CloseにLeadが作成されたらSPIRALにレコードを追加する

No items found.

■概要

営業活動において新しいリード情報の管理は重要ですが、CRMツールであるCloseにリードが作成されるたびに、顧客情報データベースであるSPIRALへ手作業でレコードを追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや対応漏れも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが作成された際に、SPIRALへレコードを自動で追加するため、これらの課題を解消し、より効率的なリード管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • CloseとSPIRALを利用し、リード情報を手動で連携している営業担当者やマーケティング担当者の方
  • リード情報の入力作業における時間的コストやヒューマンエラーを削減したいと考えている方
  • 複数のSaaS間でデータをスムーズに連携させ、業務効率を向上させたいと考えている情報システム部門の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにリードが作成されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとSPIRALをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてCloseを選択し、「New Lead」(新しいリードが作成されたら)というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定することで、Closeで作成されたリード情報をSPIRALに自動で登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • SPIRALのオペレーション設定において、連携先のアプリIDとデータベースIDをユーザーの環境に合わせて指定してください。
  • SPIRALに登録するレコード情報について、Closeのどのリード情報をSPIRALのどの項目に対応させるかを任意に設定してください。

■注意事項

  • Close、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する
Closeで追加されたリードを条件に応じてboardへ自動登録するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、営業から案件管理までを滑らかに繋ぎ、チームの情報共有を一本化します。
CloseにLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する
Closeの新規リードをトリガーにboardへ顧客情報を自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを減らし、情報共有の速度を高めて、営業チームが即座に案件管理とフォロー活動へスムーズに進めます。
Closeで特定条件に合うContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
Closeの新規コンタクトを取得し、YoomでSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、顧客管理を効率化できます。
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
Closeで追加したコンタクトをAIで抽出しSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、顧客データ管理をスムーズにし、作業時間も短縮します。
Closeで特定条件に合うContactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Closeで新規コンタクトが登録されると、条件に応じてMicrosoft Excelへ自動追記するフローです。手入力の工数と入力ミスを抑え、最新の顧客情報をスムーズに共有できます。
Closeで特定条件のCompleted Taskしたら、Gmailに通知する
Closeのタスク完了をきっかけにGmailを自動送信するフローです。作業報告を自動化し宛先設定の手間を省き作業時間を短縮し、通知漏れを防いでチームの進捗共有を円滑にし、ミスも抑えます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
SPIRAL
SPIRAL
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
SPIRAL
YoomではSPIRALのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、SPIRALの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSツールへ連携したり、書類を自動的に作成できます。 また、SPIRALへの情報登録やファイルの添付を自動化するといったことも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる