Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する

■概要

Jotformで獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力していませんか。この単純作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといった機会損失に繋がるリスクも潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にCloseにタスクが登録されるため、手作業による転記作業をなくし、迅速な顧客対応を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで得た回答をCloseに手入力しており、作業を効率化したい方
• リード情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、迅速な営業活動を行いたい方
• JotformとClose間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォーム送信をきっかけにCloseへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとにフォームの回答内容を取得します。
4. 次に、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、取得した回答者の情報をもとにClose内のリードを検索します。
5. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、該当のリードに対して新規タスクを登録します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定では、フォームの回答をYoomで受信するためにWebhookの設定が必要です。Yoomで発行されたURLをJotform側のフォーム設定に登録してください。
• Closeでタスクを作成するオペレーションでは、タスクの件名や本文にJotformで取得した情報を埋め込むなど、運用に合わせて設定をカスタマイズしてください。