■概要
海外の情報を効率的に収集できるRedditですが、関連する投稿を見つけてからSalesforceに手動でタスクを登録する作業に手間を感じていませんか。また、重要な情報を見逃してしまうリスクも課題となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Redditで特定のキーワードにマッチする投稿があった際に、自動でSalesforceの取引先にTo Doを登録し、情報収集から次のアクションへの連携をスムーズに自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Reddit上の情報を活用し、Salesforceでの営業やマーケティング活動に活かしたいと考えている方
- 自社や競合に関するRedditの投稿をいち早く察知し、顧客対応や情報収集を効率化したい方
- 手作業による情報収集とSalesforceへの入力作業を自動化し、見逃しや対応漏れを防ぎたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Reddit上の投稿を常時監視し、該当する情報をSalesforceへ自動で登録するため、情報収集と入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちな、重要な投稿の見逃しやSalesforceへのTo Do登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでRedditを選択し、「キーワードにマッチする投稿が行われたら」というアクションを設定します。この際、監視したいキーワード（自社名、製品名など）を指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにTo Doを登録」アクションを設定します。これにより、トリガーで検知した投稿内容に基づいたTo Doが自動で作成されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceに登録するTo Doの件名や期限、担当者などを任意の内容で設定できます。例えば、件名に「【Reddit通知】」といった固定の文言を入れることが可能です。
- Redditのトリガーで取得した投稿のタイトルやURL、投稿者名などの情報を、SalesforceのTo Doの本文や説明欄に変数として埋め込み、自動で反映させることができます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Reddit、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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