営業担当がCloseに新しい顧客情報を登録した後、Hiveに手作業でタスクを転記する際に、
もし、Closeに新しい顧客が追加されたら、Hiveに自動で作成できる仕組み があれば、手作業による情報転記の手間やヒューマンエラーから解放され、営業チームとプロジェクトチーム間の連携をスムーズにし、より迅速な顧客対応を実現できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからない ので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはCloseとHiveの顧客データを連携する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
CloseでContactが追加されたら、HiveにActionを作成する
試してみる
■概要
営業支援ツールCloseで管理している顧客情報を、プロジェクト管理ツールHiveへ手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeに新しい顧客情報が追加されると、自動でHiveにアクションを作成するため、顧客管理とタスク連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとHiveを併用しており、顧客ごとのタスク管理に手間を感じている方 Closeへの新規顧客登録後、Hiveへのアクション作成を自動化したいと考えている方 営業担当者からプロジェクト担当者への情報連携を効率化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しいContactが追加されると自動でHiveにActionが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCloseの「Get Contact」アクションを設定し、トリガーで追加されたContactの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでHiveの「プロジェクトにActionを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにActionを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HiveでActionを作成するオペレーションでは、アクションを追加したい対象のWorkspace IDとProject IDを任意で設定してください ■注意事項
Close、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
Closeの顧客追加をトリガーにHiveのタスクを作成するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Closeに新しい顧客（Contact）が追加された際に、Hiveにタスク（Action）を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Close ／ Hive
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
CloseとHiveのマイアプリ連携 テンプレートをコピー Closeのトリガー設定とCloseおよびHiveのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでContactが追加されたら、HiveにActionを作成する
試してみる
■概要
営業支援ツールCloseで管理している顧客情報を、プロジェクト管理ツールHiveへ手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeに新しい顧客情報が追加されると、自動でHiveにアクションを作成するため、顧客管理とタスク連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとHiveを併用しており、顧客ごとのタスク管理に手間を感じている方 Closeへの新規顧客登録後、Hiveへのアクション作成を自動化したいと考えている方 営業担当者からプロジェクト担当者への情報連携を効率化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しいContactが追加されると自動でHiveにActionが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCloseの「Get Contact」アクションを設定し、トリガーで追加されたContactの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでHiveの「プロジェクトにActionを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにActionを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HiveでActionを作成するオペレーションでは、アクションを追加したい対象のWorkspace IDとProject IDを任意で設定してください ■注意事項
Close、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
ステップ1：CloseとHiveをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Closeのマイアプリ連携方法
Yoomのマイアプリ連携画面で「+ 新規接続」をクリックし、Closeを検索してください。
Closeにログインし、API キーの取得をします。
Closeの新規登録画面に、任意のアカウント名と、先ほど発行したAPI キーを入力し「追加」をクリックします。
Hiveのマイアプリ連携方法
検索欄でHiveを検索して、表示されたアイコンをクリックします。
任意のアカウント名を設定し、注釈を参考にAPI Keyを設定したら「追加」ボタンをクリックしてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
CloseでContactが追加されたら、HiveにActionを作成する
試してみる
■概要
営業支援ツールCloseで管理している顧客情報を、プロジェクト管理ツールHiveへ手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeに新しい顧客情報が追加されると、自動でHiveにアクションを作成するため、顧客管理とタスク連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとHiveを併用しており、顧客ごとのタスク管理に手間を感じている方 Closeへの新規顧客登録後、Hiveへのアクション作成を自動化したいと考えている方 営業担当者からプロジェクト担当者への情報連携を効率化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しいContactが追加されると自動でHiveにActionが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCloseの「Get Contact」アクションを設定し、トリガーで追加されたContactの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでHiveの「プロジェクトにActionを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにActionを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HiveでActionを作成するオペレーションでは、アクションを追加したい対象のWorkspace IDとProject IDを任意で設定してください ■注意事項
Close、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
下記画面が表示されたら、「OK」ボタンをクリックし設定を進めましょう。
ステップ3：Closeトリガーの設定 まずは、フロー起動のきっかけとなるトリガーの設定をおこないます。
Closeと連携するアカウント情報が、自動化に使用したいアカウントになっているか確認し、次のページに進みます。
成功したら次のページに進んでください。
次のページでは、Webhookイベントを正しく受け取れるかの確認テストを行います。
Closeにログインし、テスト用のContactを作成してください。
Yoomの操作画面に戻り、テストを実行しましょう。
取得した値 が表示されます。取得した値
ステップ4：作成したContact情報を取得する 続いて、「Get Contact」という項目をクリックし設定しましょう。
連携するアカウント情報は、ステップ3で設定したアカウントと同一 になっているのを確認してください。
コンタクトIDは、ステップ3で取得した値が自動的に反映されるようにデフォルトで設定されているため、確認してからテストを実行してください。※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
ステップ5：HiveのProjectに自動でActionを作成する 続いて、Closeに作成したContactの情報を基に、Hiveに自動でActionを作成する設定をおこないます。
Hiveと連携するアカウント情報が正しく設定されているのを確認できたら、次のページに進みます。
Workspace IDとProject IDは入力欄をクリックし表示される候補から、使用したいものをそれぞれ選択しましょう。
Titleは自由に設定できます。
Deadlineも自由に設定できます。
ここまで設定できたら、「テスト」ボタンをクリックしましょう。
忘れずに、Hiveにログインし指定のProjectに新規Actionが自動で作成されているのを確認しましょう。
ステップ6：トリガーをONにする 最後に「トリガーをON」に設定してください。
これで「CloseでContactが追加されたら、HiveにActionを作成する」 フローの完成です！
CloseやHiveを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Closeを使った自動化例 データベースやECサイトからのデータ自動取り込みはもちろん、Closeでのアクションをトリガーにしたメッセージ送信、クラウドストレージでのフォルダ作成、データベースへの同期まで幅広くカバーします。
チャットツールやメールへの通知、オンライン会議の設定といった付随業務を自動化することで、営業チームが商談や顧客とのコミュニケーションに専念できる環境を実現しましょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでLeadが新しく登録されたら、LINEからメッセージを送信する
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■概要
Closeで新しいリードが登録されるたびに、手作業でLINE公式アカウントからメッセージを送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。スムーズな対応が求められる一方で、対応漏れや遅延といった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとLINE公式アカウントの連携が自動化され、リード登録からメッセージ送信までの一連の流れをスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとLINE公式アカウントを活用し、リードへのアプローチを効率化したい営業担当者の方 Closeのリード情報を基にしたLINEでの手動連絡に、手間や対応漏れを感じている方 リードへの一次対応を自動化し、より効率的な顧客コミュニケーションを実現したいチーム ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが登録されると自動でLINE公式アカウントからメッセージが送られるため、手作業の時間を削減し、スムーズな顧客対応が可能になります。 手動での連絡作業がなくなることで、メッセージの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」フローが起動するように設定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定し、トリガーをきっかけにしたリードの詳細情報を取得します。 最後に、LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、取得したリード情報をもとに作成したメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのアクション設定では、特定の項目に固定値を入力するだけでなく、トリガーなどで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことが可能です。 LINE公式アカウントで送信するメッセージは、通知先を自由に設定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Closeから取得したリードの名前などの情報を変数として差し込むことで、パーソナライズされたメッセージを自動で送信できます。 ■注意事項
Close、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
Amazon Seller Centralで注文が発生したら、CloseにContactを作成する
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■概要
Amazon Seller Centralでの注文情報を、営業活動や顧客管理に活用しているCRMツールのCloseへ手作業で入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローは、Amazon Seller Centralで新しい注文が発生した際に、その情報を基にCloseへ自動でリードを作成し、CloseとAmazon Seller Central間のデータ連携に関する課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Amazon Seller CentralとCloseを利用し、手作業での情報入力に課題を感じているEC担当者の方 CloseとAmazon Seller Centralの注文情報を連携させ、顧客へのアプローチを迅速化したいと考えている営業担当者の方 ECサイトの注文情報を顧客管理に活かし、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Amazon Seller Centralの注文情報を自動でCloseに登録するため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手動でのデータ入力に伴う転記ミスや連絡先の入力漏れを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Amazon Seller CentralとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAmazon Seller Centralの「注文の購入者情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文IDをもとに購入者の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、前段で取得した購入者情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Amazon Seller Centralのトリガー設定では、対象としたいマーケットプレイスIDや販売地域を任意で指定してください Amazon Seller Centralのオペレーション設定では、取得したい情報に応じて、固定値や前段のアクションで取得した情報を変数として各項目に設定してください Closeのオペレーション設定では、リード名や連絡先などの各フィールドに、Amazon Seller Centralから取得した購入者情報を動的にマッピングしてください ■注意事項
Amazon Seller Central、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CloseでLeadが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
CRMツールであるCloseで新しいリードが作成されるたびに、手作業でGoogle Driveに顧客管理用のフォルダを作成していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CloseとGoogle Driveを連携させ、リードが作成されたタイミングで指定のフォルダを自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているリード情報をもとに、Google Driveで関連資料を保管している営業担当者の方 手作業によるフォルダ作成業務を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えているマネージャーの方 CloseとGoogle Driveを連携させて、顧客管理体制をより円滑にしたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリード情報が追加されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 フォルダの作成漏れや命名規則の誤りといった人為的なミスを防ぎ、正確な顧客データ管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Closeから取得した情報をもとにフォルダを作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveの「フォルダを作成する」オペレーションにて、作成するフォルダの名称を任意に設定してください。Closeのトリガーから取得した会社名や担当者名などを活用し、動的にフォルダ名を生成することも可能です。 フォルダを作成する格納先の親フォルダを、ご利用の環境に合わせて任意で指定してください。 ■注意事項
CloseとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで管理している顧客情報を、ECプラットフォームのShopifyに手作業で登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとShopifyを連携させ、新しい連絡先が作成されると同時にShopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした業務の手間を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している顧客情報をShopifyへ手作業で登録しているEC担当者の方 CloseとShopifyの連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化したい方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、対応品質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しい連絡先が作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、手作業による転記の時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとShopifyをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しい連絡先が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。トリガーで取得した連絡先の氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyのオペレーションでは、顧客情報を登録する対象ストアとして、ご利用のサブドメインを任意で設定することが可能です
■注意事項
Close、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
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■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
試してみる
■概要
Closeで顧客管理やタスク作成を行った後、手動でZoomのミーティングを設定していませんか？これらのアプリを別々に操作するのは手間がかかるだけでなく、ミーティングURLの共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Closeで新しいタスクが作成されたタイミングを検知し、自動でZoomのミーティングを作成します。ZoomとCloseの連携をスムーズにすることで、煩雑な手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでタスクを管理し、Zoomで頻繁にオンラインミーティングを実施する営業担当者の方 CloseとZoom間の手作業での情報転記に手間を感じ、自動化で効率を上げたいと考えている方 顧客対応のスピード向上を目指し、タスク作成からミーティング設定までをシームレスに連携させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク作成をトリガーにZoomのミーティングが自動生成されるため、手作業での設定にかかる時間を短縮できます 手動でのミーティング作成に伴うURLの発行漏れや、関連情報との紐付けミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとZoomをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成する」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoomのミーティングを作成するアクションでは、ホストに割り当てるメールアドレスを任意で設定できます。これにより、特定のユーザーをホストとしたミーティングを自動で作成することが可能です
■注意事項
Close、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
Closeで管理しているリード情報を、案件・発注管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Closeに新しいリードが追加された際に、特定の条件に基づいて自動でboardへ顧客情報を登録するものです。boardとCloseの連携を自動化することで、営業から案件管理までをスムーズに繋げます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeからboardへの顧客情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方 boardとCloseを連携させ、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な顧客管理を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが追加されると自動でboardに顧客登録が実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客を登録する」アクションを設定し、Closeから取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Closeから取得したリード情報をもとに、後続のboardへの登録処理を実行する条件を任意で設定してください。（例：リードのステータスが特定のものである場合のみ実行するなど） boardに顧客情報を登録する際、Closeのどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意でマッピングしてください。（例：会社名、担当者名、連絡先など） ■注意事項
CloseとboardのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方 メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方 CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク完了と同時にGmailへ通知が自動送信されるため、報告メール作成の手間と時間を削減し、コア業務に集中できます。 手作業による通知の送信漏れや遅延を防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現することで、業務の抜け漏れ防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知が送信されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。これにより、特定の担当者や関係部署のメーリングリストなど、必要な相手に限定して情報を共有することが可能です。 メールの件名や本文に、Closeから取得したタスク名や完了日時などの情報を差し込むことで、より具体的な内容の通知を自動で作成できます。
