SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する

■概要

「SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する」ワークフローは、営業活動の一部を自動化します。
SPIRALの新規データをもとに、Closeへリード登録が可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SPIRALを利用してお問い合わせや申込などの情報管理を行っている方
• SPIRAL上で新たなレコード（リード情報など）が追加された際に、迅速に営業活動へつなげたい方
• Closeを活用して顧客管理や営業対応を行っている方
• リードの登録作業を手動で行っており、作業の手間や入力ミスを軽減したい方
• 営業担当へのリード情報共有や引き継ぎをスピーディに行いたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

SPIRALから新しいレコードが追加されたタイミングで、自動的にCloseにリードが作成されるため、リード管理の作業をスピーディに進められるようになります。
手作業で情報を転記するプロセスが不要になるため、対応にかかる時間や手間を抑えることができ、業務の効率化につながります。
さらに、新たなリード情報がすぐにClose上で可視化されるため、担当者がリードの状況に素早く気づき、適切なアクションにつなげることができます。