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「SPIRALとCloseを使っているけど、データを手作業で移すのが面倒…」
「SPIRALに登録した顧客情報を、Closeに転記する際にミスが起きていないか心配…」
日々の業務でSPIRALとCloseを活用していると、データ連携に不安を感じることもあるでしょう。手作業でのデータ転記は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
もし、<span class="mark-yellow">SPIRALに新しい情報が登録されたら、自動的にCloseにもそのデータが反映される仕組み</span>があれば、このような定型業務から解放されることで、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間が生まれます！
今回ご紹介する方法は、専門的なプログラミング知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの記事を参考に日々の業務を効率化してください！
Yoomには<span class="mark-yellow">SPIRALとCloseを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
<span class="mark-yellow">SPIRALとCloseのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ入力を自動化できます。</span>
例えば、SPIRALのデータベースに新しいレコードが追加された際に、その情報を自動でCloseのリードとして作成することができ、データ入力の手間や転記ミスの削減が期待できます。
ここでは、具体的な自動化のテンプレートを複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
SPIRALに新しいレコードが追加されるたびに、手動でCloseを開いてリード情報を入力する作業は、非常に手間がかかり、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。
このテンプレートを使えば、<span class="mark-yellow">SPIRALへのレコード追加をトリガーとして、必要な情報が自動でCloseにリードとして作成されるため、データ入力作業から解放され、常に最新の情報をミスなく反映できます。</span>
SPIRALのレコードの中で、「確度が高い」「特定のキャンペーン経由」といった特定の条件を持つレコードのみをCloseに登録したい場合、手作業での選別と転記は手間がかかりがちです。
この連携では、<span class="mark-yellow">SPIRALに追加されたレコードの中から特定の条件に合うものだけを自動で抽出し、Closeにリードとして登録できるため、営業チームは対応すべきリードにすぐに集中できるでしょう。</span>
それでは、実際にSPIRALとCloseを連携させる自動化フローを作成する手順を見ていきましょう。今回は、業務自動化ツールであるYoomを使用して、プログラミング不要で誰でも簡単に設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
まず、自動化に必要なSPIRALとCloseをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧から、SPIRALをクリックします。
(2)SPIRALの新規登録画面から、アカウント名、アクセストークンを入力します。
APIエージェントの作成方法は下記のサイトをご参考ください。
(3)次にCloseの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からCloseをクリックします。
「Closeの新規登録」画面から赤線を確認の上、アカウント名、APIキーを入力し「追加」をクリックしましょう。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSPIRALとCloseが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)SPIRALと連携して、レコードが作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「レコードが作成されたら」をクリックします。
(2)SPIRALの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、SPIRALと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「レコードが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、アプリID、データベースIDを候補から選択します。
入力が終わったら新しいレコードを作成してから、「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSPIRALの情報が反映されればテスト成功です。（下の画像は取得した値は反映されていない状態です。）
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
また、テストが成功しても自動で項目が表示されない場合は「＋取得する値を追加」をクリックして回答データを取得しましょう。
回答内容の取得方法は、下記のサイトをご確認ください。
設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、Closeと連携して、Leadを作成します！
「Create Lead」をクリックします。
(2)Closeの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Closeと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Create Lead」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、先ほど取得した値を使って入力をします。
下の画像のように先ほど取得した値を使って入力をすることで、都度変更することなくSPIRALの情報を引用することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックしましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadが作成されているか確認してみてくださいね！
今回はSPIRALからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからSPIRALへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用ください！
Closeで新規リードが作成された際に、その情報を手動でSPIRALのデータベースにバックアップとして登録している場合、二重入力の手間が発生します。
このテンプレートを活用すれば、<span class="mark-yellow">Closeでリードが作成されると同時にSPIRALにも顧客情報が自動で登録されるため、顧客データベースの一元管理が容易になり、情報入力の手間を省けます。</span>
Closeで作成されるリードの中から、「契約済み」「商談化」といった特定のステータスを持つ重要なリードだけをSPIRALに記録したい場合、手動での確認と転記は手間がかかりませんか？
この連携フローでは、<span class="mark-yellow">特定の条件を満たすリードのみをSPIRALに自動登録することで、重要な顧客情報だけを効率的にデータベース化し、管理を効率化します。</span>
今回ご紹介した連携以外でも、SPIRALやCloseのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
SPIRALの商品情報をもとにGoogle スプレッドシートやBASE、Shopifyに情報を反映することができます。
また、TypeformやJotformの回答をSPIRALのレコードに自動で登録することも可能です。
フォームの回答をもとにCloseにリードやコンタクトを登録することができます。
また、Closeで登録された情報をSlackに通知したりNotionに追加することも可能です。
SPIRALとCloseの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで日常的に発生していたSPIRALからCloseへのデータ転記作業から完全に解放され、ヒューマンエラーのリスクも根本から解消できます。</span>
これにより、担当者はリード情報の入力や確認などの単純作業に時間を取られず、より迅速かつ正確な情報をもとに営業活動や顧客対応など本来の業務に集中できる環境を整えやすくなります！
今回ご紹介したような業務の自動化は、プログラミング知識がなくてもノーコードツール「Yoom」を使えば簡単に実現できます。画面の指示通りに操作するだけで直感的に設定できるため、興味がある方はぜひ無料登録して、その手軽さと効果を実際に体験してみてください！
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