■注意事項
Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクが作成された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？都度Closeの画面を開いて確認し、Slackで連絡する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Closeでタスクが作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、タスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。CloseとSlackを連携させることで、チーム全体の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでタスク管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求めている営業担当者の方 チームメンバーのClose上のタスク進捗をSlackで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方 CloseとSlack間の手動による通知連絡をなくし、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されるたびに自動でSlackに通知が飛ぶため、確認作業の手間を省き、時間を短縮することができます。 手動での確認や連絡によるタスクの見逃しや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Closeで作成されたタスクの詳細を通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で指定することが可能です。営業チーム全体や特定のプロジェクトチームなど、共有したい範囲に合わせて設定をしてください。
■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Hiveを使った自動化例 外部ツールでのアクションをトリガーに、Hiveのアクションやメッセージを自動生成します。
複数のツールにまたがるプロジェクト進捗やカレンダーの予定をHiveへ集約することで、チーム内の情報共有漏れを防ぎ、業務の透明性を高めます。
常に最新のステータスに基づいた円滑なプロジェクト管理とコミュニケーションを実現しましょう。
DropboxにPDFファイルが作成されたら、OCRでテキストをキャプチャしHiveでMessageを作成する
試してみる
■概要
Dropboxに保存された請求書や契約書などのPDFファイル。その都度ファイルを開いて内容を確認し、テキストを手作業でコピーして他のツールに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DropboxにPDFが保存されるとOCR機能が自動でテキストをキャプチャーし、その内容を元にHiveへメッセージを作成します。
■このテンプレートをおすすめする方
Dropboxに保存したPDFからテキストをキャプチャーし、手作業で転記している方 Hiveを利用してプロジェクト管理を行っており、情報連携を効率化したいと考えている方 PDFの確認・転記作業における入力ミスや確認漏れをなくしたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
DropboxへのPDF保存を起点に、テキストの抽出からHiveへのメッセージ作成までを自動化し、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとにメッセージを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください OCR機能では、PDFから抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です Hiveでメッセージを作成する際に、対象のWorkspace IDやContainer ID、Sender Nameを任意で設定してください。また、メッセージ本文（Message Body）には、OCRで取得した値を含めるなど、任意の内容で設定できます ■注意事項
Dropbox、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Google スプレッドシートに行が追加されたら、HiveのワークスペースにActionを作成する
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■概要
Google スプレッドシートでタスクリストを管理し、プロジェクト管理ツールのHiveへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理しているタスクを、手作業でHiveに登録している方 HiveのAPIを活用した業務自動化を検討しているものの、開発リソースが不足している方 タスクの転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーをなくし、管理精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報入力がトリガーとなり、Hiveへ自動でアクションが作成されるため、転記作業にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報の入力漏れや転記ミスを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHiveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHiveの「Create Action for Project」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を元にアクションを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Hiveの任意の項目を記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そしてデータが入力されているテーブルの範囲を任意で設定してください。 Hiveのアクション設定では、タイトルや担当者などの各項目に、固定値を設定したり、前段のGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。 Google スプレッドシートの更新設定では、情報を記録したいスプレッドシート、シート、そして更新対象のセルを任意で指定してください。 ■注意事項
Googleカレンダーで予定が作成されたら、HiveにMessageを作成する
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■概要
Googleカレンダーに新しい予定が登録されるたびに、手作業でHiveにメッセージを作成していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや転記ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、HiveのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Googleカレンダーに予定が作成されると自動でHiveにメッセージを送信します。手間のかかる情報共有作業を自動化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleカレンダーとHiveを併用し、予定の共有を手作業で行っている方 HiveのAPIなどを活用した業務自動化に関心があるものの、実装に課題を感じている方 チーム内でのスケジュール共有を効率化し、連携ミスをなくしたいプロジェクトリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定が追加されると自動でHiveにメッセージが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動での情報連携が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定情報を連携させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーのトリガー設定では、自動化の対象としたいカレンダーIDのほか、特定の種別や検索キーワードを含む予定に絞ってフローを起動させることが可能です Hiveにメッセージを作成する際、件名や本文などの各項目に、固定のテキストやGoogleカレンダーから取得した予定の情報を変数として自由に設定できます ■注意事項
