Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Redditに新規投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録した最新情報を、手作業でRedditのコミュニティに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。情報の転記ミスや、投稿の遅れによって機会を逃してしまうこともあります。このワークフローは、SalesforceとRedditを連携させることで、こうした課題の解決を支援します。Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが登録されると、その内容を基にした投稿がRedditに自動で作成されるため、情報発信の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新情報を活用し、Redditでのコミュニティエンゲージメントを向上させたいと考えている方
- SalesforceとReddit間での手作業による情報共有に、時間的な制約や手間を感じている担当者の方
- 顧客情報や製品リリースといった情報を、Salesforceを起点にして迅速にコミュニティへ発信したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードを登録するだけでRedditへの投稿が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた情報発信の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、投稿内容の誤りや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確な情報伝達に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとRedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでRedditの「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含んだ投稿を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditへ新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文に固定のテキストを設定したり、Salesforceから取得したレコード情報（顧客名や製品情報など）を変数として動的に埋め込んだりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、 RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SalesforceとRedditを連携させて、情報共有を効率化したい！」
「Salesforceに登録した顧客情報を、関連するRedditコミュニティに手動で投稿するのが面倒…」
このように、SalesforceとReddit間での手作業による情報連携に、手間や限界を感じてはいませんか？
もし、Salesforceに新しい情報が登録・更新されたら、自動的にRedditに関連投稿を作成する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、より戦略的なマーケティング活動や顧客エンゲージメント向上といった重要な業務に割く時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、反復作業から解放されましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとRedditを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Redditに新規投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録した最新情報を、手作業でRedditのコミュニティに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。情報の転記ミスや、投稿の遅れによって機会を逃してしまうこともあります。このワークフローは、SalesforceとRedditを連携させることで、こうした課題の解決を支援します。Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが登録されると、その内容を基にした投稿がRedditに自動で作成されるため、情報発信の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新情報を活用し、Redditでのコミュニティエンゲージメントを向上させたいと考えている方
- SalesforceとReddit間での手作業による情報共有に、時間的な制約や手間を感じている担当者の方
- 顧客情報や製品リリースといった情報を、Salesforceを起点にして迅速にコミュニティへ発信したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードを登録するだけでRedditへの投稿が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた情報発信の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、投稿内容の誤りや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確な情報伝達に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとRedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでRedditの「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含んだ投稿を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditへ新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文に固定のテキストを設定したり、Salesforceから取得したレコード情報（顧客名や製品情報など）を変数として動的に埋め込んだりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、 RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとRedditを連携してできること
SalesforceとRedditのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報共有や投稿作成といった業務を自動化できます。
この連携は、情報発信のスピードを上げ、入力ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーを防ぐだけでなく、マーケティング担当者やコミュニティマネージャーの業務負担軽減に繋がります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Redditに新規投稿を作成する
Salesforceに新しい顧客情報や製品情報などのレコードが登録された際に、その内容を関連するRedditのサブレディット（特定のコミュニティ）へ手動で投稿する作業は、時間がかかるだけでなく投稿漏れのリスクも伴います。
このテンプレートは、Salesforceへの新規レコードの登録をトリガーとして、設定した内容をRedditに自動で投稿できるため、情報共有の迅速化と工数削減を同時に実現したいときにおすすめです。
Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Redditに新規投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録した最新情報を、手作業でRedditのコミュニティに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。情報の転記ミスや、投稿の遅れによって機会を逃してしまうこともあります。このワークフローは、SalesforceとRedditを連携させることで、こうした課題の解決を支援します。Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが登録されると、その内容を基にした投稿がRedditに自動で作成されるため、情報発信の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新情報を活用し、Redditでのコミュニティエンゲージメントを向上させたいと考えている方
- SalesforceとReddit間での手作業による情報共有に、時間的な制約や手間を感じている担当者の方
- 顧客情報や製品リリースといった情報を、Salesforceを起点にして迅速にコミュニティへ発信したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードを登録するだけでRedditへの投稿が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた情報発信の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、投稿内容の誤りや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確な情報伝達に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとRedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでRedditの「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含んだ投稿を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditへ新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文に固定のテキストを設定したり、Salesforceから取得したレコード情報（顧客名や製品情報など）を変数として動的に埋め込んだりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、 RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceのカスタムオブジェクトのレコードが特定のステータスに更新されたら、Redditに新規投稿を作成する
「商談が成立した」「製品がリリースされた」など、Salesforce上のレコードが特定のステータスに更新されたら、その情報をRedditでアナウンスしたいケースもあるのではないでしょうか。
この連携を活用すれば、特定のステータスへの更新を自動で検知し、あらかじめ設定した内容の投稿をRedditに作成するため、タイムリーで効果的な情報発信が可能になります。
特定の条件を満たした場合のみアクションを実行する条件分岐を含むため、より実用的な自動化フローを実現したいときに利用してみてください。
Salesforceのカスタムオブジェクトのレコードが特定のステータスに更新されたら、Redditに新規投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの情報を、Redditのような特定のコミュニティへタイムリーに共有したいものの、手動での確認や投稿作業に手間を感じていませんか。また、重要な情報の投稿漏れや内容の誤りといったミスは避けたいところです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのレコード更新をきっかけにRedditへの新規投稿を自動化し、salesforce redditを連携させた情報発信の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新情報を活用し、Redditでの情報発信を手作業で行っている方
- salesforce redditの連携を模索し、コミュニティへの情報共有を自動化したい方
- Salesforceのデータを起点とした、顧客エンゲージメントの向上策を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのレコード更新をトリガーに、Redditへの新規投稿が自動化され、手作業での情報発信に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での確認や転記作業がなくなるため、投稿漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとRedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを取得する」アクションで、トリガーをきっかけに登録されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでRedditを選択し、「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、取得した情報を元に投稿内容を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditに新規投稿を作成するアクションでは、投稿するサブレディットやタイトル、本文を任意に設定できます。Salesforceから取得したレコード情報を変数として埋め込むことや、定型文を固定値として入力することが可能です
SalesforceとRedditの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSalesforceとRedditを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとRedditの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Reddit
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Redditに新規投稿を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとRedditをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガーとアクション設定およびRedditのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Redditに新規投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録した最新情報を、手作業でRedditのコミュニティに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。情報の転記ミスや、投稿の遅れによって機会を逃してしまうこともあります。このワークフローは、SalesforceとRedditを連携させることで、こうした課題の解決を支援します。Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが登録されると、その内容を基にした投稿がRedditに自動で作成されるため、情報発信の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新情報を活用し、Redditでのコミュニティエンゲージメントを向上させたいと考えている方
- SalesforceとReddit間での手作業による情報共有に、時間的な制約や手間を感じている担当者の方
- 顧客情報や製品リリースといった情報を、Salesforceを起点にして迅速にコミュニティへ発信したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードを登録するだけでRedditへの投稿が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた情報発信の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、投稿内容の誤りや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確な情報伝達に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとRedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでRedditの「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含んだ投稿を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditへ新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文に固定のテキストを設定したり、Salesforceから取得したレコード情報（顧客名や製品情報など）を変数として動的に埋め込んだりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、 RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとRedditをマイアプリ登録
