Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する

No items found.

■概要

Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかりませんか?特に、日々の定型業務でありながら、対応漏れが許されない重要な作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると自動でCloseにタスクを登録し、こうした手作業の課題を解消してスムーズな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Typeformで集めた情報をCloseで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
  • フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
  • 入力漏れや対応忘れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Typeformに回答が送信されると、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報の入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、お使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをYoomに連携します。
  2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
  3. 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報(メールアドレスなど)を基にリードを検索します。
  4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、検索したリードに対して新しいタスクを自動で作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • このワークフローを利用するには、まずお使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
  • Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクの内容や担当者、期限などを自由にカスタマイズでき、Typeformの回答内容をタスクに含めることも可能です。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
CloseでTaskが新しく登録されたら、内容を要約してLINE公式アカウントからメッセージを送信する
Closeのタスク登録をトリガーにLINE公式アカウントで自動連絡するフローです。手作業の転記や送信漏れを防ぎ、応対時間を短縮しつつメッセージ品質をそろえ、日々の顧客対応業務を安定化できます。
CloseでLeadが新しく登録されたら、LINE公式アカウントからメッセージを送信する
Closeに新規リードが入るとYoomが詳細を取得し、LINE公式アカウントから自動でメッセージを送るフローです。手動送信の手間や対応漏れを抑え、素早い初期連絡を支援します。
フォームから回答が送信されたら、CloseとLoopsにContactを作成する
フォーム送信を起点にCloseとLoopsへ自動でコンタクトを作成するワークフローです。手入力の手間や登録漏れを抑え、リード情報を一元管理して効率的な営業アプローチを支援し、確実な連携を促します。
CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する
Closeで更新されたコンタクトをYoomのAIで必要項目を抽出し、Loopsへ自動登録するフローです。二重入力の手間を減らし、入力ミスを防ぎ、顧客対応に時間を使えます。常に正確な顧客データを維持できます。
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、Telegramに通知する
Closeで条件に合う新規リードが追加されるとTelegramへ自動通知するフローです。手作業の連絡をなくし、対応遅れや共有漏れを防ぎ、チーム対応を早めて営業機会の損失を抑えます。
CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
Closeに追加された新規リードをTelegramチャンネルへ即時共有するフローです。手動連絡や通知遅れをなくし、営業機会の取りこぼしとチーム内の情報格差を防げます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる