CloseでTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する

■概要

Closeで新しいタスクが作成されるたびに、ECサイトのBASEへ手動で商品情報を登録する作業は、時間もかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に扱う商品数が多い場合や、迅速な商品登録が求められる場面では、その負担は決して小さくありません。このワークフローを活用すれば、Closeでのタスク作成をトリガーに、BASEへの商品情報登録が自動化され、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとBASEを日常的に利用し、手作業での連携に課題を感じている方
• 商品登録の迅速化と入力ミスの削減を実現したいEC運営担当者の方
• CloseのタスクとBASEの商品情報を連携させ、業務効率を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeでタスクが作成されると、AI機能が情報を抽出しBASEへ自動で商品登録されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。
• 手作業による情報登録時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、BASEの商品情報の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとBASEをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Closeのタスク情報から商品登録に必要な情報を抽出するよう指定します。
4. 最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報の登録」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータを用いてBASEに商品を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Closeのタスク内のどの情報から、どのような指示やプロンプトでデータを抽出するかを任意で設定してください。
• BASEの「商品情報の登録」アクションでは、登録する商品の各項目（商品名、価格、在庫数、商品説明など）に、AI機能で抽出したどの値を割り当てるかを任意で設定してください。

■注意事項

• Close、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。