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
[Salesforceのマイアプリ連携]
以下の手順をご参照ください。
【注意】
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
【Redditのマイアプリ連携】
検索窓にRedditと入力し、選択しましょう。
Redditに登録しているメールアドレスとパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックしてください。
「Allow」をクリックします。
以上で、Redditのマイアプリ連携が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「試してみる」のアイコンをクリックします。
Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Redditに新規投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録した最新情報を、手作業でRedditのコミュニティに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。情報の転記ミスや、投稿の遅れによって機会を逃してしまうこともあります。このワークフローは、SalesforceとRedditを連携させることで、こうした課題の解決を支援します。Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが登録されると、その内容を基にした投稿がRedditに自動で作成されるため、情報発信の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの更新情報を活用し、Redditでのコミュニティエンゲージメントを向上させたいと考えている方
- SalesforceとReddit間での手作業による情報共有に、時間的な制約や手間を感じている担当者の方
- 顧客情報や製品リリースといった情報を、Salesforceを起点にして迅速にコミュニティへ発信したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードを登録するだけでRedditへの投稿が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた情報発信の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、投稿内容の誤りや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確な情報伝達に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとRedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでRedditの「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含んだ投稿を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditへ新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文に固定のテキストを設定したり、Salesforceから取得したレコード情報（顧客名や製品情報など）を変数として動的に埋め込んだりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、 RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Salesforceのトリガーを設定しよう
続いてフローボットの設定に進みます。
先ほどコピーしたテンプレートの「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
1.連携アカウントとアクションを選択
- タイトルは変更できます。
- Salesforceと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」が選択されています。
2.アプリトリガーのAPI接続設定
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しておきます。
- カスタムオブジェクトのAPIの参照名はSalesforceのオブジェクトマネージャーから確認し、設定してください。
- 取得するフィールド項目名は任意の値を設定しましょう。
- マイドメインURLは注釈の記載を確認して入力します。
設定後、Salesforceでトリガーアクション（レコードの追加）を実行してください。
トリガーを行ったら、Yoomに戻りテストをクリックしましょう。
以下の表示が出たら、テスト成功です。
ここまでできたら保存してください。
次のオペレーションでSalesforceの詳細を取得する設定を行います。
ステップ4：Salesforceのアクションを設定しよう
次に「レコードを取得する」をクリックしてください。
1.データベースの連携
- タイトルは変更できます。
- Salesforceと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
- 実行アクションは「レコードを取得する」が選択されています。
マイドメインURLは注釈を確認し、設定してください。
オブジェクトのAPI参照名は、先ほど使用したカスタムオブジェクトを設定しましょう。
設定したら、次へをクリックしてください。
2.データベース操作の詳細設定
取得したいレコード条件を添付画像のように設定したら、テストをクリックしましょう。
以下のようにテスト成功と表示されて、取得した値に情報が追加できたら保存します。
取得した値は、フローボットが起動する毎に新しい値が反映されます。
ここで取得した値をもとに、後続のオペレーションを設定していきます。
ステップ5：Redditのアクション設定
最後の設定です！
赤枠部分をクリックしましょう。
タイトルを任意で修正し、連携するアカウントが合っているか確認します。
アクションはそのままで、次に進みましょう！
次の画面で、必須項目を設定していきます！
-
「サブレディット名」：直接入力してください。
「r/」以降の文字列がサブレディット名です。
-
「投稿のタイトル」：入力欄をクリックして表示される取得した値を引用して設定します。
取得した値を利用することで、Salesforceにレコードが登録されるたび、その情報を最新の投稿へ反映できます。
-
「投稿の本文」：こちらも入力欄をクリックして表示される取得した値を引用して設定します。
他の項目は必要に応じて設定してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
（テストを行うと、実際にRedditに投稿されます）
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
RedditのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからRedditへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にReddit上の情報をSalesforceに連携させ、顧客情報や営業活動に活かすことも可能です。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Salesforceの取引先にTo Doを登録する
Reddit上で自社製品やサービスに関する投稿を常に監視し、重要なフィードバックや問い合わせを見つけた際に手動でSalesforceにタスク登録するのは大変な作業です。
この連携を利用すれば、特定のキーワードを含む投稿を自動で検知し、Salesforceの取引先にTo Doとして登録するため、迅速な顧客対応や情報収集の効率化、そして対応漏れの防止に繋がります。
Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Salesforceの取引先にTo Doを登録する
試してみる
■概要
海外の情報を効率的に収集できるRedditですが、関連する投稿を見つけてからSalesforceに手動でタスクを登録する作業に手間を感じていませんか。また、重要な情報を見逃してしまうリスクも課題となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Redditで特定のキーワードにマッチする投稿があった際に、自動でSalesforceの取引先にTo Doを登録し、情報収集から次のアクションへの連携をスムーズに自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Reddit上の情報を活用し、Salesforceでの営業やマーケティング活動に活かしたいと考えている方
- 自社や競合に関するRedditの投稿をいち早く察知し、顧客対応や情報収集を効率化したい方
- 手作業による情報収集とSalesforceへの入力作業を自動化し、見逃しや対応漏れを防ぎたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Reddit上の投稿を常時監視し、該当する情報をSalesforceへ自動で登録するため、情報収集と入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちな、重要な投稿の見逃しやSalesforceへのTo Do登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでRedditを選択し、「キーワードにマッチする投稿が行われたら」というアクションを設定します。この際、監視したいキーワード（自社名、製品名など）を指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにTo Doを登録」アクションを設定します。これにより、トリガーで検知した投稿内容に基づいたTo Doが自動で作成されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceに登録するTo Doの件名や期限、担当者などを任意の内容で設定できます。例えば、件名に「【Reddit通知】」といった固定の文言を入れることが可能です。
- Redditのトリガーで取得した投稿のタイトルやURL、投稿者名などの情報を、SalesforceのTo Doの本文や説明欄に変数として埋め込み、自動で反映させることができます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Reddit、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Redditで複数のキーワードにマッチする投稿が行われたら、Salesforceの取引先にTo Doを登録する
より高度な情報収集として、複数のキーワード（例えば「製品名」と「不具合」、「サービス名」と「使い方」など）を組み合わせて投稿を監視したい場合に、このテンプレートが役立ちます。
この自動化は、複数の条件に合致する投稿のみをトリガーとしてSalesforceにTo Doを登録するため、ノイズを減らし、より精度の高い情報収集と効率的なタスク管理を実現したいときにおすすめです。
Redditで複数のキーワードにマッチする投稿が行われたら、Salesforceの取引先にTo Doを登録する
試してみる
■概要
Redditで自社製品や市場の動向に関する情報を収集し、Salesforceへ手作業で転記していませんか？このプロセスは時間がかかるだけでなく、重要な投稿の見逃しや入力ミスといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Reddit上で特定のキーワードを含む投稿が行われた際に、自動でSalesforceの取引先にTo Doを登録できます。情報収集からアクションへの連携を自動化し、Salesforceを中心とした顧客対応や情報管理の質を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Redditでの情報収集とSalesforceへの手入力に手間を感じている営業・マーケティング担当の方
- Salesforceを活用し、Reddit上の顧客の声や潜在リードを効率的に管理したいと考えている方
- ノーコードでRedditとSalesforceを連携させ、情報収集の自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Redditの投稿を自動で検知しSalesforceにタスクを登録するため、情報収集と入力作業の時間を短縮します
- 手動での確認作業で起こりがちな見落としを防ぎ、重要なフィードバックや営業機会を逃すリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとSalesforceをYoomと連携します
- トリガーでRedditを選択し、「キーワードにマッチする投稿が行われたら」アクションを設定し、監視したいキーワードを指定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、投稿内容などに応じて後続の処理を分けられるようにします
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにTo Doを登録する」アクションを設定することで、関連する取引先にTo Doが自動で登録されます
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガーでは、監視対象としたいキーワードを自社サービス名や競合名など、目的に応じて任意に設定してください
- SalesforceにTo Doを登録する際、件名や期日などの項目に固定のテキストを設定したり、トリガーで取得したRedditの投稿内容を変数として埋め込んだりすることが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Reddit、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやRedditを使ったその他の自動化例
SalesforceやRedditのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Salesforceを使った便利な自動化例
データベースと連携することで、Salesforceに登録したリード情報を任意のテーブルに新しいレコードとして自動登録できます。
手作業でリード情報を転記する手間を削減できるため、業務の効率化が課題のときにおすすめです！
Asanaでタスクが更新されたらSalesforceのToDoを更新する
試してみる
■概要
Asanaで管理しているタスクの進捗を、Salesforce上のToDoにも手作業で反映させていませんか？
プロジェクト管理と顧客管理でツールが分かれていると、情報の二重入力や更新漏れが発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Asanaでのタスク更新をトリガーに、その内容を自動でSalesforceのToDoに反映することが可能になります。
手作業による手間やヒューマンエラーを減らし、スムーズな情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSalesforceを併用し、タスクと顧客情報を手作業で連携させている方
- プロジェクトの進捗をSalesforce上でもリアルタイムに把握したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手入力によるミスや工数を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaのタスク更新が自動でSalesforceのToDoに反映されるため、手作業による転記や確認に費やしていた時間を短縮することができます。
- 入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- AsanaとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Asanaから取得した情報をもとにToDoを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、監視対象としたいワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- 分岐処理では、タスクの作成や更新による分岐だけでなく、Asanaから取得した様々な情報をもとに条件を自由にカスタマイズ可能です。
- Salesforceでレコードを更新するアクションでは、ToDoなどの更新したいオブジェクトを指定してください。
更新する各項目には、Asanaから取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみ、分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただけます。
