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【簡単設定】DEXTREのデータをSalesforceに自動的に連携して、注文情報を転記する方法
「DEXTREで管理している注文情報を、都度Salesforceに手作業で入力している…」
「入力する項目が多くて時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも起きてしまう…」
このように、DEXTREとSalesforce間でのデータ転記作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、DEXTREで新しい注文が発生した際に、その情報が自動でSalesforceに登録される仕組みを構築できれば、こうした日々の反復作業から解放され、営業活動の準備や顧客フォローといった、より本質的な業務にリソースを集中させられるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ入力作業をなくし、業務の効率化を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDEXTREとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要ECサイトの運営において、DEXTREで受けた注文情報を都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、DEXTREとSalesforceの連携がスムーズに実現し、注文発生時に自動でSalesforceに顧客情報や注文情報がレコードとして追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DEXTREで受けた注文情報を手作業でSalesforceに入力しているEC担当者の方
- DEXTREとSalesforceの連携による業務自動化で、顧客管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DEXTREで注文が発生するたびに、自動でSalesforceに情報が追加されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DEXTREとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、DEXTREから取得した注文情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceにレコードを追加する際、DEXTREから取得した注文情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定できます。
- 特定の項目に常に同じ情報を入力したい場合は固定値を設定したり、DEXTREの注文情報から必要な値を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
■注意事項- DEXTRE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- DEXTRE、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- DEXTREで受けた注文情報を手作業でSalesforceに入力しているEC担当者の方
- DEXTREとSalesforceの連携による業務自動化で、顧客管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている方
- DEXTREで注文が発生するたびに、自動でSalesforceに情報が追加されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
- はじめに、DEXTREとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、DEXTREから取得した注文情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、DEXTREから取得した注文情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定できます。
- 特定の項目に常に同じ情報を入力したい場合は固定値を設定したり、DEXTREの注文情報から必要な値を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- DEXTRE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- DEXTRE、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
DEXTREとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にDEXTREとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでDEXTREとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：DEXTRE ／ Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はDEXTREで注文が発生したらSalesforceに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- DEXTREとSalesforceをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- DEXTREのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要ECサイトの運営において、DEXTREで受けた注文情報を都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、DEXTREとSalesforceの連携がスムーズに実現し、注文発生時に自動でSalesforceに顧客情報や注文情報がレコードとして追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DEXTREで受けた注文情報を手作業でSalesforceに入力しているEC担当者の方
- DEXTREとSalesforceの連携による業務自動化で、顧客管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DEXTREで注文が発生するたびに、自動でSalesforceに情報が追加されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DEXTREとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、DEXTREから取得した注文情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceにレコードを追加する際、DEXTREから取得した注文情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定できます。
- 特定の項目に常に同じ情報を入力したい場合は固定値を設定したり、DEXTREの注文情報から必要な値を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
■注意事項- DEXTRE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- DEXTRE、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- DEXTREで受けた注文情報を手作業でSalesforceに入力しているEC担当者の方
- DEXTREとSalesforceの連携による業務自動化で、顧客管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている方
- DEXTREで注文が発生するたびに、自動でSalesforceに情報が追加されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
- はじめに、DEXTREとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、DEXTREから取得した注文情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、DEXTREから取得した注文情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定できます。
