Closeで特定のTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する

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■概要

Closeで新しいタスクが作成されるたびに、ECサイトのBASEへ手作業で商品情報を登録していませんか？この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスも起こりがちで、本来注力すべき業務への時間を圧迫してしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Closeでのタスク作成をトリガーとして、BASEへ商品情報が自動で登録されるため、業務の効率化と登録作業の正確性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

CloseとBASE間で、手作業による商品情報登録に手間を感じている方
営業タスクとECサイトの商品情報をスムーズに連携させたいEC運営担当者の方
手入力によるミスを防ぎ、商品登録の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Closeでタスクが作成されると、BASEへの商品登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業によるデータ入力の際に発生しがちな、商品情報の登録ミスや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

はじめに、CloseおよびBASEをYoomと連携します。
次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動する条件を指定します。
次に、オペレーションで「分岐機能」を選択し、特定の条件に基づいて処理を分岐させるよう設定します。例えば、タスク名に特定のキーワードが含まれる場合にのみ、後続の処理に進むといった設定が可能です。
続いて、オペレーションで「AI機能」を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。これにより、Closeのタスク情報から商品名や説明文、価格といった必要な情報をAIが抽出するよう指示します。
最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報を登録する」アクションを設定し、AI機能によって抽出されたデータを用いてBASEに新しい商品情報を自動で登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

分岐機能のオペレーションでは、どのような条件のタスクをBASEへの商品登録対象とするか、その分岐条件を任意で設定してください。例えば、特定のプロジェクトに関連するタスクのみを処理対象にする、といったカスタマイズが可能です。
AI機能のオペレーションでは、Closeのタスク詳細から具体的にどの情報を抽出し、それをBASEの商品情報のどの項目に割り当てるかといった指示内容（プロンプト）を任意で設定してください。抽出精度を高めるために、指示内容を調整することが可能です。

■注意事項

Close、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。