CloseでTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する

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■概要
‍「CloseでTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する」ワークフローは、営業のタスク登録をきっかけにショップに自動で商品データを反映する業務ワークフローです。BASEとClose連携で、二度手間や入力ミスを減らし、販売準備を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

Closeで新しいTaskを追加するたびにBASEへの商品情報登録作業を手動で行い、二度手間や入力ミスを感じている営業・EC担当者の方
BASEとCloseの連携でTask登録から販売準備までの流れを自動化し、スピーディーに商品をリリースしたいチームリーダーの方
複数のSaaSやシステムを組み合わせた業務ワークフローをさらに効率化し、組織全体の生産性向上を目指す管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

Task登録だけで商品情報がBASEに自動追加、作業時間を短縮
手動入力ミスを排除し、正確な商品データ連携を実現
BASEとClose連携で販売準備のプロセスを標準化

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使用しているアプリについて

YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。