- 特定の項目に常に同じ情報を入力したい場合は固定値を設定したり、DEXTREの注文情報から必要な値を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- DEXTRE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- DEXTRE、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
ステップ1：DEXTREとSalesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
DEXTREと連携
以下の画面が表示されるので、必須項目を設定してください。
Salesforceと連携
以下のナビをご覧ください。- DEXTRE・Salesforceは、ミニプラン以上をご利用の方向けのアプリです。フリープランやパーソナルプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますよ。詳細は料金プランのページで紹介しているので、ぜひ活用してみてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要ECサイトの運営において、DEXTREで受けた注文情報を都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、DEXTREとSalesforceの連携がスムーズに実現し、注文発生時に自動でSalesforceに顧客情報や注文情報がレコードとして追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DEXTREで受けた注文情報を手作業でSalesforceに入力しているEC担当者の方
- DEXTREとSalesforceの連携による業務自動化で、顧客管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DEXTREで注文が発生するたびに、自動でSalesforceに情報が追加されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DEXTREとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、DEXTREから取得した注文情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceにレコードを追加する際、DEXTREから取得した注文情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定できます。
- 特定の項目に常に同じ情報を入力したい場合は固定値を設定したり、DEXTREの注文情報から必要な値を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
■注意事項- DEXTRE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- DEXTRE、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- DEXTREで受けた注文情報を手作業でSalesforceに入力しているEC担当者の方
- DEXTREとSalesforceの連携による業務自動化で、顧客管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている方
- DEXTREで注文が発生するたびに、自動でSalesforceに情報が追加されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
- はじめに、DEXTREとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、DEXTREから取得した注文情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、DEXTREから取得した注文情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定できます。
- 特定の項目に常に同じ情報を入力したい場合は固定値を設定したり、DEXTREの注文情報から必要な値を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- DEXTRE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- DEXTRE、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
下記の画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：DEXTREのトリガー設定
まずは「注文が発生したら」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
必須項目を入力しましょう。
- トリガーの起動間隔:ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 - ブランドID:候補から選択してください。
ここで下記のようにテスト注文を作成してください。
フローに戻り、テストします。
成功したら完了をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：レコードを追加する設定
ここでは、DEXTREから取得した注文情報を紐付けます。「レコードを追加する」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認します。
マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力します。
次に進み、追加するレコードの値を取得した値から設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
その他の項目も同様に設定しましょう。
こちらもテストし、成功したら完了をクリックします。
▼追加されたレコード
ステップ5：フロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
DEXTREとSalesforceを使ったその他の自動化例
普段使用している様々なアプリと組み合わせることで、幅広い業務を効率化させられますよ。DEXTREを使った自動化例
これらのテンプレートを活用してシステム間の連携を自動化すれば、注文の発生やデータの変更に合わせて情報が同期・通知されます。手作業による転記エラーを防ぎ、受注から出荷までの管理業務を効率化しましょう。
■概要
DEXTREでの新規注文情報を、都度Chatworkに手動でコピー＆ペーストして共有していませんか？
この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、情報の共有漏れや遅延といったミスを招く可能性があります。
このワークフローを活用すれば、DEXTREで注文が発生したタイミングで、指定した内容をChatworkへ自動で通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DEXTREとChatworkを利用し、注文情報を手作業でチームに共有している方
- 注文情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいEC担当者の方
- SaaS間の連携を自動化することで、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DEXTREで注文が発生すると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知の遅れや内容の間違い、共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DEXTREとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定して、注文情報を任意のルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- DEXTREのトリガー設定では、通知の対象とするブランドIDを任意で設定することで、特定のブランドに関する注文のみを自動化の対象にできます。
- Chatworkのオペレーション設定では、通知を送信するルームIDや、注文番号や商品名といった注文情報を含んだメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- DEXTRE、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
