防ぎ、商品登録の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると、BASEへの商品登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。手作業によるデータ入力の際に発生しがちな、商品情報の登録ミスや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseおよびBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動する条件を指定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を選択し、特定の条件に基づいて処理を分岐させるよう設定します。例えば、タスク名に特定のキーワードが含まれる場合にのみ、後続の処理に進むといった設定が可能です。 続いて、オペレーションで「AI機能」を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。これにより、Closeのタスク情報から商品名や説明文、価格といった必要な情報をAIが抽出するよう指示します。 最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報を登録する」アクションを設定し、AI機能によって抽出されたデータを用いてBASEに新しい商品情報を自動で登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能のオペレーションでは、どのような条件のタスクをBASEへの商品登録対象とするか、その分岐条件を任意で設定してください。例えば、特定のプロジェクトに関連するタスクのみを処理対象にする、といったカスタマイズが可能です。 AI機能のオペレーションでは、Closeのタスク詳細から具体的にどの情報を抽出し、それをBASEの商品情報のどの項目に割り当てるかといった指示内容（プロンプト）を任意で設定してください。抽出精度を高めるために、指示内容を調整することが可能です。 ■注意事項
Close、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BASEとCloseを使ったその他の自動化例
BASEやCloseは、フォームや社内ツールとの連携によって商品登録やリード・タスク管理を自動化し、業務フローの短縮が可能です。
BASEを使った便利な自動化例
フォーム、Outlook、Microsoft Teams、Notionなどからの入力情報をもとに、BASEに商品情報を自動登録できます。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsで共有される新商品情報を、都度BASEに手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に多くの商品を扱っている場合、その管理は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルへの投稿をきっかけに、AIが商品情報を抽出しBASEへ自動で商品登録を行うため、こうした課題をスムーズに解消し、商品登録業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsで商品情報を共有し、BASEでネットショップを運営している方 手作業によるBASEへの商品登録に時間と手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 商品登録業務を自動化し、より戦略的な業務へ時間を活用したいEC担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿後、BASEへの商品情報登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での情報入力に伴う誤字や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な商品情報をBASEに反映させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、監視するチャネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から商品名、価格、説明文などの情報を抽出するよう指示します。 最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報の登録」アクションを設定し、ステップ3で抽出した情報を元にBASEへ新しい商品を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、どのチャネルのメッセージを対象とするか、またフローを起動するメッセージの条件（例：特定のキーワードを含むなど）や起動間隔を任意で設定できます。 AI機能によるデータ抽出オペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージから具体的にどの情報を（商品名、SKU、価格、商品説明など）、どのようなルールで抽出するかを詳細に指示し、任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでページが作成されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
Notionで新しい商品ページを作成するたびに、その情報を手作業でBASEに登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に扱う商品数が多い場合、入力作業に多くの時間を費やしたり、転記ミスが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、Notionでのページ作成をきっかけに、BASEへ商品情報が自動で登録されるため、こうした課題を効率的に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで商品情報を管理し、BASEで販売を行っているECサイトの運営担当者 NotionとBASE間の情報登録を手作業で行っており、その作業を効率化したい方 商品登録時の入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionでページが作成されると、BASEへ商品情報が自動で登録されるため、手作業による登録時間を削減できます。 手作業によるデータ入力時の転記ミスや登録漏れを防ぎ、商品情報の正確性を維持することに貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これによりNotionで新しいページが作成されるとフローが起動します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得したNotionのページ情報をもとにBASEへ商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
BASEの「商品情報の登録」オペレーションでは、前段階のNotionのオペレーションで取得したページタイトルなどの各プロパティ情報を変数として利用し、BASEの商品名、価格、商品説明といった任意の項目にマッピング設定をしてください。 ■注意事項
Notion、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した商品情報をECプラットフォームのBASEへ手作業で登録する際、手間や入力ミスが課題となることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際にそのメッセージ内容からAI機能が商品情報を抽出し、BASEへ自動で商品を作成できるため、これらの課題解消に貢献し、商品登録業務の効率化を進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する情報をもとに、BASEへ手作業で商品登録を行っているEC運営担当者の方 繰り返しの商品登録作業における時間的コストや、ヒューマンエラーを削減したい事業者の方 手動でのデータ入力を自動化し、より付加価値の高い業務へ集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール内容をAI機能が解析し、BASEへ自動で商品情報を登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ入力で起こりうる、商品名や価格の誤入力、記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。ここで、特定の件名や送信者など、商品情報が含まれるメールを特定するための条件を指定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したOutlookのメール本文から、BASEに登録したい商品名、価格、商品説明などの情報を抽出するよう指示します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報を登録する」アクションを設定し、前のステップでAI機能が抽出した各種データや、必要に応じて固定値をマッピングし、商品を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Outlookのメールメッセージ内容のどの部分から、どのような商品データを抽出するかを、プロンプト等を活用して柔軟に設定することが可能です。 BASEの「商品情報を登録する」オペレーションでは、商品名、価格、商品説明、在庫数といった各項目に対して、前段のAI機能で取得したデータを動的な値として埋め込むだけでなく、固定値を入力するなどの詳細なカスタムが可能です。 ■注意事項
BASE、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ECサイトの商品登録業務において、フォームで受け取った情報を手作業でBASEに入力し直していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
BASEでECサイトを運営しており、商品登録の作業に手間を感じている方 フォームで受け取った情報を手動でBASEに転記しており、ミスを減らしたい方 商品登録のプロセスを自動化し、コア業務に集中したいEC担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに情報が送信されると自動でBASEに商品登録が完了するため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなることで、商品名や価格の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEをYoomと連携します。 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、商品登録に必要な情報を入力するためのフォームを作成します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、トリガーのフォームで受け取った各情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、登録したい商品の情報（商品名、価格、在庫数など）に合わせて、フォームの項目を任意で設定してください。 BASEに商品を登録するアクションでは、フォームで受け取った情報をもとに、商品名や商品説明、価格などを任意で設定してください。 ■注意事項
毎日、BASEで商品一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
