BASEで特定の商品が作成・更新されたら、CloseにTaskを追加する

■概要

BASEで新しい商品が登録されたり、既存の商品情報が更新されたりするたびに、手作業でCloseにタスクを作成していませんか。
このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、BASEの商品作成・更新をトリガーとして、Closeへのタスク追加を自動化でき、煩雑な登録作業を最小限に抑えます。

■このテンプレートをおすすめする方

• BASEとCloseを利用し、商品管理と営業タスクを手動で連携させている方
• ECサイトの商品更新情報を迅速に営業チームのタスクに反映させたい方
• 手作業による情報伝達の遅れや漏れをなくし、業務効率を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• BASEでの商品情報の変更が自動でCloseのタスクに反映されるため、手作業による情報入力の時間を短縮することができます。
• 手動でのタスク作成時に起こりうる、商品情報の転記ミスやタスク作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BASEとCloseをYoomと連携します。
2. トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、条件に合致した場合にタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、どのような条件でCloseにタスクを作成するかを任意に設定・追加が可能です。
• Closeの「Create Task」アクションでは、BASEから取得した商品名や価格などの情報を変数として埋め込むといったカスタマイズが可能です。

■注意事項

• BASE、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。