DEXTREで注文が発生したらLOGILESSに受注伝票を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. DEXTREを業務で利用している方
・受注処理のスピードアップにより、出荷までのリードタイム短縮を図りたい方
・受注処理の工数削減によるバックオフィス業務の効率化を検討している方
2. LOGILESSを業務に利用している方
・受注伝票登録の手間を削減したい方
・データの転記ミスを防ぎ、受注処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
注文処理に複数のツールを併用している場合、新たな注文が発生するたびに手作業で情報を転記するのは非効率的です。
このフローを導入すれば、DEXTREで新規注文が発生した際、LOGILESSでの受注伝票の登録が自動的に完了します。
二重入力作業が不要になり、受注処理にかかる時間を削減できます。
また、転記ミスや入力漏れを防ぐことで、データの正確性向上、および、出荷ミスや顧客クレームの減少が期待できます。
■注意事項
・DEXTRE、LOGILESSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ECサイトを運営する上で、DEXTREで発生した注文情報を都度Microsoft Excelへ手入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DEXTREで新しい注文が発生した際に、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに注文情報が追加されます。日々の繰り返し作業を自動化し、受注管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DEXTREの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、工数に課題を感じている方
- 受注処理における入力ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいと考えているチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DEXTREで注文が発生すると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DEXTREとMicrosoft ExcelをYoomと連携する
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、DEXTREから取得した注文情報を指定のファイルに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データの追加先となるファイルやシート、テーブルを任意で指定してください。
- 各列に対して、DEXTREから取得した注文情報などの動的なデータを紐付けたり、「対応中」などのステータスを示す固定の値を入力したりするカスタムが可能です。
■注意事項
- DEXTREとMicrosoft ExcelをYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
DEXTREで注文が発生したらSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DEXTREを利用している方
・商品やサービスのオンライン販売をDEXTREで行っている方
・受注管理の効率化でDEXTREを導入している企業
2.業務でSlackを利用している方
・注文情報をタイムリーに把握したい方
・DEXTREとSlackを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
DEXTREで注文が発生したかを確認するには、毎回ログインする必要があり手間です。
また、確認するタイミングによっては注文情報の確認にタイムラグが発生し、対応が遅れる恐れがあります。
このフローでは、DEXTREで注文が発生するとSlackに通知されるため、注文の発生をタイムリーに把握することができます。
注文発生後の対応をスピーディーに行えるため、対応の抜け漏れや遅延のリスクを低減することが可能です。
タイムリーな対応により、顧客満足度の向上が期待できます。
■注意事項
・DEXTRE、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらDEXTREに製品情報を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・製品情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・登録された製品情報を他のツールでもスムーズに共有したい方
2. DEXTREを業務に利用している方
・季節商品やキャンペーン商品の大量登録作業を自動化し、チームの作業負荷を軽減したい方
・製品情報の登録作業を効率化してミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
DEXTREは卸売事業でのWEB販売に役立つツールですが、製品登録を毎回手作業で行うには時間や労力がかかります。
このフローを導入すれば、製品情報を管理するGoogle スプレッドシートのステータスを、販売準備が整った時点で更新するだけでDEXTREに自動反映できます。
季節商品やキャンペーン商品など、一度に大量の登録作業が必要な場合でも、作業負荷が軽減されます。
また、作成時の入力誤りや登録漏れも防げます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、DEXTREのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
LOGILESSとDEXTRE、それぞれで商品マスタ情報を管理・更新する作業に手間を感じていませんか？
手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、LOGILESSで商品マスタを更新するだけで、DEXTREの製品情報も自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSとDEXTREを利用し、商品マスタの二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ更新でのミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- ECサイト運営におけるバックオフィス業務の効率化を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSでのマスタ更新のみでDEXTREの情報も自動反映されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとDEXTREをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「商品マスタが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDEXTREを選択し、「製品を更新」というアクションを設定し、LOGILESSから取得した情報をもとに更新内容をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、フローボットを起動する対象のマーチャントIDを任意で設定してください。
- DEXTREの「製品を更新」アクションでは、更新対象の製品を特定するためにブランドID、製品ID、モデル番号などを任意で設定してください。
■注意事項
- LOGILESSとDEXTREのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
DEXTREでの新規注文情報を、都度Chatworkに手動でコピー＆ペーストして共有していませんか？
この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、情報の共有漏れや遅延といったミスを招く可能性があります。
このワークフローを活用すれば、DEXTREで注文が発生したタイミングで、指定した内容をChatworkへ自動で通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DEXTREとChatworkを利用し、注文情報を手作業でチームに共有している方
- 注文情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいEC担当者の方