これらのプラン以外では設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、その情報を手作業でSalesforceにリードとして登録する作業に手間を感じていませんか。 多忙な中での手入力は、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると、その情報がSalesforceのリードとして自動で登録されるため、こうした一連の作業を効率化し、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとSalesforceを連携させ、リード登録を自動化したい営業担当者の方
- 日程調整後の手作業によるデータ入力に非効率を感じているインサイドセールスの方
- リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで正規表現を使い、取得した予定URIから予定IDを抽出します
- 次に、オペレーションでCalendlyの「特定の予定詳細を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得・抽出した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、連携の対象としたい組織のURIを任意で設定してください
- Salesforceでリードを作成する際に、Calendlyから取得したどの値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください
■注意事項
- Calendly、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにも追加する
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■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにもリードオブジェクトのレコードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をSalesforceに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とSalesforceのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してSalesforce上で迅速に対応したい方
・Salesforceでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業は手作業が多く時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をSalesforceに追加する業務は煩雑でヒューマンエラーが発生しやすいプロセスです。
このフローを使用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報をSalesforceに自動で追加することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減にも繋がります。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリード情報が追加されたら、Telegramに通知する
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■概要
Salesforceで獲得した新しいリード情報をチームに共有する際、手作業での通知に手間がかかったり、対応が遅れたりしていませんか？この手動のプロセスは、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリード情報が追加されると同時に、Telegramへ自動で通知を送信できます。これにより、リードへの迅速なアプローチが可能になり、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで管理するリード情報を、チームへ迅速に共有したい営業担当者の方
- リード獲得後の初動を早め、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- 手動での通知作業を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが追加されると自動でTelegramに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手動での情報共有に伴う通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリード情報を確実にチームへ届けることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を含む通知を送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramへ送信するメッセージ内容は、業務内容や通知したい情報の重要度に応じて自由にカスタマイズが可能です。例えば、Salesforceのリード情報から会社名や担当者名といった特定のデータを引用し、通知文に含めることで、一目で状況を把握できるメッセージを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
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■概要
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方
・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者
・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。
受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらJira Softwareに課題を追加する
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■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jira Softwareに課題を追加するフローです。
Jira Softwareに追加するタスクの内容などは自由に設定することが可能です。
■注意事項
・Salesforce、Jira SoftwareそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
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■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加する
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■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.Salesforceで情報管理している企業
・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引開始前の与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
同時にSalesforceで情報を一元管理することで、取引に関連する情報をチーム内に円滑に共有します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査が完了したら、毎回Salesforceに手入力するのは、データの一元管理を困難にする可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSalesforceに追加し、手作業を省きます。
手作業を省いた時間を重要なタスク解決に充てることで、チーム全体がコア業務に集中できるようになります。
また自動化することでヒューマンエラーのリスクを削減できるため、業務の効率化に繋げることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Redditを使った便利な自動化例
フォームツールと連携することで、送信された回答をもとにRedditに自動で投稿できます。
テンプレートを設定するだけで、フォームの回答の投稿漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Googleフォームの回答をもとにRedditのサブレディットに新規投稿を作成する
