■概要
営業活動において新しいリード情報の管理は重要ですが、CRMツールであるCloseにリードが作成されるたびに、顧客情報データベースであるSPIRALへ手作業でレコードを追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや対応漏れも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成された際に、SPIRALへレコードを自動で追加するため、これらの課題を解消し、より効率的なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとSPIRALを利用し、リード情報を手動で連携している営業担当者やマーケティング担当者の方
- リード情報の入力作業における時間的コストやヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 複数のSaaS間でデータをスムーズに連携させ、業務効率を向上させたいと考えている情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてCloseを選択し、「New Lead」（新しいリードが作成されたら）というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定することで、Closeで作成されたリード情報をSPIRALに自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのオペレーション設定において、連携先のアプリIDとデータベースIDをユーザーの環境に合わせて指定してください。
- SPIRALに登録するレコード情報について、Closeのどのリード情報をSPIRALのどの項目に対応させるかを任意に設定してください。
■注意事項
- Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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