- SaaS間の連携を自動化することで、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DEXTREで注文が発生すると自動でChatworkに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知の遅れや内容の間違い、共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DEXTREとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定して、注文情報を任意のルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- DEXTREのトリガー設定では、通知の対象とするブランドIDを任意で設定することで、特定のブランドに関する注文のみを自動化の対象にできます。
- Chatworkのオペレーション設定では、通知を送信するルームIDや、注文番号や商品名といった注文情報を含んだメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- DEXTRE、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
DEXTREで注文が発生したらLOGILESSに受注伝票を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. DEXTREを業務で利用している方
・受注処理のスピードアップにより、出荷までのリードタイム短縮を図りたい方
・受注処理の工数削減によるバックオフィス業務の効率化を検討している方
2. LOGILESSを業務に利用している方
・受注伝票登録の手間を削減したい方
・データの転記ミスを防ぎ、受注処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
注文処理に複数のツールを併用している場合、新たな注文が発生するたびに手作業で情報を転記するのは非効率的です。
このフローを導入すれば、DEXTREで新規注文が発生した際、LOGILESSでの受注伝票の登録が自動的に完了します。
二重入力作業が不要になり、受注処理にかかる時間を削減できます。
また、転記ミスや入力漏れを防ぐことで、データの正確性向上、および、出荷ミスや顧客クレームの減少が期待できます。
■注意事項
・DEXTRE、LOGILESSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ECサイトを運営する上で、DEXTREで発生した注文情報を都度Microsoft Excelへ手入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DEXTREで新しい注文が発生した際に、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに注文情報が追加されます。日々の繰り返し作業を自動化し、受注管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DEXTREの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、工数に課題を感じている方
- 受注処理における入力ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいと考えているチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DEXTREで注文が発生すると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DEXTREとMicrosoft ExcelをYoomと連携する
- 次に、トリガーでDEXTREを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、DEXTREから取得した注文情報を指定のファイルに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データの追加先となるファイルやシート、テーブルを任意で指定してください。
- 各列に対して、DEXTREから取得した注文情報などの動的なデータを紐付けたり、「対応中」などのステータスを示す固定の値を入力したりするカスタムが可能です。
■注意事項
- DEXTREとMicrosoft ExcelをYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
DEXTREで注文が発生したらSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DEXTREを利用している方
・商品やサービスのオンライン販売をDEXTREで行っている方
・受注管理の効率化でDEXTREを導入している企業
2.業務でSlackを利用している方
・注文情報をタイムリーに把握したい方
・DEXTREとSlackを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
DEXTREで注文が発生したかを確認するには、毎回ログインする必要があり手間です。
また、確認するタイミングによっては注文情報の確認にタイムラグが発生し、対応が遅れる恐れがあります。
このフローでは、DEXTREで注文が発生するとSlackに通知されるため、注文の発生をタイムリーに把握することができます。
注文発生後の対応をスピーディーに行えるため、対応の抜け漏れや遅延のリスクを低減することが可能です。
タイムリーな対応により、顧客満足度の向上が期待できます。
■注意事項
・DEXTRE、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらDEXTREに製品情報を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・製品情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・登録された製品情報を他のツールでもスムーズに共有したい方
2. DEXTREを業務に利用している方
・季節商品やキャンペーン商品の大量登録作業を自動化し、チームの作業負荷を軽減したい方
・製品情報の登録作業を効率化してミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
DEXTREは卸売事業でのWEB販売に役立つツールですが、製品登録を毎回手作業で行うには時間や労力がかかります。
このフローを導入すれば、製品情報を管理するGoogle スプレッドシートのステータスを、販売準備が整った時点で更新するだけでDEXTREに自動反映できます。
季節商品やキャンペーン商品など、一度に大量の登録作業が必要な場合でも、作業負荷が軽減されます。
また、作成時の入力誤りや登録漏れも防げます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、DEXTREのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
LOGILESSとDEXTRE、それぞれで商品マスタ情報を管理・更新する作業に手間を感じていませんか？
手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、LOGILESSで商品マスタを更新するだけで、DEXTREの製品情報も自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSとDEXTREを利用し、商品マスタの二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ更新でのミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- ECサイト運営におけるバックオフィス業務の効率化を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSでのマスタ更新のみでDEXTREの情報も自動反映されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとDEXTREをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「商品マスタが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDEXTREを選択し、「製品を更新」というアクションを設定し、LOGILESSから取得した情報をもとに更新内容をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、フローボットを起動する対象のマーチャントIDを任意で設定してください。
- DEXTREの「製品を更新」アクションでは、更新対象の製品を特定するためにブランドID、製品ID、モデル番号などを任意で設定してください。
■注意事項
- LOGILESSとDEXTREのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceを使った自動化例