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■概要
Googleフォームで集めたユーザーの声やアンケート結果を、Redditのコミュニティに共有する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや投稿漏れといったヒューマンエラーの要因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その内容が自動でRedditの指定したサブレディットに投稿され、迅速かつ正確な情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をRedditのコミュニティで迅速に共有したい方
- 手作業によるフォーム内容の転記やRedditへの投稿作業を効率化したい方
- コミュニティとのエンゲージメントを高めるための、効果的な情報発信手法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を都度確認し手動で投稿する手間を削減できるため、リアルタイムに近い情報共有が可能になり時間を有効活用できます。
- 手作業による内容の転記ミスや重要なフィードバックの投稿漏れを防ぎ、常に正確な情報をコミュニティへ届けることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとRedditをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでRedditを選択し、「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容が投稿本文に含まれるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、投稿に利用したい回答項目を任意で選択したり、特定の回答があった場合のみ起動させたりといったカスタマイズが可能です。
- Redditへの投稿オペレーションでは、投稿先のサブレディットや投稿のタイトル、本文に含める定型文などを自由に設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、RedditのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Shopifyで商品情報が作成されたら、Redditのサブレディットに投稿する
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■概要
Shopifyで新商品を登録するたびに、プロモーションのためにRedditへ手動で投稿する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、投稿の遅れや内容の誤りにつながることもあります。このワークフローは、そうしたRedditとShopify間の連携作業を自動化するためのものです。Shopifyで商品情報を作成するだけで、関連するサブレディットへ自動で投稿が完了し、新商品の告知をスムーズに行えるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyストアの新商品情報をRedditで告知しており、投稿作業を効率化したいEC担当者の方
- RedditとShopify間の手作業による情報転記で、投稿漏れや遅延にお悩みの方
- 海外コミュニティへのリーチを自動化し、マーケティング活動を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの商品作成がトリガーとなり自動で投稿されるため、Redditへの告知作業にかかる時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になるため、商品情報やリンクの入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報発信が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとRedditをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら（Webhook）」を設定し、フローが起動するきっかけを作ります。
- 最後に、オペレーションでRedditを選択し、「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定します。この際、投稿内容にはトリガーで取得したShopifyの商品情報などを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditに投稿する際、投稿先のサブレディット名、タイトル、本文などを任意の内容に設定してください。
- 投稿のタイトルや本文には、トリガーのShopifyから取得した商品名などの情報を変数として埋め込み、動的なコンテンツを作成できます。
■注意事項
- Shopify、RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Redditで自社サービスや競合に関する投稿をチェックする際、手作業での確認は手間がかかり、見逃しも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Reddit上で特定のキーワードを含む投稿があった際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに記録できます。情報収集の工数を削減し、効率的なマーケティングリサーチや評判管理の体制を構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Redditを活用した情報収集や評判管理を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- Redditの特定キーワードの投稿をGoogle スプレッドシートで管理し、分析したい方
- 情報収集業務を自動化し、より戦略的な活動に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Redditの投稿監視からGoogle スпреッドシートへの記録までが自動化され、情報収集にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による検索漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、収集した情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでRedditを選択し、「キーワードにマッチする投稿が行われたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Redditの投稿内容から記録したい情報を抜き出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガー設定では、監視したいキーワードやフローを起動する間隔を任意で指定してください。
- OCR機能では、Redditの投稿のどのテキストから、どのような項目を抽出するかを自由に設定できます。前のステップで取得した情報を活用して設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する設定では、記録先のシートやテーブル範囲を指定し、どの列にどのデータを追加するかを自由に設定してください。
■注意事項
- RedditとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Redditで特定のキーワードの投稿が行われたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Redditでの情報収集、特に特定のキーワードに関連する投稿の追跡は、手間がかかる作業ではないでしょうか。
手動でチェックすると重要な情報を見逃してしまったり、他の業務を圧迫したりすることもあります。
このワークフローでは、Redditで指定したキーワードを含む投稿があった際に、自動でOutlookでのメール通知を行います。
重要なインサイトを見逃すことなくキャッチし、効率的な情報収集を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Redditでの情報収集を手動で行っており、非効率さに課題を感じている方
- 競合や自社に関する言及をRedditでタイムリーに把握し、事業戦略に活かしたい方
- 特定のコミュニティの最新動向を効率的に収集したいマーケティング・広報担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- キーワードに合致した投稿のみが自動で通知されるため、情報収集にかかる時間を短縮することができます。
- 手動でのチェックによる見落としや確認漏れを防ぎ、ビジネス機会に繋がる重要な情報やユーザーの声を確実に捉えることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでRedditの「キーワードにマッチする投稿が行われたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Redditから取得した投稿内容を含む通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガー設定では、監視対象となるキーワードを指定してください。
- Outlookでの通知は、宛先や件名、本文などを自由に設定でき、Redditの投稿タイトルやURLといった取得した変数を埋め込むこともできます。
■注意事項
- Reddit、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Redditで特定のユーザーが投稿したら、WordPressに新規投稿を作成する
試してみる
■概要
Redditで見つけた特定のユーザーの情報を、ご自身のWordPressサイトのコンテンツとして活用したいものの、投稿のたびに手作業でコピー＆ペーストするのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用することで、Redditで特定のユーザーが投稿した際に、その内容を自動でWordPressに新規投稿として作成できます。情報収集から記事作成までのプロセスを自動化し、効率的なサイト運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Redditの情報を参考に、WordPressでコンテンツを作成しているメディア運営者やブロガーの方
- RedditとWordPressを連携させ、手作業での情報転記を効率化したいと考えている方
- コピー＆ペーストによる転記ミスや、投稿のタイムラグをなくしたいWeb担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Redditでの投稿を自動で検知しWordPressへ投稿するため、これまで情報収集や記事作成にかけていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、コピーミスや内容の反映漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとWordPressをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでRedditを選択し、「特定のユーザーが投稿したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWordPressの「新規投稿を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した投稿のタイトルや本文などの情報を紐付けて投稿内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガー設定では、投稿を監視したい対象のユーザー名を任意で設定してください。
- WordPressのオペレーション設定では、投稿タイトルや本文など、どの項目にRedditから取得した情報を反映させるかを変数として指定できます。また、投稿のカテゴリやタグなどを固定値で設定することも可能です。
■注意事項
Redditで特定のユーザーが投稿したら、要約してX（Twitter）にも投稿する
試してみる
■概要
Redditの特定ユーザーの動向を追い、その情報をX（Twitter）で発信しているものの、常に手動でチェックと投稿を繰り返す作業に時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、Redditでの投稿を自動で検知し、AIが内容を要約した上でX（Twitter）へ自動投稿する一連の流れを構築できます。RedditとX（Twitter）を連携させることで、情報収集と発信の効率を改善し、より迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- RedditとX（Twitter）を活用した情報収集や発信業務に手間を感じている方
- 特定のインフルエンサーや競合の動向を、Redditを通じて把握したい方
- 手作業による情報発信のタイムラグや、投稿漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Redditで特定のユーザーが投稿すると、AIによる要約からX（Twitter）への投稿までが自動処理されるため、情報発信にかかる時間を短縮できます。
- 手動での確認作業が不要になることで、重要な投稿の見落としや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した情報発信が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとX（Twitter）をYoomと連携します
- 次に、トリガーでRedditを選択し、「特定のユーザーが投稿したら」というアクションを設定し、監視したいユーザーを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を選択し、前のステップで取得したRedditの投稿内容を要約するように設定します
- 最後に、オペレーションでX（Twitter）の「ポストを投稿」を選択し、AIが要約したテキストを投稿内容として設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガー設定では、監視対象としたいユーザー名を任意で指定してください。
- AI機能による要約アクションでは、要約の文字数やトーンといった条件を自由にカスタマイズできます。
- X（Twitter）への投稿アクションでは、AIが生成した要約文に加えて、元のReddit投稿へのリンクなどを変数として組み合わせ、投稿内容を自由に設定可能です。
■注意事項
Redditのサブレディットで投稿が作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
特定の情報を得るために、Redditのサブレディットを定期的に手動で確認していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、重要な投稿を見逃してしまう原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、指定したサブレディットに新しい投稿があった際に、その内容を自動でSlackに通知できます。これにより、情報収集の効率を高め、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Redditでの情報収集を効率化し、手作業での確認作業をなくしたいと考えている方
- 競合の動向や市場の反応など、特定のトピックに関する投稿をいち早く把握したい方
- RedditとSlackを連携させて、チーム内でのスムーズな情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したサブレディットに投稿があると自動で通知が届くため、これまで手動での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で情報が連携されることで、重要な投稿の見逃しやチームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでRedditを選択し、「サブレディットで投稿が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Redditの投稿内容を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガー設定では、通知のきっかけとしたい任意のサブレディット名を指定してください。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルを自由に設定できるだけでなく、本文にRedditの投稿タイトルやURLといった情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Reddit、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、Redditで新規投稿を作成する
試してみる
■概要