Googleカレンダー、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの回答をもとにHiveにActionを作成する
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■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせなどの情報を、プロジェクト管理ツールであるHiveに手作業で転記する作業に手間を感じていませんか？ 手入力による作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その回答内容をもとにHiveの特定のプロジェクトへ自動でActionが作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで収集した情報を活用し、Hiveでのプロジェクト管理を効率化したい方 手作業によるタスクの作成や情報共有に時間的な制約を感じているチームの方 JotformとHiveを連携させ、より迅速なプロジェクトの進行を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformに回答が送信されると自動でHiveにActionが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HiveとJotformをYoomと連携します 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Action for Project」アクションを設定し、AIが生成したテキストをもとに特定のプロジェクトへActionを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Jotformの「最新の回答を取得する」オペレーションでは、トリガーと連携するフォームのIDを任意で設定してください Hiveでは、フォーム回答を使用して自由に登録内容をカスタマイズしてください ■注意事項
Salesforceに商談が登録されたら、HiveでMessageを作成する
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■概要
Salesforceに登録された新しい商談情報を手作業で転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でHiveにMessageを作成するため、手動での情報共有の手間や伝達漏れといった課題を解消し、SalesforceとHiveを活用した商談管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHiveを連携させ、商談発生時の迅速な情報共有を実現したいと考えている方 手作業によるSalesforceからHiveへの情報転記に、手間や抜け漏れを感じている営業担当者の方 商談管理プロセスにおける定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの商談登録をトリガーにHiveへ自動でメッセージが作成されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、重要な商談情報の転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHiveをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にメッセージを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。 Hiveの「Create Message」アクションでは、メッセージを投稿するWorkspace IDやContainer ID、Sender Nameを任意で設定してください。 Message Bodyには、トリガーで取得したSalesforceの商談名や金額といった動的な情報を組み込み、通知内容を自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、HiveでMessageを作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで新しい予定を作成するたびに、手動でHiveを開いて関係者にメッセージで共有していませんか？ この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延の原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が登録されると、自動でHiveにメッセージが作成されるため、予定の共有プロセスを効率化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーの予定を、手作業でHiveのメッセージ機能を使って共有している方 予定の共有漏れや遅延を防ぎ、チーム内の情報連携をスムーズにしたいと考えている方 Hiveを活用した業務プロセスを自動化し、生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーへの予定登録を起点に、Hiveのメッセージ作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手作業によるメッセージの作成ミスや、宛先の設定間違い、共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、Googleカレンダーで作成された予定の情報を基にメッセージを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーの「予定が作成されたら」のトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーのIDを任意で設定してください Hiveの「Create Message」のアクション設定では、Workspace IDやContainer ID、Sender Nameをそれぞれ任意の値で設定してください。Message Bodyには、トリガーで取得した予定の情報などを活用して、通知したいメッセージ内容を自由に設定することが可能です ■注意事項
Googleカレンダー、HiveのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
CloseでContactが追加されたら、HiveにActionを作成する
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■概要
営業支援ツールCloseで管理している顧客情報を、プロジェクト管理ツールHiveへ手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeに新しい顧客情報が追加されると、自動でHiveにアクションを作成するため、顧客管理とタスク連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとHiveを併用しており、顧客ごとのタスク管理に手間を感じている方 Closeへの新規顧客登録後、Hiveへのアクション作成を自動化したいと考えている方 営業担当者からプロジェクト担当者への情報連携を効率化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しいContactが追加されると自動でHiveにActionが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCloseの「Get Contact」アクションを設定し、トリガーで追加されたContactの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでHiveの「プロジェクトにActionを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにActionを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HiveでActionを作成するオペレーションでは、アクションを追加したい対象のWorkspace IDとProject IDを任意で設定してください ■注意事項