商談やリードが更新された際、チャットツールへ通知したり、文書作成ツールやオンラインストレージへデータを自動で同期したりすることが可能です。
また、各種フォームやECサイト、プロジェクト管理ツールからの情報をSalesforceへ自動集約する双方向の連携もノーコードで可能になります。
手作業による情報の転記や確認漏れをなくし、最新のデータを組織全体で共有できるシームレスなワークフローを構築しましょう。
■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたび、Slackで関係部署へ手動で共有していませんか。こうした手作業での情報共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れといった課題につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をきっかけに、Slackの指定チャンネルへ自動で通知が実行されるため、迅速で確実な情報共有が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有のスピードを向上させたい営業担当者の方
- 新規の取引先責任者の情報をチームに素早く共有し、対応漏れを防ぎたいマネージャーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録と同時にSlackへ自動通知されるため、手動での情報共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」を設定し、関連する取引先の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、お使いのSalesforce環境に合わせたマイドメインURLを正しく設定してください。
- Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先のチャンネルIDや、通知したい内容に合わせた定型文を任意で設定してください。
■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進んだ際、都度Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この定型業務は、手作業による情報転記が多いため入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Microsoft Excelの書類作成が自動化され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新後、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している営業担当者の方
- 営業チームから依頼される見積書や請求書などの作成業務を効率化したい営業事務の方
- SalesforceとMicrosoft Excelを用いた営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談情報が更新されると自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- Salesforceのデータを基に書類が自動生成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズ（例：「受注」）の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、書類作成に必要な商談情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を元に書類を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーや分岐機能において、自動化を開始したい商談のフェーズを任意で設定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、事前に用意したテンプレートに対し、Salesforceから取得した顧客名や金額などの動的な値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceでの商談管理とkintoneでの案件管理を併用していると、情報の二重入力や更新作業に手間がかかっていませんか。手作業によるデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因となり、正確な情報共有の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談フェーズが更新されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を手間なく同期できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門の業務効率化を推進したい情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新時に自動でkintoneへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、繰り返し機能を設定し、トリガーで取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けてレコードを自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 繰り返し機能に分岐条件を設定することで、特定の商談フェーズ（例：「受注」など）に更新された場合のみ、kintoneにレコードが追加されるようにカスタマイズできます。
- kintoneに追加するレコードの項目は、Salesforceから取得した商談情報の中から、任意の値を自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、手作業でNotionへ情報を転記する業務は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その入力作業は大きな負担となり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード情報登録をトリガーに、Notionへ自動でデータ連携が行われ、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotion間で、日常的に手作業によるデータ連携を行っている営業担当者の方
- リード情報の転記作業における入力ミスや漏れを減らし、データの正確性を高めたいと考えている方
- Salesforceの情報をNotionで一元管理し、顧客対応やタスク管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でNotionへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいリードが追加されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、どのデータベースにレコードを追加するかを指定する必要があります。
- Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Notionデータベースのどのプロパティに割り当てるかを設定できます。固定値を入力したり、Salesforceの情報を動的な値として各プロパティと結び付けたりするなどのカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Salesforce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで新しい商談が生まれるたびに、Dropboxに手動で関連フォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、フォルダ名の入力ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとDropboxの連携が自動化され、商談登録をトリガーにDropboxへフォルダが自動で作成されるため、こうした手作業の手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとDropboxを連携させ、商談ごとの資料管理を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceへの商談登録後、手作業でDropboxにフォルダを作成している営業アシスタントの方