Smartsheetで管理しているタスクやプロジェクトの更新情報を、Redditのコミュニティへ手動で投稿する作業に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、重要な情報の共有漏れや遅延を引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、SmartsheetとRedditを連携させ、特定の条件に合う行が作成された際に自動で投稿を作成することが可能です。手作業による情報共有から解放され、タイムリーで正確な発信を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetの更新情報をRedditへ手動で共有しており、手間を感じている方
- プロジェクトの進捗や特定のアナウンスを、コミュニティへ迅速に通知したい方
- reddit smartsheetの連携を自動化し、情報発信の漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに特定の行が作成されると自動でRedditへ投稿されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます
- 手作業による投稿内容の誤りや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をタイムリーに発信することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとRedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでRedditを選択し、「サブレディットに新規投稿を作成」アクションで投稿内容を設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Smartsheetの特定の列の値など、投稿のトリガーとしたい条件を任意で設定してください
- Redditへの投稿のタイトルや本文には、Smartsheetから取得したタスク名や更新内容などを動的に埋め込むことができます
■注意事項
- RedditとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Trelloでカードが更新されたら、Redditのサブレディットに投稿する
試してみる
■概要
Trelloでのタスク管理と、Redditでのコミュニティへの情報共有を別々に行い、手作業での転記に手間を感じていませんか。特に、プロジェクトの進捗を迅速にコミュニティへ共有したい場合、コピー＆ペーストの手間や投稿漏れが課題となりがちです。
このワークフローは、Trelloのカード更新をトリガーに、Redditの特定のサブレディットへ自動で投稿します。アプリ間の連携を自動化し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのタスク更新情報を、Redditコミュニティに手動で共有している方
- プロジェクトの進捗や更新内容を、Redditを活用して迅速に発信したいチーム
- アプリ連携を通じて、情報共有の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカードが更新されると自動でRedditへ投稿されるため、情報共有にかかる作業時間を短縮できます
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になり、投稿内容の間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとRedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」を設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでRedditの「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、取得した情報を基に投稿します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditに投稿するアクションで、投稿先のサブレディット名を任意で設定してください
- 同じくRedditのアクション内で、投稿のタイトルを任意で設定します。Trelloのカード名などを動的に設定することも可能です
- 投稿の種類（テキスト、リンクなど）も、要件に合わせて任意で設定してください
■注意事項
- Trello、RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
Squarespaceで商品情報が作成されたら、Redditでサブレディットを投稿する
試してみる
■概要
Squarespaceで新商品を公開する際、プロモーションのためにRedditへ告知投稿を行う作業に手間を感じていませんか。商品情報を手動でコピー＆ペーストして投稿するのは時間がかかるだけでなく、投稿忘れのリスクも伴います。
このワークフローは、Squarespaceに商品情報が作成されると、関連情報をRedditに自動で投稿するものです。このようなアプリ間の連携作業を自動化し、マーケティング活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquarespaceでECサイトを運営し、Redditでの告知を手作業で行っている方
- アプリを連携させ、新商品プロモーションの自動化を検討している方
- コミュニティへの情報発信を効率化し、本来の業務に集中したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squarespaceでの商品作成後、Redditへの投稿が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスや投稿の遅延・漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとSquarespaceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「商品情報が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでRedditを選択し、「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、Squarespaceから取得した情報を投稿内容に含めるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditへ投稿するオペレーションでは、投稿先のサブレディット名、投稿のタイトル、投稿の種類（テキスト、リンクなど）を任意の内容に設定してください。
- 投稿のタイトルや本文には、トリガーで取得したSquarespaceの商品名や説明、URLといった情報を組み込むことで、より詳細な告知が可能です。
■注意事項
- Squarespace、RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
SalesforceとRedditの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceからRedditへの情報共有や、Reddit上の情報収集とSalesforceへのタスク登録といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は単純な反復作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応やマーケティング戦略の立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：投稿先のサブレディットを条件で変えられますか？
A：はい、可能です。
Yoomではフローの中に「条件」を設定できるため、特定のキーワードが付与されているものだけを対象にしてメッセージを作成したり、条件に応じて投稿先を変えたりできます。
例えば「優先度高」といったキーワードだけを連携させれば、必要なものだけを反映させることができます。
これにより、すべてのメッセージが無条件で同期されてしまう心配もなく、チームの運用に合わせてコントロールできます。
※なお、分岐は有料プランでご利用いただけます。
Q：一度に大量のデータを連携させても問題ないですか？
A：トリガー設定の「保存する」の上に詳細設定があります。
「1度に50件以上起動された場合の設定」から制限をかけるか否か選択可能です。
詳細はこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、こちらを参考にしてサポート窓口を利用することもできます。