BASEで管理している商品情報を、毎日手作業でリスト化していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、BASEのAPIと連携し、商品一覧を自動で取得してGoogle スプレッドシートへ毎日追加できます。日々の商品管理業務の負担を軽減し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEのAPIを活用して商品管理を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 BASEとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方 毎日の商品データ更新を自動化し、在庫管理や売上分析の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日定時にBASEの商品情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、手作業での更新にかかっていた時間を削減できます。 システムが自動でデータを取得・転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時（例：毎日午前9時）を指定します。 オペレーションで、BASEの「商品一覧を取得」アクションを設定します。 次に、Google スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、日次データの記録用シートを作成します。 繰り返し処理機能を設定し、手順3で取得した商品一覧のデータを1件ずつ処理できるようにします。 最後に、繰り返し処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、手順4でコピーしたシートに商品情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能の設定で、このワークフローを実行したい曜日や時間などを任意で設定してください。 BASEで商品一覧を取得する際に、公開状態や並び順、表示件数などのオプションを指定し、取得したいデータを絞り込むことが可能です。 Google スプレッドシートでシートをコピーする際には、コピー元とコピー先のスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。 繰り返し処理機能では、前段のBASEで取得した商品一覧のデータを変数として指定し、繰り返し処理の条件を設定してください。 Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、データを書き込むスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意で設定してください。 ■注意事項
BASE、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Closeを使った便利な自動化例
Closeは、TypeformやGoogleフォーム、Zoho Formsなどからの回答をもとに、リード・タスク・コンタクトを自動で登録可能です。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
Jotformで獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力していませんか。この単純作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといった機会損失に繋がるリスクも潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にCloseにタスクが登録されるため、手作業による転記作業をなくし、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで得た回答をCloseに手入力しており、作業を効率化したい方 リード情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、迅速な営業活動を行いたい方 JotformとClose間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム送信をきっかけにCloseへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとにフォームの回答内容を取得します。 次に、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、取得した回答者の情報をもとにClose内のリードを検索します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、該当のリードに対して新規タスクを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、フォームの回答をYoomで受信するためにWebhookの設定が必要です。Yoomで発行されたURLをJotform側のフォーム設定に登録してください。 Closeでタスクを作成するオペレーションでは、タスクの件名や本文にJotformで取得した情報を埋め込むなど、運用に合わせて設定をカスタマイズしてください。
Zoho Formsの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したZoho Formsからの問い合わせやリード情報を、都度手作業でCRMのCloseに入力していませんか？この作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、営業機会の損失を招くこともあります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると、その内容をもとにCloseへコンタクト情報を自動で登録し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで獲得したリードをCloseで管理しているマーケティング担当者の方 フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、迅速な顧客対応を実現したい営業担当の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、営業活動を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsにフォームが送信されると自動でCloseにコンタクトが登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防止し、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、Zoho Formsの回答内容をもとに既存のリードがいないか検索します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいコンタクトを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho Formsのトリガーを設定する際、Yoomが発行するWebhook URLをZoho Formsのフォーム設定画面に登録する必要があります。 Closeにコンタクトを作成する際、Zoho Formsのどの回答項目をCloseのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかりませんか？特に、日々の定型業務でありながら、対応漏れが許されない重要な作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると自動でCloseにタスクを登録し、こうした手作業の課題を解消してスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで集めた情報をCloseで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 入力漏れや対応忘れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformに回答が送信されると、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをYoomに連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報（メールアドレスなど）を基にリードを検索します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、検索したリードに対して新しいタスクを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローを利用するには、まずお使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをそれぞれYoomと連携させる必要があります。 Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクの内容や担当者、期限などを自由にカスタマイズでき、Typeformの回答内容をタスクに含めることも可能です。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求は、見込み顧客を獲得する重要な機会ですが、その後の対応が手作業だとリード情報をCRMに入力する手間やタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報が登録されるため、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をCloseへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方 Closeを活用した営業活動で、リード登録の遅れや入力ミスに課題を感じている方 フォームからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容が自動でCloseに登録されるため、手入力にかかる時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。 手作業による情報の転記が不要になることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeの「リードを作成する」アクションで、フォームの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）とCloseの登録項目を正しくマッピングしてください。
まとめ BASEとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたBASEの注文情報や商品データのCloseへの転記作業、あるいはその逆のデータ入力といった手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、ECサイト運営者は注文処理や在庫管理、顧客対応といった日々の業務をよりスムーズに進められ、営業担当者は最新の顧客情報や商品情報に基づいて的確なアプローチを行えるようになります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にこれらの連携フローを構築できます。こちら
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