- 営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談情報が登録されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、商談名と異なるフォルダ名を設定してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDropboxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Salesforceの商談情報に基づいたフォルダが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxで作成するフォルダのパスや名称は任意に設定が可能です
- 例えば、フォルダ名にSalesforceのトリガーで取得した「商談名」や「取引先名」といった変数を設定することで、商談情報と紐付いたフォルダを自動で作成できます
- また、特定の親フォルダ配下に作成したい場合は、パスに固定のフォルダ名を指定することもできます
■注意事項
- Salesforce、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している大切な商談情報を、カスタマーサポートツールのZendeskへ手作業で連携していませんか？情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスによって顧客対応の初動が遅れるリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceで新しい商談が登録されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、営業部門とサポート部門の連携を円滑にし、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報をZendeskへ手動で共有し、手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceとZendeskを連携させ、顧客対応の質とスピードを向上させたいサポートチームの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにZendeskのチケットが自動生成されるため、これまで手作業での情報転記にかかっていた時間を削減できます。
- 人の手による転記作業がなくなるため、情報の入力間違いや共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けることで、自動でチケットが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携認証を行う際に、ご利用中の任意のマイドメインURLを設定してください。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、対象のサブドメインを指定します。また、Salesforceから取得した情報を元に、チケットの件名や内容など、任意のカスタムフィールドに値を設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce・Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Asanaで管理しているタスクを、営業活動と連携させるためSalesforceに手作業で登録していませんか？
こういった転記作業は入力漏れや遅延を引き起こすだけでなく、本来の業務時間を圧迫する一因になります。
このワークフローでは、Asanaで新しいタスクが追加されたら、自動的にSalesforceにToDoが作成します。
タスク管理の課題を解消し、業務の連携を円滑にしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSalesforceを併用し、タスクと顧客情報を手動で連携している方
- 営業チーム内のタスクの進捗管理と情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方
- 手作業による情報転記の手間や、入力漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されるとSalesforceへToDoが自動登録されるため、転記作業の時間を短縮できます。
- 入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- AsanaとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得した情報を元にToDoレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、監視対象となるワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースを指定してください。
追加するレコードの各項目には、Asanaのトリガーで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
■概要Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
- Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
■注意事項- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
Amazon Seller Centralの注文情報を、一件ずつ手作業でSalesforceに転記する業務に手間を感じていませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Amazon Seller Centralでの注文発生をトリガーに、Salesforceへリード情報を自動で作成することが可能です。日々の煩雑な転記作業から解放され、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Amazon Seller Centralの注文情報をSalesforceに手入力しているEC担当者の方
- SalesforceとAmazon Seller Centralのデータを連携させ、リード管理を効率化したい営業担当者の方
- EC事業における顧客データ活用の基盤を、自動化によって構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Amazon Seller Centralでの注文発生時にSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ転記の手間と時間を削減できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Amazon Seller CentralとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAmazon Seller Centralの「注文の購入者情報を取得」や「注文の配送先住所を取得」アクションを設定します
- さらに、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、取得した情報からSalesforceへの登録に必要なデータを整形します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、整形したデータを各項目に登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Amazon Seller Centralのトリガーやオペレーションでは、対象とするマーケットプレイスIDや販売地域を任意に設定してください
- AI機能のアクションでは、抽出の対象とする情報（購入者情報など）や、抽出したい項目（氏名、電話番号など）を自由にカスタマイズできます
- Salesforceにレコードを作成するアクションでは、リードの各項目に対して、前段のフローで取得・整形したどの情報を割り当てるかを設定してください
■注意事項
- Amazon Seller Central、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要HubSpotをCRMとして利用する際、基本的な使い方としてコンタクトを管理する中で、Salesforceへ手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにリードとして情報が登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを防ぎ、効率的な顧客管理を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください
- 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたび、Slackで関係部署へ手動で共有していませんか。こうした手作業での情報共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れといった課題につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をきっかけに、Slackの指定チャンネルへ自動で通知が実行されるため、迅速で確実な情報共有が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有のスピードを向上させたい営業担当者の方
- 新規の取引先責任者の情報をチームに素早く共有し、対応漏れを防ぎたいマネージャーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録と同時にSlackへ自動通知されるため、手動での情報共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」を設定し、関連する取引先の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルへ通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、お使いのSalesforce環境に合わせたマイドメインURLを正しく設定してください。
- Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先のチャンネルIDや、通知したい内容に合わせた定型文を任意で設定してください。
■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進んだ際、都度Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この定型業務は、手作業による情報転記が多いため入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Microsoft Excelの書類作成が自動化され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新後、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している営業担当者の方
- 営業チームから依頼される見積書や請求書などの作成業務を効率化したい営業事務の方
- SalesforceとMicrosoft Excelを用いた営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談情報が更新されると自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- Salesforceのデータを基に書類が自動生成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズ（例：「受注」）の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、書類作成に必要な商談情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を元に書類を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーや分岐機能において、自動化を開始したい商談のフェーズを任意で設定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、事前に用意したテンプレートに対し、Salesforceから取得した顧客名や金額などの動的な値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceでの商談管理とkintoneでの案件管理を併用していると、情報の二重入力や更新作業に手間がかかっていませんか。手作業によるデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因となり、正確な情報共有の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談フェーズが更新されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を手間なく同期できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門の業務効率化を推進したい情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新時に自動でkintoneへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、繰り返し機能を設定し、トリガーで取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けてレコードを自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 繰り返し機能に分岐条件を設定することで、特定の商談フェーズ（例：「受注」など）に更新された場合のみ、kintoneにレコードが追加されるようにカスタマイズできます。
- kintoneに追加するレコードの項目は、Salesforceから取得した商談情報の中から、任意の値を自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、手作業でNotionへ情報を転記する業務は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その入力作業は大きな負担となり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード情報登録をトリガーに、Notionへ自動でデータ連携が行われ、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotion間で、日常的に手作業によるデータ連携を行っている営業担当者の方
- リード情報の転記作業における入力ミスや漏れを減らし、データの正確性を高めたいと考えている方
- Salesforceの情報をNotionで一元管理し、顧客対応やタスク管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でNotionへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいリードが追加されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、どのデータベースにレコードを追加するかを指定する必要があります。
- Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Notionデータベースのどのプロパティに割り当てるかを設定できます。固定値を入力したり、Salesforceの情報を動的な値として各プロパティと結び付けたりするなどのカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Salesforce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで新しい商談が生まれるたびに、Dropboxに手動で関連フォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、フォルダ名の入力ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとDropboxの連携が自動化され、商談登録をトリガーにDropboxへフォルダが自動で作成されるため、こうした手作業の手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとDropboxを連携させ、商談ごとの資料管理を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceへの商談登録後、手作業でDropboxにフォルダを作成している営業アシスタントの方
- 営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談情報が登録されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、商談名と異なるフォルダ名を設定してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDropboxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Salesforceの商談情報に基づいたフォルダが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxで作成するフォルダのパスや名称は任意に設定が可能です
