■概要
Redditで自社製品や市場の動向に関する情報を収集し、Salesforceへ手作業で転記していませんか？このプロセスは時間がかかるだけでなく、重要な投稿の見逃しや入力ミスといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Reddit上で特定のキーワードを含む投稿が行われた際に、自動でSalesforceの取引先にTo Doを登録できます。情報収集からアクションへの連携を自動化し、Salesforceを中心とした顧客対応や情報管理の質を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Redditでの情報収集とSalesforceへの手入力に手間を感じている営業・マーケティング担当の方
- Salesforceを活用し、Reddit上の顧客の声や潜在リードを効率的に管理したいと考えている方
- ノーコードでRedditとSalesforceを連携させ、情報収集の自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Redditの投稿を自動で検知しSalesforceにタスクを登録するため、情報収集と入力作業の時間を短縮します
- 手動での確認作業で起こりがちな見落としを防ぎ、重要なフィードバックや営業機会を逃すリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとSalesforceをYoomと連携します
- トリガーでRedditを選択し、「キーワードにマッチする投稿が行われたら」アクションを設定し、監視したいキーワードを指定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、投稿内容などに応じて後続の処理を分けられるようにします
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにTo Doを登録する」アクションを設定することで、関連する取引先にTo Doが自動で登録されます
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガーでは、監視対象としたいキーワードを自社サービス名や競合名など、目的に応じて任意に設定してください
- SalesforceにTo Doを登録する際、件名や期日などの項目に固定のテキストを設定したり、トリガーで取得したRedditの投稿内容を変数として埋め込んだりすることが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Reddit、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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