Close、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
Airtableでレコードが追加されたら、HiveにActionを作成する
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■概要
Airtableで管理している情報を基に、Hiveでタスクを作成する際に、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが追加されると、自動でHiveにAction（タスク）を作成することが可能です。手作業による二度手間や入力ミスを防ぎ、Hiveでのタスク管理をより円滑に進められるため、プロジェクトの進行をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとHiveを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方 Hiveでのタスク管理における、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたいと考えている方 管理ツール間の連携を自動化し、業務効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード追加をきっかけに、自動でHiveにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Action for Project」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を基にタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDとテーブルIDを任意で設定してください Hiveでタスクを作成するアクションを設定する際に、対象のWorkspace IDとProject IDを任意で設定してください ■注意事項
Airtable、HiveのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
Hiveで新しいActionが作成されたら、Telegramで通知する
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■概要
Hiveで新しいタスク（Action）が作成されるたびに、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、HiveとTelegramの連携を自動化するもので、新しいActionの作成をトリガーにTelegramへ自動でメッセージを送信できます。リアルタイムでの情報共有を実現することで、チームの連携をスムーズにし、生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Hiveでのタスク追加をチームに迅速に共有したいプロジェクトマネージャーの方 HiveとTelegramを連携させ、手動での通知作業を減らしたいと考えている方 プロジェクトの進捗状況をTelegramでリアルタイムに把握したいチームメンバーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hiveで新しいActionが作成されると自動でTelegramに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HiveとTelegramをYoomと連携します。 次に、トリガーでHiveを選択し、「New Action」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHiveの「Get Action」アクションを設定し、トリガーで検知したActionの情報を取得します。 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したAction情報を基に任意のチャットへ通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャットグループを任意で設定してください。 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。Hiveから取得したActionのタイトルなどの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
HiveとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
Hiveで新しいActionが作成されたら、Discordで通知する
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■概要
プロジェクト管理ツールHiveで新しいActionが作成された際、チームへの共有が遅れたり、確認漏れが発生したりすることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Hiveをチームで利用しており、タスクの更新状況をリアルタイムで共有したいと考えている方 HiveのAPIを活用して、手動で行っている通知業務の自動化を検討している方 Discordを主要なコミュニケーションツールとしており、情報集約を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HiveでActionが作成されるたびに自動で通知が送られるため、手動で確認・連絡する手間と時間を削減できます 通知の伝達漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要なタスクの更新を確実にチームメンバーへ共有することが可能です ■フローボットの流れ
はじめに、HiveとDiscordをYoomと連携します 次に、トリガーでHiveを選択し、「New Action」というアクションを設定します 次に、オペレーションでHiveの「Get Action」アクションを設定し、トリガーで検知したActionの情報を取得します 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得したAction情報を本文に含めて指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hiveのトリガー設定では、連携の対象となるWebhook名やWorkspace IDを任意で指定してください HiveのオペレーションでActionの詳細情報を取得する際、対象のAction IDを固定値で指定するか、トリガーで取得した情報を変数として設定することが可能です Discordへの通知では、メッセージを送るチャンネルを任意に設定できます。また、通知本文は固定テキストだけでなく、Hiveから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です ■注意事項
Hive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ CloseとHiveの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていた顧客情報の転記やタスク作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。 これにより、営業担当者は顧客登録後のフォローアップタスクの作成漏れを心配することなく、迅速にプロジェクトチームへ情報を共有でき、本来注力すべき商談活動などに集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoom を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録
よくあるご質問
Q：顧客情報が「更新」された場合も自動化できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3で設定した、Closeアクションの「変更」ボタンをクリックしてください。
設定できるトリガー一覧から「Updated Contact」を選択しアクションを設定することで、顧客情報が「更新」された場合にフローを起動させることが可能です。
Q：顧客の条件によってタスクの作成先を変えられますか？
A：
はい、可能です。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法
Q：連携がエラーになった場合、どうやって気づけますか？
A：
Yoomに登録されているメールアドレス宛に通知が届きます。ヘルプページ サポート窓口