- 例えば、フォルダ名にSalesforceのトリガーで取得した「商談名」や「取引先名」といった変数を設定することで、商談情報と紐付いたフォルダを自動で作成できます
- また、特定の親フォルダ配下に作成したい場合は、パスに固定のフォルダ名を指定することもできます
■注意事項
- Salesforce、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している大切な商談情報を、カスタマーサポートツールのZendeskへ手作業で連携していませんか？情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスによって顧客対応の初動が遅れるリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceで新しい商談が登録されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、営業部門とサポート部門の連携を円滑にし、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報をZendeskへ手動で共有し、手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceとZendeskを連携させ、顧客対応の質とスピードを向上させたいサポートチームの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーにZendeskのチケットが自動生成されるため、これまで手作業での情報転記にかかっていた時間を削減できます。
- 人の手による転記作業がなくなるため、情報の入力間違いや共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けることで、自動でチケットが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携認証を行う際に、ご利用中の任意のマイドメインURLを設定してください。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、対象のサブドメインを指定します。また、Salesforceから取得した情報を元に、チケットの件名や内容など、任意のカスタムフィールドに値を設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce・Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Asanaで管理しているタスクを、営業活動と連携させるためSalesforceに手作業で登録していませんか？
こういった転記作業は入力漏れや遅延を引き起こすだけでなく、本来の業務時間を圧迫する一因になります。
このワークフローでは、Asanaで新しいタスクが追加されたら、自動的にSalesforceにToDoが作成します。
タスク管理の課題を解消し、業務の連携を円滑にしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSalesforceを併用し、タスクと顧客情報を手動で連携している方
- 営業チーム内のタスクの進捗管理と情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方
- 手作業による情報転記の手間や、入力漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されるとSalesforceへToDoが自動登録されるため、転記作業の時間を短縮できます。
- 入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- AsanaとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得した情報を元にToDoレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、監視対象となるワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースを指定してください。
追加するレコードの各項目には、Asanaのトリガーで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
- Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
- Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
Amazon Seller Centralの注文情報を、一件ずつ手作業でSalesforceに転記する業務に手間を感じていませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Amazon Seller Centralでの注文発生をトリガーに、Salesforceへリード情報を自動で作成することが可能です。日々の煩雑な転記作業から解放され、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Amazon Seller Centralの注文情報をSalesforceに手入力しているEC担当者の方
- SalesforceとAmazon Seller Centralのデータを連携させ、リード管理を効率化したい営業担当者の方
- EC事業における顧客データ活用の基盤を、自動化によって構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Amazon Seller Centralでの注文発生時にSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ転記の手間と時間を削減できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Amazon Seller CentralとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAmazon Seller Centralの「注文の購入者情報を取得」や「注文の配送先住所を取得」アクションを設定します
- さらに、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、取得した情報からSalesforceへの登録に必要なデータを整形します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、整形したデータを各項目に登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Amazon Seller Centralのトリガーやオペレーションでは、対象とするマーケットプレイスIDや販売地域を任意に設定してください
- AI機能のアクションでは、抽出の対象とする情報（購入者情報など）や、抽出したい項目（氏名、電話番号など）を自由にカスタマイズできます
- Salesforceにレコードを作成するアクションでは、リードの各項目に対して、前段のフローで取得・整形したどの情報を割り当てるかを設定してください
■注意事項
- Amazon Seller Central、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください
- 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
まとめ
DEXTREとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたDEXTREの注文情報のSalesforceへの転記作業を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、営業担当者は最新かつ正確な顧客情報を元に、迅速なアプローチや的確なフォローアップを行うことが可能となり、結果として顧客満足度の向上や売上拡大に繋がるなど、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトへ登録できる？
A：
はい、できます。
今回のフローでもカスタムオブジェクトに登録しています。
Q：注文発生時のSlack等の同時通知はできますか？
A：
はい、できます。
フローの最後にチャットツールのアクションを追加し、必要項目を設定してください。
Q：エラー発生時のリカバリー手順は？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知には、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
